曹操從眾多兒子當中，選出的繼任者候選人是長子丕和三子植兩人。直到去世的前幾年，他才確定丕為太子。比起情緒化的植，為人冷靜的丕，較適宜於奪得天下——這是他做如此決定的原因。
曹操逝世後，繼位的曹丕對自己的任務相當明瞭。他立即著手於該做的事。
漢獻帝終於表示要將天下讓予魏王，也就是所謂的禪讓。曹丕在做了幾次形式上的固辭後，決定接受。
綿亙四百年的漢王朝終告滅亡，末代皇帝獻帝被封為山陽公，接受特殊禮遇。獻帝較受讓帝位的曹丕長命，盡享天壽，算是處於這亂世的唯一報酬吧？
曹丕即位後稱魏文帝，並且追諡亡父曹操為武帝。
然而錯誤的情報被帶到蜀之成都。誤傳曹丕於登基的同時，殺害了漢獻帝。
蜀之劉備立刻為獻帝發喪。
獻帝亡後，漢室帝位該由什麼人繼承呢？自稱為漢王室後裔的劉備，堅信自己是漢王朝唯一合法的繼承者。
曹丕於建安二十五年十月即位，並且由這一年起，將年號改元為黃初。
劉備則於翌年四月即位，並且以這一年為章武元年。
天下遂有兩個皇帝並立，兩個元號同時被採用。
成為皇帝的劉備，第一件準備做的事情是，為關羽進行復仇戰。劉備與關羽的關係既有君臣之義，又有兄弟之情。實際上，他們的情分較諸兄弟還要深厚。
關羽已死的噩耗傳來時，劉備曾因悲嘆而臥床多日。參加過無數戰役，見過無數親朋好友死亡的劉備，得知關羽死訊時的反應，是很不尋常的。
「我非替關羽報仇不可！」
一想起關羽，劉備的一雙眼睛就變得紅紅的，眼淚更是滂沱而下。
失去荊州的蜀，想於此刻派出遠征軍，是相當困難的事情。何況關羽之仇敵東吳，已與魏結盟。
雖然丞相諸葛孔明極力勸諫，但劉備卻怎樣也不聽從：
「只有這件事情，你讓我遂心所願吧。關羽不能與別人相提並論呀！」
趙雲也表示意見道：
「主上登基，是因為逆賊曹丕殺了漢天子。現在國賊不是曹丕嗎？不討伐國賊而攻打孫權，這在道理上說不通，也違反我們的建國理念，我們的當務之急，不是討伐曹丕就是充實國力，舍此無他呀！」
雖然這是持平之論，但一心一意想為關羽報仇的劉備，卻聽不進這些話。
「孫權既與曹丕結盟，自是同為國賊。」
劉備在這個理由下，向蜀之各地釋出動員令。
駐紮於巴之西部的車騎將軍張飛，當然也接到這項動員令。
命令內容是：速到江州（重慶），與由成都出發之皇軍會合。
「這樣才像話呀！對，在出發之前，好好鍛鍊士兵吧！」
張飛用力握住手中的皮鞭，自言自語道。
出發以前，不曉得會有多少兵卒，會被這條皮鞭抽打而死——張飛身邊的將校，莫不露出緊張惶恐的表情。近來，張飛的皮鞭不僅打兵卒，也常揮打下級將校的臉和背。
「在遠征之前，不曉得會有多少人被他活活打死。不如在被殺之前，先把將軍幹掉，帶著他的首級，向吳軍投降吧！咱們不能不顧自己的老命啊！」
因被張飛鞭打而受瀕死重傷的下級將校，遂與夥伴密謀造反。
某晚，張飛喝酒喝得爛醉。再怎樣一個豪傑，一旦喝醉，要將之除掉，應該沒有什麼困難——只要能挨近他的身邊。問題在於如何進入戒備森嚴的車騎將軍住處。
當晚，一名大夫帶著兩名侍從來到宿舍，侍從中的一人，捧著一口看似藥箱的大匣子。
「將軍於宴席上交代要送解酒藥來，我們現在送來了……」
大夫捋著鬍鬚道。
宿舍衛兵絕少列席宴會場合，對宴會情形當然一無所知，不過，將軍今夜醉得特別厲害，因此認為交代大夫送藥來是大有可能的事情，因此不疑有他，放這三個人進屋去。
不多一會，大夫一行人走了出來。
「將軍說要好好歇息，除非緊急事件，否則不可以吵醒他。」
大夫對衛兵交代完這句話就走了。
翌晨，由於張將軍遲遲未見起床，衛兵隊長因而到其臥房檢視一下。結果，發現臥房內一片血漬，張將軍橫陳在地。不過，地上躺著的只是將軍的身軀，頸上已沒有頭顱，行兇的兇器是掛在牆壁上將軍愛用的寶劍。可是，頭顱哪裡去了呢？還有，兇手在哪裡呢？
十人一班的衛兵，入夜以來便以輪班方式站在門口。
「莫非……」
一名衛兵怯怯地說出來。莫非嫌犯是那個大夫？
「對……最可疑的是那隻藥箱……」
送解酒藥來的人，有必要帶那麼大的藥箱嗎？那隻藥箱大到可以裝進一個人的首級！
「快！快召集全員！」
衛兵隊長緊張地大聲喊叫。
召集全員點名，結果不見下級將校張達、範強和一名從卒的蹤影。張達日前曾被將軍鞭打，這是全軍將校周知之事。原來，張飛會在兵卒面前處罰將校。
「果然……」
眾人面面相覷。
關羽和張飛都因自己的性格而走上死亡之途。