艾布林·米斯搖搖頭：「沒有，你這話是什麼意思？」
「我的意思是說，普利吉上校和你都說騾能夠制約人類的情感，可是你能肯定這一點嗎？馬巨擘本身不就是這個理論的反證？」
兩人維持了好一陣子的沉默。
貝妲真想使勁搖晃他的肩膀，不過最後總算忍住了。她又開口道：「艾布林，你到底是哪裡不對勁？馬巨擘是騾的小丑，他為什麼沒有被制約，沒有對騾充滿敬愛和信心？為什麼那麼多和騾接觸過的人當中，只有他會憎恨騾，而且恨得那麼刻骨銘心？」
「可是……可是他也被制約了。我可以肯定，貝！」當米斯開口之後，似乎再度恢復了自信，他繼續說，「你以為騾對待他的小丑，需要像對待他的將軍們一樣嗎？他需要將軍們對他產生信心和忠心，但是小丑心中只需要充滿畏懼就行了。馬巨擘經常驚恐是一種病態，你難道沒有注意到嗎？你認為一個心理正常的人，可能會永遠表現得那麼害怕嗎？人的恐懼到了這種程度，本身就是一件滑稽可笑的事隋，騾可能就喜歡這種滑稽的反應。而且，這點也是對他有利的，因為我們早先從馬巨擘那裡得知的事情，其實不能肯定哪些對我們真正有幫助。」
貝妲說：「你的意思是說，馬巨擘提供的有關於騾的情報根本就是假的？」
「至少是一種誤導的結論，全部經過他病態的恐懼渲染。騾並不是像馬巨擘所想像的那樣，是一個魁梧壯碩的巨人，他除了有超人的精神力量之外，很可能其他方面都與常人無異。但是，也許他喜歡讓可憐的馬巨擘以為他是超人……」心理學家聳聳肩，又說，「總之，馬巨擘的情報不再有什麼重要性。」
「那麼，什麼才是重要的呢？」
米斯卻沒有回答，他甩開了貝妲的手，重新低下頭來對著投影機。
「那什麼才是重要的呢？」她又重複問道，「第二基地嗎？」
心理學家突然又抬起頭來，瞪著她說：「我對你這麼說過嗎？我不記得對你說過任何事情，我還沒有準備好。我究竟對你說過什麼？」
「什麼都沒有。」貝妲激動地說，「噢，老天，你什麼都沒有告訴過我，但是我希望你能說，因為我已經快要煩死了，這一切要到什麼時候才會結束？」
艾布林·米斯凝視著她，帶著幾分愛憐的口氣說道：「好吧，我……我親愛的孩子，我不是有意要讓你傷心。有些時候，我會忘記……誰才是我的朋友。有些時候，我似乎感覺到自己一句話都不能透露，我必須要守口如瓶——不過這是為了防範騾，而不是防你，我親愛的孩子。」說完他輕拍著她的肩膀，表現出了一點和藹可親的態度。
貝妲繼續追問：「到底有沒有第二基地的線索？」
米斯自然而然地壓低了聲音，向貝妲耳語道：「你知道謝頓掩蓋線索的工作做得有多徹底嗎？我花了一個月的時間研究謝頓大會的記錄，可是在那個奇異的靈感出現之前，根本一點進展也沒有。即使現在，似乎還是……很不清楚。在大會發表的那些論文，大多數都顯然毫不相關，而且全部晦澀難解。我曾經不止一次地懷疑，那些出席大會的學者，他們自己是否真正瞭解謝頓的想法。有時我會想，也許謝頓只是利用這個大會做幌子，實際上卻獨立建立了……」
「兩個基地？」貝妲追問。
「第二基地！我們的基地其實相當單純，可是第二基地始終只是一個名字，只偶爾會被提到一兩次。如果真有什麼苦心孤詣的結晶，一定深藏在數學結構裡面。有很多細節我還完全不懂，但是在過去七天之內，我終於將零星的線索拼湊起來，拼出了一個大概的影像。
「基地第一號是自然科學家的世界，它將銀河中瀕臨失傳的科學集中起來，而它所具備的各種條件，則可以確保這些科學的復興。然而唯獨心理學家沒有包括在內，這是一個特殊的例外，所以一定有某種目的。一般的解釋是，謝頓的心理史學必須在它的研究物件——人類群體——對於將會發生的事件完全不知情、對於各種情況的反應都是自然而然的前提下，心理史學的威力才能發揮到極致。你聽得懂嗎？我親愛的孩子……」
「我聽得懂，博士。」
「那麼你再仔細聽好——基地第二號則是屬於心靈科學家的世界，它是我們那個世界的映象。在那裡的主流科學不是物理學，而是心理學。」然後他以得意的語氣說，「懂了嗎？」
「我不懂。」
「想想看，貝妲，用你的腦袋想想看。哈里·謝頓了解他的心理史學只能預測機率，無法百分之百確定任何事情。凡事都會有失誤的機率，而隨著時光的流逝，失誤的機率會以幾何數列的方式增加，謝頓自然會竭盡所能補救這個缺陷。在我們所處的基地上，科學蓬勃發展，讓我們擁有打敗敵人的武器、征服敵人的軍隊，也就是說以有形的力量對抗有形的力量。可是一旦遇到像騾這樣使用精神力量的突變種時，我們又有什麼辦法？」
「那就得由第二基地的心理學家出馬了！」貝妲感到精神振奮。
「沒錯，沒錯，沒錯！當然就是這樣！」
「可是直到目前為止，他們什麼都還沒有做呢。」
「你又怎麼知道他們什麼都沒有做？」
貝妲想了一下，回答道：「我不知道。你發現了任何證據。能夠證明他們有所行動嗎？」
「不，還有很多很多我不知道的因素。第二基地現在還不可能羽翼豐滿，頂多只發展到和我們相當的程度。我們一直慢慢地發展，實力一天比一天壯大，他們的情形也一定如此。天曉得他們如今的實力究竟如何——他們已經強到足以對付騾了嗎？最重要的是，他們瞭解其中的危險性嗎？他們有沒有精明能幹的領導者？」
「但是隻要他們遵循謝頓計劃發展，那麼騾就必定會被第二基地打敗。」
「啊——」艾布林·米斯瘦削的臉龐皺了起來，一副若有所思的樣子。然後他又說，「又來啦？可是第二基地的處境比第一基地更為艱難。它的複雜度比我們大得太多，可能產生失誤的機率也因此成正比。如果連第二基地都無法擊敗騾，那可就糟糕了——簡直是糟糕得令人絕望，這也許會導致人類文明的終結。」
「不可能。」
「可能的，如果騾的後代也遺傳到了他的精神力量——你明白了嗎？‘現代智人’是無法與他們抗衡的。銀河中會出現一種新的強勢族群、一種新的貴族，‘現代智人’將被貶成次等生物，只配做那些人的奴隸。你說對不對？」
「沒錯，真的會變成那樣。」
「即使由於某種因素，使得騾無法建立一個流傳萬世的皇朝，他仍然可以靠他自己的力量，建立一個新的、畸形的銀河帝國。而當他逝去之後，這個帝國也將隨之灰飛煙滅，銀河又將恢復到他出現之前的局勢。唯一不同的是兩個基地都將不復存在，使得那個嶄新的、良善的‘第二帝國’胎死腹中。這就代表了數千年的蠻荒狀態，代表人類的未來看不見任何希望。」
「那麼我們能做些什麼？我們能夠警告第二基地嗎？」
「我們必須警告他們，否則他們可能一直不知情，最後終於被騾消滅，我們絕對不能讓這種事情發生——問題是我們沒有辦法進行。」
「沒有辦法嗎？」
「我不知道他們在哪裡，據說他們在‘銀河的另一端’，但是除此之外再也沒有別的線索。所以說，好幾百萬個世界都有可能是第二基地。」
「可是，艾布林，它們難道沒有提到嗎？」她隨手指了指鋪滿桌面的一大堆膠捲。
「沒有，沒有提到，我完全都找不到——至少還沒找到。他們藏得那麼隱秘，一定有什麼重大的意義，一定有什麼原因……」他又露出了迷惑的眼神，「希望你能馬上離開，我已經浪費了太多時間，所剩無幾——所剩無幾了。」
說完他就掉頭走開，皺著眉頭，露出一臉不高興的表情。
此時馬巨擘輕輕地走進來，對貝妲說：「我親愛的女士，您的丈夫回來了。」
艾布林·米斯並沒有跟小丑打招呼，他已經開始在看投影機了。
當天傍晚，杜倫聽完了貝妲的轉述之後，對貝妲說：「聽你這麼說，你認為他說的都是對的，貝？你並不認為他……」他猶豫地住了口。
「他說的都對，杜。他生病了，這點我知道，他的那些變化——人瘦了好多，說話也跟以前很不一樣——都代表他的確生病了。但是當他提到騾、第二基地，或者跟他現在的工作有關的話題時，請你還是相信他。他的思想仍然和外太空一樣澄澈透明，他知道自己說的是什麼，我相信他的話。」
「那麼我們還有希望——」這句話有一半是疑問句。
「我……我還沒有想清楚。可能有，可能沒有！從現在起，我要隨身帶一把手銃。」她一面說話，一面舉起手中那柄閃閃發光的武器，又說，「只是以防萬一，杜，只是以防萬一。」
「以防什麼樣的萬一？」
貝妲笑得近乎歇斯底里：「你別管了，也許我也有點瘋了——就像艾布林·米斯一樣。」
艾布林·米斯那時還有七天好活，這些日子無聲無息地一天接著一天溜走。
杜倫感到這些日子過得恍恍惚惚，暖和的天氣與無聊的靜寂使他昏昏欲睡。彷彿周遭的一切都失去生機，進入了永恆的冬眠狀態。
米斯仍然躲在地底深處，他的工作似乎沒有任何成績，也不對別人做任何宣佈。他索性將自己完全封閉，連杜倫與貝妲都見不到他，只有跑腿的馬巨擘是米斯依然存在的間接證據。馬巨擘現在變得沉默寡言、心事重重，他每天定時躡手躡腳地將食物送進去，然後在幽暗中瞪大眼睛，一動不動地看著米斯工作。
貝妲則越來越孤僻，原本的活潑開朗消失了，從來不缺的自信心也開始動搖。她也常常一個人躲起來，怔怔地想著自己的心事。杜倫有一次發現她正默默地輕撫著手中的武器，而她一看到杜倫，就趕緊將手銃藏起來，然後勉強擠出一個笑容。
「貝，你抱著那玩意兒做什麼？」
「就是抱著，難道犯法嗎？」
「你會把你的笨頭轟得一點也不剩。」
「那就轟掉好了，反正沒有什麼損失！」
杜倫從婚姻生活中學到了一件事，那就是跟心情欠佳的女性爭辯，一定是白費力氣。於是他聳聳肩，沒有再說一句話，徑自走開了。
最後那一天——
馬巨擘突然上氣不接下氣地跑過來，雙手緊緊抓住杜倫與貝妲，臉上露出驚恐的神色，對他們兩人急促地說：「老博士請你們去一趟，他的情形不太妙。」
他的情形果然不太妙。他躺在床上，身上髒得不像樣，眼睛異乎尋常地睜得老大，異乎尋常地射出詭異的光芒，簡直讓人認不出來他是誰。
「艾布林！」貝妲大叫。
「聽我說幾句話——」心理學家以陰慘的聲音說，然後用枯瘦的手肘使勁撐起身子。
「聽我說幾句話，我已經不行了，我要將工作傳給你們。我沒有做任何筆記，零星的計算也全銷燬了。不可以讓別人知道，所有的一切都要裝在你們腦子裡。」
「馬巨擘，」貝妲毫不客氣地直接對他說，「到樓上去！」
於是小丑心不甘、情不願地站起身來，一步步倒退著走出去，眼光始終停留在米斯身上。
米斯無力地揮揮手：「他沒有關係，讓他留下來——別走，馬巨擘。」小丑立刻又坐下來。
貝妲雙眼緊盯著地板，臉色變得越來越蒼白。慢慢地，慢慢地，她的牙齒咬住了下唇。
米斯用嘶啞的聲音細聲說：「我已經確信第二基地能夠勝利，只要它在時機未成熟之前不被騾找到。它隱藏得很秘密，而它也必須如此，這一點有重大意義。你們必須到那裡去，你們帶去的訊息極為重要……會使一切改變。你們聽得懂我的話嗎？」
杜倫用盡最大的力氣吼道：「懂，懂！告訴我們怎麼到那裡去，艾布林，它在哪裡？」
「我現在就可以告訴你們——」他用奄奄一息的聲音說。
不過他卻沒有說出來。
臉色煞白的貝妲突然舉起手銃，立刻發射，一陣轟然巨響，米斯的上半身完全消失，一個大窟窿出現在後面的牆壁上。
從貝妲麻木的手指間，手銃滑落到了地板上。