b色情狂禍亂京都/b
後醍醐天皇死後，南朝更是風雨飄搖，人才凋零。而北朝卻謀士如雲，猛將如雨，欣欣向榮，兩者形成了鮮明的對照。
足利尊氏此時志得意滿，老冤家新田義貞、楠木正成全掛了，他認為大敵已除，南朝是苟延殘喘，秋後螞蚱蹦不了幾天了。他所擁立的光明天皇，為了討他歡心，正式任命他為徵夷大將軍。足利尊氏在京都的室町建立了宅邸，正式建立幕府，後人稱足利家的幕府為室町幕府。
室町幕府跟之前的鎌倉幕府和之後的江戶幕府都不一樣，特點是實行兩頭政治。室町幕府的首領是足利尊氏，但是他手下有兩個權勢熏天的人物，分掌幕府的兩大權力。
一個是他的弟弟足利直義。直義從起兵反抗鎌倉幕府，到建立室町幕府，對足利尊氏的作用非常大。直義作為將軍的弟弟和建立幕府最大的勳臣，掌握了幕府的行政、司法事務，武士們都把足利尊氏和足利直義並稱為兩將軍。
執事高師直，是足利尊氏手下另一個權力很大的人物。執事相當於將軍家的總管。高師直軍事才能出色，在南北朝對峙時代，東征西討，南剿北戰，為足利尊氏立下赫赫戰功。足利直義和高師直一文一武，共同輔佐足利尊氏。
創業之初，足利直義和高師直倆人還能齊心協力。但是一山不容二虎，特別是高師直，為人非常跋扈，除了對足利尊氏還有三分顧忌，不敢公開違抗，其他人誰都不放在眼裡。
高師直極其好色，是個色情狂，不管誰家的姑娘，他都敢搶過來睡，皇室公主、攝政家的千金，都替他生了兒子。他最喜歡的一個兒子就是關白二條的妹子給他生的。甚至當時日本京都坊間都有這樣的傳言：「師直要到宮裡去轉個圈兒，如果不發生搶奪皇妃、宮女之事，神都不會相信。」皇室尚且不能倖免，公卿大臣、黎民百姓更是不在話下。
京都被高師直攪得天翻地覆，雞犬不寧，搞得京都上上下下人心思舊。苦苦在吉野強撐的南朝，覺得有機可乘，開始聯絡舊部，準備光復京都。
高師直一看自己露臉的機會到了，就領兵去攻打南朝。
b楠木正行戰死沙場/b
此時的南朝，君臣都很年輕。後村上天皇這時才20歲，手下的第一大將佐命元勳楠木正行也才二十出頭。楠木正行急於為父報仇，討平國賊，雖然忠勇不遜於乃父，可是智謀比老爸差遠了。面對高師直的討伐大軍，楠木正行決心拼死一戰。
楠木正行率軍出征，臨走之前向天皇辭行，天皇拉著楠木正行的手依依不捨，對楠木正行一再叮囑：「現在賊軍悉數而來，正是生死存亡之秋。但是兵家進退，應該便宜行事，朕以汝為股肱，汝其自愛。」意思是說，我以你為股肱之臣，你千萬不要跟敵人玩兒命。你要死了，朕可就沒咒唸了。後村上天皇很擔心正行去跟敵人拼命，擔心他回不來。
正行一見高師直，果然抱定必死決心，不顧後隊，率領先鋒三百多人以萬夫不當之勇，直朝高師直陣中殺來。楠木正行武藝超群，身先士卒，麾下三百多人，紅著眼睛，掄著刀，個個不要命，殺得高師直軍中大亂。
眼看形勢危急，高師直的部將冒充主帥，殺入楠木軍中，被正行一刀砍死，割下首級。然後正行把首級往空中扔，扔完之後拿手接住，就跟玩兒球似的。後來有人告訴他，這不是高師直，楠木正行才扔掉頭顱繼續往前衝殺。