劉邦鑽出大帳，初升的太陽讓他眯起了眼睛。周勃、盧綰、曹參、雍齒等一干將領都集合在營門內，準備送別劉邦。劉邦見眾將全來了，頓時火冒三丈：「幹嗎像送殯似的，都拉著個臉？人家是請我赴宴，值得你們這樣子嗎？都給我回去！該忙什麼，忙什麼去！」蕭何走來，揮揮手：「大家聽沛公的！走吧！都回去吧！」眾將含淚散去。劉邦一把抓住蕭何的手，拉到一邊，低低道：「老蕭！按咱們商量的，作最壞準備！叫周勃加強防衛，小心有人偷襲！」「放心吧，沛公！全佈置好了！」蕭何儘量讓劉邦寬心。「要是我萬一回不來，你要負責讓大家儘可能安全地撤出關中，把大家都帶回老家……」劉邦囑咐著。
突然，從營門外傳出呂嬃的哭喊聲：「你去幹什麼？我不讓你去！」
劉邦很驚訝：呂嬃怎麼來了？營門外，樊噲急得跺腳：「姑奶奶！你輕點兒，行不？」呂嬃哭鬧著：「我不管！那麼多人，誰去不行？為什麼非叫你去？萬一項羽翻臉，把你殺了呢？」「我就算為大哥死了也值！」樊噲扯開她的手，使勁一甩。呂嬃站立不穩，身體撞到了寨牆上。樊噲本想扶她，回頭看看劉邦的車隊已經駛出了營門，在遠處等著他。便再也顧不上呂嬃，含淚看了她一眼，拔腿朝車隊跑去。
樊噲騎馬前導，夏侯嬰駕車於後，劉邦和張良坐在車上，沿灞水前行。周苛、紀信等士兵手持盾牌和長矛，在車後跑步跟隨著。劉邦將樊噲叫到跟前，問了呂嬃的來意，待得知呂嬃與虞姬姐弟一同來咸陽，不禁有點兒興奮，他對張良叨咕：「虞姑娘要來了，項老弟的心情或許能好點兒？說不定，他一高興，就不再計較我了？你說呢？」張良只笑笑，沒說什麼。
劉邦正想得出神，張良開口了：「沛公！想過今天這一關，你必須放下身段，才能求得項羽的原諒。項羽非常驕傲，吃軟不吃硬。他又正處於盛怒之下，你千萬不能擺任何架子！」劉邦嘆了口氣：「我哪兒還有什麼架子啊？腦袋眼看都保不住了！項羽身邊的那個韓信，不是都鑽過人家的褲襠了嗎？今天，項羽要是讓我鑽他的褲襠，我也鑽！」張良啼笑皆非：「沛公啊！韓信受辱胯下，是他有過人的志向！您畢竟是一軍之統帥，可以暫時低頭，卻不可因此而喪志！我要你示弱，可並不希望你真的就軟弱！」他指指車外，「為了這些鞍前馬後跟你打天下的弟兄，也為了千里來投奔的我，你可不能真的就此認輸。」劉邦不等聽完，緊緊抓住張良的手，激動地說：「這你放心！子房！我不會辜負大家的！我只是痛心，自己不聽你的話，擅自作主，釀成了大錯！只要能順利把這一關過了，今後，我一定接受教訓，什麼都聽你的！子房！對不起！讓你跟著我受驚受累了！」說著，竟忍不住哭了。張良急得低聲提醒：「不可啊！沛公！」
劉邦含淚點點頭，自己用手將嘴巴使勁捂住了。
車外，樊噲喊了聲：「大哥！過灞橋了！」
劉邦車騎未至鴻門，楚營先來了一位客人，趙國丞相張耳代表各諸侯聯軍前來拜見。
張耳？這時候來，不是搗亂嗎？哪有時間見他？項羽很不高興。
范增卻道：「解決劉邦，他在場豈不更好？以後向各國諸侯通報，更顯得我們做事堂堂正正。」
張耳笑容滿面地匆匆進來，一路拱著手：「英布將軍好！陳都尉好！範老先生好！」他整整衣冠，鄭重道，「趙國張耳見過上將軍」，說著欲下跪。項羽忙抬手阻止，請他在旁邊的席上坐下來。張耳詢問：「聽說，上將軍在進函谷關的時候，遇到一點小麻煩？」范增冷冷地插斷：「可不是什麼小麻煩！是劉邦派了兵，把住函谷關，企圖阻攔我們進入關中！英布的先頭部隊，已經跟他們打了起來！」張耳嚇一跳：「啊？他為什麼要這樣？」項羽道：「是啊！所以，今天我把他請來喝酒，讓他給我一個解釋。您來得正好。就一起參加，聽一聽吧！」
張耳看看項羽和范增嚴肅的臉色，心裡有些吃驚和懊悔，自己早不來晚不來，怎麼趕了這麼個當口來？但又有一絲得意，自己畢竟得以參與到楚人的內部事務中，看來，他們還是認可自己的。
「稟將軍！沛公已到轅門！」韓信進帳稟道。項羽問：「來了多少人？」「一車一騎，隨從不過百名。」
項羽點點頭：「嗯。他倒聽話！亞父，叫他報名而進嗎？」范增還沒回答。張耳在一旁失笑，輕輕問了聲：「楚人請客，都是這種規矩？要客人報名而入？」項羽一怔。項伯匆匆走進來：「客人已經在轅門外等著呢！快迎迎人家吧？」
劉邦猛地抬起頭，望著走來的項羽！他心一酸，兩腿一軟，突然跪下來。跪在那被車輪輾壓起的厚厚塵土裡，一陣灰土隨之而起。項羽愣了，突然停止了前進，就站在那兒，望著匐伏於地上的劉邦！劉邦膝行而前，一直爬到他的腳前，鼻子幾乎觸到項羽的靴尖了，這才抬起頭，望著項羽，沾滿灰塵的臉上滿是淚，鬍子抖動著，聲音也在顫抖：「項老弟呀！咱哥倆總算又見面了！」這句話，說得那麼動情，那麼讓人心酸。不僅張良、樊噲，連項伯和張耳都覺得鼻子酸酸的，背過臉去。立於項羽身後的韓信呆呆地望著，眼神里也充滿了酸楚。
項羽低下頭，望著這位自己昔日的結拜大哥，鼻子裡哼了聲：「什麼兄弟？」他憤憤喝道，「劉邦！還記得當日的約定嗎？」劉邦一把抱住他的腿：「當然記得！每句話，每個字，我都記得清清楚楚！怎麼可能忘呢？」
「好！那就別像狗似的趴在地上了，站起來！跟大家說說，你是怎麼向我承諾的？」項羽最見不得男人卑躬屈膝。劉邦站起來，用衣袖抹了把臉上的汗和灰塵：「當初，咱哥倆奉了懷王的差遣，領兵征討黃河以北，我率軍轉戰黃河以南。沒有想到我僥倖能先您一步入關，在這裡跟您重又相會……」項羽把手一揮，打斷他：「少扯這些個！你就說說，當初你是怎麼跟我保證的？」劉邦道：「我答應你，即使我打到了函谷關下，我也一定等著您，咱哥倆一起並馬入關，可是……」項羽冷笑著再次打斷他：「可你是怎麼做的？你不僅先入了關，擅自放了秦王子嬰，還跟關中父老說，你就是關中王！跟他們搞什麼約法三章！為了獨霸關中，你還派兵去封閉函谷關，阻斷交通，企圖把我和諸侯們的軍隊擋在關外！說！這些是不是你乾的？」
劉邦再次噗通跪下，淚流滿面：「兄弟！你冤枉死我了！是。我說過，我即使到了函谷關下，也要等您。可我進的並不是函谷關！是武關啊！難道，這也算失約？如果我哪個關都不進，那如何執行大王的旨意？我們的目的，不就是早日入關，推翻強秦嗎？我要不入關，秦王子嬰怎麼會投降？您和諸侯又怎麼能順利到達這裡？我這算是錯誤，還是功勞？可能，我是有點對不起兄弟你，可我自認對得起天下人！要是您認為我錯了，就請懲罰我吧！我無話可說！」他低下頭，直直地跪在項羽面前，再也不說話了。
項羽愣了。他怔怔地看著跪在地上的劉邦，一時不知如何是好。張耳見狀，走上前來，打了個哈哈：「上將軍！您看，太陽這麼毒，還是請沛公進入您的大帳，慢慢兒問吧？」項羽什麼話也沒說，轉身大步進了轅門。他的隨從們跟著也走了。劉邦依然跪在那兒。張良和項伯同時走上前去，一邊一個，將他攙扶起來，替他拍打著身上的灰土。張耳立在一旁同情地看著。
項羽盛氣坐於幾後。張耳坐在一旁。范增坐在另一旁的席上，冷冷地睨著立在面前的劉邦和張良。項羽說話了，口氣比起開始明顯有所緩和：「說吧！派兵去函谷關，到底是怎麼回事？」
劉邦剛要張嘴，范增先開口了：「上將軍！這還有必要再問嗎？我看，事實已經很清楚了！劉邦的狼子野心，已昭然若揭！」張良挺身上前：「範老先生！我請問您，沛公野心何在？」
范增捋捋鬍鬚：「還用說嗎？他私放子嬰，想以其為相，獨霸關中！私廢秦法，封鎖府庫，完全以關中王自居！還派兵把守函谷，阻我大軍西進……」
劉邦打斷他：「敢問範老先生，您這些情報都是哪裡來的？」韓信推著曹無傷走進來。劉邦雖有準備，但仍然一驚：「曹無傷？」項羽冷冷道：「對！你的左司馬曹無傷！不會說不認識吧？」「這是我營的逃兵！他怎麼會在您這裡？」劉邦此時明白自己被曹無傷出賣了，但還是明知故問。項羽喝道：「曹無傷！你的老上司到了！告訴他，你為什麼要跑到這兒來？」曹無傷不敢仰視劉邦：「我……我是……」劉邦俯下身，直望著曹無傷：「你老實告訴上將軍，是不是你自己向我要求去函谷關的？」曹無傷結結巴巴：「是，可是……」
劉邦逼問：「我讓你帶人去防盜賊，誰讓你擅自阻擋英布將軍？你說你是因為不認識英布，誤將他當成盜賊假扮，我讓你親自來向上將軍說明一切，主動請罪，可是你卻逃了！你逃到這裡來，究竟都向上將軍說了些什麼？你這個小人！無中生有，惡意中傷，挑撥我們兄弟之間的關係，你到底作何用心？啊？」曹無傷張口結舌，無言以對。范增看出曹無傷被劉邦咄咄逼人的氣勢震懾住了，說：「曹無傷！你不要害怕！這裡是鴻門，不是灞上！有什麼話，只管大膽說！上將軍會為你做主！」
曹無傷頓時有了底氣，一指劉邦，對項羽說：「他！是他讓我去函谷關，阻擋上將軍的！他說，用盡一切辦法，也要把上將軍擋在關外！這樣，他才好穩做他的關中王！」劉邦縱聲大笑：「哈哈！可笑之至！我來問你，你在我帳下，所任何職？」曹無傷很不高興：「不過區區一個左司馬！」「說得好！那，我讓你帶了多少兵去函谷關？」「你能讓我帶多少人？不過三千人而已。」
劉邦對項羽和張耳等人道：「你們都聽聽！讓一個左司馬，帶著區區三千人，能將上將軍和諸侯們帶領的百萬大軍擋在函谷關外嗎？我是瘋了，還是傻了？我劉邦再無能，也不至於犯這樣低階的錯誤吧？我要是真想阻擋大軍，為什麼不派周勃、樊噲，非要派你這麼個成事不足、敗事有餘的東西？」
曹無傷慌了：「上、上將軍！您別聽他胡說！他……他真的是想在關中稱王稱霸！……」劉邦高聲道：「我若想在關中稱王稱霸，為什麼要封鎖府庫，對皇家的財寶絲毫不取？我若想在關中稱王稱霸，為什麼要退出咸陽，還軍灞上？我之所以與關中父老約法三章，那是因為秦法過於嚴苛，不廢除，不能維持關中的穩定，而我所做的這一切，只是靜待您上將軍和各國諸侯到來，共商大計！至於秦王子嬰，我並沒有馬上釋放，更沒有用他的意思，只是將其軟禁在家中，等待上將軍來處理！」
范增此時又找到了嫌隙：「傳國玉璽呢？」「玉璽？」劉邦一時沒想好玉璽這事兒怎麼說。張良立即接上去：「玉璽暫由沛公妥善保管。是送回彭城，還是立即上繳？我們聽上將軍的命令。」劉邦道：「對呀！項老弟您若想要，我馬上就可以給您取來！」項羽點點頭：「好！那就早點交來吧！」「不過，我有個不情之請！」劉邦見項羽臉色有所緩和，立即不失時機地提出了要求，一指曹無傷，「這個小人！是我營的逃兵！也是我們兄弟之間這一場誤會的挑唆者！如不繩之以法，何以治軍？敢請上將軍把他交給在下，依法處置。」項羽冷冷道：「他是你的部下，怎麼處理，當然由你。」
項羽本來就很討厭曹無傷，現在情感的天平偏向了劉邦一側，對曹無傷的哭叫更是不予理睬。他突然一把抓住了劉邦的手腕，劉邦嚇得渾身一機靈。項羽道：「酒宴已然備好，大家入席吧！」
他拉著劉邦朝外走，劉邦這才定下心，跟著他移動腳步。
項羽一直拉著劉邦，穿過軍營，直朝著宴會的現場走去。項羽忽然停住了，放開手，朝自己的大營一指，豪邁地說：「沛公！你看看我現在的兵力！怎麼樣？」劉邦呆呆地朝前望去。但見軍帳相連，旗幟鮮明，刀槍林立，軍容整肅。他由衷地發出了一聲感嘆，「真是威武雄壯啊！」項羽突然縱聲大笑，笑聲震耳。劉邦呆呆地望著大笑的他，想笑，卻笑不出來。