項羽將頭靠近他，在他耳邊悄悄說道：「我要不是坑了那二十萬降卒，兵還要多！哈哈哈！」他一邊大笑著，一邊朝前走去。劉邦心裡更加忐忑，連忙快步跟上了他。
大家在帳中就座後，項羽舉起酒卮，笑對全場：「軍中無樂，亦無歌舞，只請大家多飲幾杯，盡興而已。」范增咳嗽一聲，舉起佩戴的玉玦，向項羽示意。項羽明明看見了，卻皺了皺眉頭，故意別過臉去：「酒怎麼樣？」劉邦稱讚道：「美酒呀！美酒！」項羽淡淡一笑：「過獎了！軍中何來美酒？只不過，故友重逢，心情舒暢而已。」劉邦一拍手：「對呀！為了助興，我來唱首歌吧？唱個我們家鄉的小調。」項羽首先贊同，其他賓客也都拍手。
劉邦清清喉嚨，用筷子敲著面前的食器，大聲地唱起來：「大風起兮雲飛揚！平定天下兮驅虎狼！項王功高兮日月光！」
張耳帶頭喝彩。項羽把玩著手中的酒杯：「沛公唱錯了吧！我不過是上將軍，哪裡配稱上‘項王’？」
范增總算又瞅準了機會，一拍几案：「劉邦！你有意阿諛奉承，到底是何居心？上將軍！這等小人，豈能容他？」他再一次舉起玉玦，向項羽示意。劉邦慌忙站起，朝項羽拱拱手：「請容我說明本心！鉅鹿之戰，您力擔重任，勇救趙國，逼降章邯，名震天下。您要是不配稱王，還有誰配呢？」項羽故意板著臉：「那有什麼用？你不是比我先一步進了關中嗎？」劉邦道：「那不過是僥倖！若不是您，一舉殲滅了秦軍主力，我怎麼可能順利入關，接受秦王的投降？所以，真正的關中王不該是我，而應該是您！您才是真正的王！項王！」
項羽哈哈大笑：「你說的是真心話嗎？」劉邦一拍胸脯：「不信，你可以拿刀剖開來看一看！」
范增猛地跽坐而起，第三次舉起了玉玦。項羽瞥了一眼，沒理他，接著問劉邦是否肯與自己聯名上奏懷王？劉邦此時逃命要緊，一咬牙道：「子房先生下筆成章，倚馬可待，就請修表。」
張良立即寫好，將木簡遞給項羽，項羽看了一眼范增：「請亞父過過目吧。」張良走過去，將木簡雙手奉給范增。范增正在氣頭上，本想棄之不理，一轉念，道：「哎！人老了！眼花，字有點看不清！我出去看吧。」
范增出得宴會場地，迅速找來項莊，急急道：「羽兒優柔寡斷，我幾次示意，他都不理睬。劉邦那傢伙，實在太會裝腔作勢！我怕羽兒今天要上他的當！無毒不丈夫！這樣的大好機會，如果放棄了，將不會再有！這，就靠你了！」
項莊佩劍昂然入帳，大聲道：「今天營中來了貴客，我代表全營將士，來敬一杯酒！」
項莊將酒高高舉起，大聲說：「謹以此酒為沛公壽！為在座的各位貴客壽！」說著將杯中酒一飲而幹。劉邦剛舉杯欲飲，項莊忽然把空杯一放，「哐啷」一聲拔出劍來。劍的寒光在從帳頂透進的日光下一閃！項羽驚問：「項莊！你幹什麼？」項莊朝他笑笑：「既無音樂，又無歌舞，這酒喝得多沒意思！不如我來耍一趟劍，為客人們助助興吧？」項莊素來劍舞得漂亮，項羽立即表示同意。項莊持劍走到場中，擺了個架子，大喝一聲，開始舞起來！一時只見帳內劍光閃閃，寒氣襲人。
劉邦執著空杯，望著舞劍的項莊。他發現，項莊銳利的目光始終只盯著自己一個人！他開始緊張起來，執杯的手也開始發抖。
項莊無論閃轉騰挪，注意力卻在劉邦身上。他劍隨人走，腳步漸漸朝劉邦靠近。有意無意地，劍尖總不離劉邦前後左右。他在尋找著刺殺的好機會。
張耳看得興起，不禁鼓掌叫好！劉邦卻嚇得左躲右閃，滿頭冷汗。
項羽看他那個狼狽樣兒，不禁失笑。
范增走進來，故意拿出木簡，對項羽道：「羽兒！你再看看這句話。」說著用手邊指邊讀。項羽的注意力被吸引過去，他認真看著木簡。范增回過頭，向項莊使了個眼色。項莊會意，腳下逼近劉邦，一式「蛟龍出海」，直朝劉邦刺去！劉邦只得向後一仰，避開了劍鋒。但項莊劍勢一變，又朝他砍來！他只好就地一滾，躲過這次攻擊。
項伯掃了一眼范增，當時心裡明白了！張良更看得明白，早已嚇出一頭汗，他伸過一條腿，蹬了一下項伯。項伯猛地跳起來，也拔出劍：「一個獨舞，還不精彩。我與項莊對舞！」
他跳下場去，持劍擺開了架勢。項莊也拉開架子。叔侄二人真的比起劍來。項莊仍然朝劉邦步步緊逼，多虧項伯持劍左攔右擋，以身體護住劉邦。劉邦這才算勉強能安坐席上。兩個人的身影漸漸糾纏在一起。項莊畢竟年輕，項伯漸落下風，但仍竭力護住劉邦。
項羽只顧低頭注意木簡，根本沒在意舞劍的這兩個人。張良迅速站起來，走向正推敲字句的項羽和范增：「上將軍研究好了嗎？」項羽道：「我看沒什麼可改的。」張良馬上接過木簡：「好！那我讓他們飛馬送往彭城。」他持著木簡迅速離開了會場。
此時虞子期來到了項羽大營外，他以為虞姬早已到達，應該和項羽在一起，請哨兵傳訊。哨兵們接到加緊防務的任務，哪個敢放鬆警惕，更別提在此時驚擾上將軍。虞子期忽然想起那個盜馬的呂馬童，轉而請求見見呂馬童。
張良走出大帳，將木簡交給守候在場外的陳平：「陳都尉！這份檔案極其重要，請用上將軍和沛公的名義，立即送往彭城，呈送大王！」
陳平鄭重地接過，見張良要走：「張司徒！您去哪兒？」「噢，廁所在哪兒？」
陳平笑著一指：「牆邊。我領您去。」張良擺擺手：「不用。你去忙正事吧。」
陳平心想：看好你們就是我的正事，只是目前這木簡得馬上發出去。他抬頭正瞧見韓信，便說：「韓信，你領張司徒去入廁。」張良只好跟著韓信走去。
正端菜往裡走的呂馬童差點和韓信撞個滿懷，叫住韓信：「你是上營門那邊去嗎？」韓信站下：「怎麼了？」呂馬童整理好杯盤：「順便幫我瞧一眼，什麼人找我？我這兒忙得都抽不開身。你讓他再等我一會兒。」韓信答應，引著張良來到臨時搭成的廁所外，抱歉道：「張先生。您就在這裡方便吧。我上那邊去看一眼。」
張良回過頭，扒在廁所門上的縫隙處朝外看了看，確認韓信走了，拉開門就跑了出去。樊噲等人正在臨時休息的小帳篷裡等得坐立不安，外面傳來張良的聲音：「我想看看，大夥兒休息得怎麼樣？」樊噲知道張良在與守衛哨兵交涉，立即衝出去，不顧士兵阻擋，一把將張良拽了進來。劉邦的隨從們圍住了張良，張良低聲道：「情況危急！項莊舞劍，意在沛公！」他拍拍樊噲，「事到如今，只有靠將軍您了！」樊噲二話不說，拔出劍，拿起放在地上的盾牌就衝了出去！
哨兵見樊噲衝了出來，大吃一驚，正想持戈阻擋。樊噲手一揮，將他撞翻在地。張良朝前面一指宴會營帳，樊噲直接朝那邊衝過去。韓信在營門外一見虞子期就愣了：「你不是虞夫人的弟弟嗎？」虞子期太高興有人認識自己了，急問：「我姐姐呢？」韓信一怔：「虞夫人來了嗎？沒見著啊。」
此時，宴會場中，情勢更加危急。項莊與項伯仍在對峙。項伯已滿臉是汗，體力不支。
項莊的劍已經刺向劉邦！樊噲的盾牌正好伸到了跟前，將項莊刺來的劍硬生生擋飛，噹啷一聲落地。項莊驚呆了！全場的人都驚呆了！
本來坐著的項羽立即挺直身子，手也抓住了佩劍的劍柄，驚問：「什麼人？」
樊噲用身體擋在劉邦面前，瞪著他，怒髮衝冠：「上將軍好健忘啊！不認識我了？」項羽這才看清來人：「樊噲？」樊噲大聲地：「沒錯兒！我就是沛公的參乘樊噲！」劉邦驚魂甫定，乍見樊噲，彷彿見了救星，卻不能表露，故意喝道：「樊噲！你不在外頭好好待著，闖來幹什麼？」樊噲這粗人此時也來了急智：「幹什麼？沛公！我餓了！來找上將軍要點吃的！」