馬赫馬赫的第一段推理是建立在兇手是誤認為穆米曼是自己的家人情況下考慮的，如果不是這樣的話，依照現有證據，就沒有其他的可能性了嗎？（不要忘了希科波西的假照片哦！）
「喂，告訴你個好訊息，找到諾伊爾了，他強姦的物件是百合，所以兇手是美美津櫻。很不幸吧。」幾天後，忙活完自己工作然後回到家的希科波西走上二樓，告訴蚯蚓人這個好訊息。
「確實，但是……」
「什麼但是？」
「我可能想到了另一種可能性比較大的推理，在第一種情況也就是諾伊爾強姦的是櫻小姐或者百合，我們認為犯人不知道大河君的存在並且誤以為是穆米曼是自己家裡人所以才做出謀殺嬰兒做出自保的行為。但是，如果犯人知道大河君的存在還想致大河君於死地呢？」
「什……什麼？」
「我們延續第一種的兩種情況討論，如果認為被強姦的是百合，那麼在刻意隱瞞的情況下櫻並不知道蚯蚓嬰兒的存在，那麼當百合突然看見出現在家裡的蚯蚓嬰兒會怎麼想？」
「一個才16歲的高中生，被強姦之後還產下了犯人的孩子，被人歧視議論的蚯蚓嬰兒。如果我們設身處地地想象一下，百合大概不想讓別人知道大河君的存在吧，包括自己的母親。」
「更為重要的，我們這裡要討論做母親的櫻知不知道這種情況，如果櫻知道的話，我們也會認為是百合看到作為不速之客的大河，出於厭惡淹死了自己的嬰兒。但是這種就是純粹的低機率的激情犯罪了。」
「這樣我們就要引入第二種可能性，也就是，美美津小姐不知道蚯蚓嬰兒的存在。百合小姐大概也不想讓母親發現蚯蚓嬰兒的存在吧，所以百合出於純粹的對自己孩子的厭惡以及有之前推理裡面提到的排除由於嬰兒斷指被懷疑是穆米曼作案的可能性，為了不讓自己母親在內的其他人知道自己誕下蚯蚓嬰兒的事實，決定毀滅大河君的體貌特徵。之後再打電話給母親，並且把現場偽裝成，布布卡送來的嬰兒，不幸被入侵的外來犯扔入水槽淹死的犯罪場景。」
「走廊裡的尿不溼可以說是布布卡阿姨送來的，而且這個猜測還有個很有力的支撐，那就是櫻小姐看到你的假照片時的反應，在這種情況下，我們可以啟用櫻真的不知道嬰兒身份且不是兇手這個可能性，櫻小姐真的以為照片裡的嬰兒是自己的女兒產下的正常嬰兒，以為這個不幸的孩子被外來的人扔進了水槽裡。因為你們可能已經找到了「助產士」布布卡，但其實只是你欺騙她的，在這個意義上，她是完全無罪的。」
「這樣的兇手就是百合了，在這裡我想提出一個很大膽的想法，除了被強姦的是百合，櫻是為了清除穆米曼的痕跡這種可能之外，因為你的假照片，在其他可能性裡可以完全否定美美津小姐作為罪犯的可能性。這是因為你的假照片。」
「在其他的可能性中，大河只會是美美津小姐的兒子，那麼她無疑是知道自己兒子的真面目的，無論是哪種可能，面對你的假照片表現地像是真的一樣是毫無價值的，因為她知道你在騙他，即使落入水槽中的嬰兒不是自己的大河，警察也不太可能這麼輕易找到嬰兒的來源，畢竟他們連一個穆米曼都解決不了。如果警察真的找到助產士布布卡阿姨，大河君的體貌也可以一眼就看出來，不是照片中的樣子，說謊是完全沒有必要的，只會招來警方的懷疑。」
「除此之外，我的推理還有一個致命的弱點，那就是小公主作為兇手的那種情況，第一個問題在於，我們先入為主認為嬰兒是諾伊爾的，但如果強姦行為沒有懷孕，而美美津小姐的懷孕是其他人造成的，這種可能對於整體影響不大可以併入第三種可能性。但另一個缺陷在於，難道只有這種情況小公主才會把嬰兒當蚯蚓嗎？當然不是，三種情況都有可能，但是我們有證據一一否定這三種情況，也就是說小公主不會是兇手。第一種情況被強姦的是櫻小姐，參考上面的假照片推理，這個可能性被完全去除，被強姦的是百合或者諾伊爾強姦其他兩個人沒有懷孕的情況亦是如此，那麼最後一種情況，被強姦的是百合小姐，那就不太可能了，小公主和百合在百合懷孕期間住在布布卡阿姨那裡，這也就意味著她見過大河，如果布布卡阿姨來的時候被問這是什麼東西啊，布布卡阿姨就會告訴他，這是你姐姐的孩子大河啊，小公主忘記了嗎，要好好照顧他等媽媽回來哦。」
「為什麼不早說？」希科波西憤怒地說道。
「對不起，我也是剛剛想到的，有紙和筆嗎？」馬赫馬赫一臉害怕地問道。
「給你，你又要幹什麼？」下樓又回來的希科波西把手中的紙和筆扔到了馬赫馬赫的臉上。