大約走了十英里，地勢陡然升高。就我後來所知，我們正在走進的，是火星上已經乾涸的狹長海洋邊緣，正是在那個海洋的乾涸底部，我同那些火星人會了面。
我們不久到達了群山腳下，又穿過狹窄的山間峽谷來到一個廣闊山谷。在山谷盡頭的一個低臺地，我看到了一座城。我們沿著一條好像已有損壞的道路向城飛馳，直達而入。我們剛走到低臺地邊，便豁然出現了一道寬闊的階梯。
在仔細觀察之後，我才發覺，方才經過的那些建築並沒有人居住。那些房屋損壞得並不嚴重，但看上去卻像很久都無人居住似的。城市中心附近有一個大廣場，緊繞廣場的建築物裡住著九百到一千人。看上去跟俘獲我的那些火星騎兵一樣，除了配有飾品，所有人都沒穿衣服。
女性的外表和男性基本沒有區別，不同的是她們的獠牙與身高相比顯得太大，有些女性的獠牙幾乎長及耳際。她們身材嬌小，膚色較淺，手指和腳趾都有趾甲的痕跡，但男性卻沒有。成年女性的身高在十到十二英尺之間。
幼體的膚色甚至比女性的還要淺。不過有的孩子要比另外一些更高，我想是因為年齡稍大的緣故。
我看不出年齡的區別，他們成年（約四十歲）和一千歲時的外表並沒有明顯的區別。大概在一千歲時，他們中有人自願長途跋涉地走進伊斯河中。沒有一個火星人知道這條河流到何方，也沒有一個人能夠從那回來。一旦在那冰冷黑暗的河水上航行，即便能夠返回，也活不長久。
死於疾病的火星人大約佔千分之一，可能有百分之二的人自願遠行，其他人大多死於非命，決鬥、狩獵和戰爭往往就是他們暴死的途徑。但死亡率最高的應該是在兒童時期，這期間有大量的小火星人成為火星白猿的犧牲品。
成年火星人的平均壽命大概為三百歲，如果沒有各種原因而暴死，他們可以活到近一千歲，高超的醫療外科技術是他們長壽的保障。因此沒有火星人重視壽命，危險的運動和不同部落間連綿不斷的戰爭就是最好的證據。
當然還有自然原因或者其他原因造成人口的減少，但沒有比男性和女性不會自願放棄武器更為重要的原因了。
我隨著大隊走近廣場，此時人們發現了我，我們便立刻被數以百計的火星人圍住，他們似乎急於將坐在火星武士身後的我帶走。騎兵隊長說了一句話，喧鬧才平息下來。我們小跑著穿過廣場，來到一座宏偉得離奇的建築門口。
這座樓宇很矮，但佔地廣闊，由發亮的白色大理石建成，石頭上鑲嵌的金子和璀璨的寶石在陽光下熠熠生輝。那裡沒有樓梯，只有一個通往底層的緩坡。底層是四周環繞著長廊的巨大房間。
這個大廳的地板上擺放著雕刻精緻的桌椅，有四五十個火星男人集結在講臺階梯的四周。講臺上蹲著一個身材碩大的戰士，佩戴著金屬製的裝飾品、灰白色的羽毛以及鑲嵌著寶石、工藝精巧的皮帶，肩上披著白色毛皮製成的短斗篷，襯底是奪目的紅色綢緞。
讓我吃驚的是，大廳裡的桌椅和其他傢俱與火星人的身材完全不相稱，那些傢俱的尺寸更適合像我這樣體型的人類，而火星人那龐大的身軀根本擠不進那些椅子，書桌下面的空間也放不下他們的長腿。顯然，火星上除了有俘獲我的這些外表奇特的兇猛生物外，一定還曾經住過其他居民。周圍的各種極其古老的證據都表明，這些建築可能屬於在火星遠古時代就已滅絕並被遺忘的某個種族。
押解我的騎兵隊停在大樓的門口，領隊發出一個命令，我被放到了地面上。他用手臂挽著我一同走進覲見大廳。走近那位火星元首時，似乎不需要什麼禮節，俘獲我的領隊向講臺上走去，周圍的人們便讓開道路。那位元首站起身，呼喚護送我的武士的名字，那人也站著不動，呼喚元首的名號。當時這種儀式和他們所說的語言我完全不懂，後來我終於得知，這是綠色火星人之間尋常的問候方式。接待無法喚出名字的陌生人時，他們會默默地交換他們的飾品（這當然是以友善使命為前提）——否則，他們便會互相射擊，或者用他們的各種武器來拼個你死我活。