參加戰爭並不是引火燒身，退避三舍也不是明哲保身，就好像人看到響尾蛇並不一定非要等到被咬一口才去打死它一樣。現在您不得不承認，美國的兩個最終屏障已經崩潰了，那麼接下來，願上帝保佑美國吧。」
這封信的最後，除了溫斯頓·丘吉爾本人的署名外，還有一起從英國逃亡到加拿大的英王喬治六世、「自由法國」政府首腦夏爾·戴高樂、荷蘭女王威廉·明娜女王、挪威國王哈康世等眾歐洲亡國之君和流亡政府首腦的簽名。
羅斯福總統那顆蒼老的心是久久無法平靜的，雖然就在幾天前，得隴望蜀的德國海軍佔領了冰島和格陵蘭島，但是美國木土仍然沒有處在戰爭的直接威脅下，美國國內的孤立政策和《武器禁運法令》仍然被絕大多數的美國民眾所擁護，要想說服美國國會和美國民眾讓美國參戰，那簡直是難比登天哪。過去，羅斯福總統也是贊成孤立政策的，因為他曾參觀過第一次世界大戰時的德法戰場，那是怎麼的一副慘絕人寰的場面啊！被炮彈炸傷、被毒氣燻倒計程車兵漫山遍地倒在泥濘的塹壕內痛苦掙扎著、絕望哀號著，被撕裂了的人體肢體、骨骸頭顱觸目驚心地遍地狼藉，因為戰爭而失去親人的孤兒寡母那催人淚下的哭喊聲…無一不深深地刺痛了羅斯福的心，因此他多次在公開場合大聲疾呼道：「我痛快戰爭！我們只要和平！我會竭盡全力地讓美國避免參加戰爭或者直接被捲入戰爭的泥潭裡！對於沒有威脅到美國本土的戰爭，美利堅合眾國堅決地說‘不’！」
但羅斯福總統此時卻強烈地感覺到：美國的「孤立政策」和保持中立的一貫做法已經不能適應此時的世界局勢了，而且他也不能允許美國在海外的殖民地和海外的利益受到侵犯，畢竟美國最大的殖民地——菲律賓群島，此時也已經隨著大洋洲的淪陷而陷入了中國東北軍的三面包圍中。但是羅斯福總統也很清楚，美國國內的反戰阻力絕不是靠自己的一張嘴皮子就能衝破的，當初援助英國的《租借法案》也是羅斯福總統費了很大力氣才使得國會通過的，而羅斯福總統本人之所以能打破美國國父華盛頓制定了「總統不可以兩次連任」的規定也是因為國內孤立派高層認為戰爭威脅美國期間不能輕易更換總統，一切都要慢慢來的，不能操之過急。羅斯福總統無奈地嘆了口氣，他在沉思，難道美國真的已經是這個世界最後希望了嗎？美國真的要孤身一人地面對雪崩般樸來的軸心國集團嗎？他心裡很清楚，美國的經濟實力和戰爭潛力確實都非常地強大，但也是需要一段時間才能將駛入戰爭軌道的。倉促之下，如何迎戰實力驚人的軸心國集團嗎？
一道靈光在他的腦中一掠而過。還有一個希望！還有一股能夠與軸心國相抗衡並且能遏制住它們繼續擴張的力量！羅斯福總統眼中射出了兩道精光。
蘇聯，莫斯科。
克里姆林宮內，蘇聯共產黨中央委員會總書記、蘇聯最高領導人約瑟夫·斯大林元帥正一個人靜靜地站在辦公室的窗前，凝望著窗外莫斯科的雪景，他手中的菸斗在昏暗的房間裡閃耀著黯淡的紅光。
從1934年至今，愈演愈烈的數番「大清洗」活動讓蘇聯元氣大傷，大批黨政軍高層要員紛紛落馬或者莫名其妙地失蹤，蘇聯紅軍的現代化建設進度頃刻間停滯不前，重工業的發展陷入了癱瘓，農業的糧食產量也大滑坡，一些邊陲地區已經饑荒蔓延了。整個蘇聯政府和整個蘇聯共黨內人人自危，全國上下人心惶惶。恐怖的陰雲籠罩著整個蘇聯大地，首都莫斯科的氣氛已經緊張得快要凝固了，「大清洗」風暴帶來的腥風血雨讓每個蘇聯人都極度害怕禍從口出。儘管此時的蘇聯國內一旦說錯話就可能掉腦袋，但仍然有人不怕死地冒死進諫。此時斯大林的辦公桌上就擺放著一封來自民間的信任，信中道：
尊敬的斯大林同志，我們最敬愛的領袖：
我在病床上掙扎著寫下了這封信，病魔已經奪去了我的健康，艱苦的科研工作也耗盡了我的全部精力。但是作為偉大的蘇維埃的一份子和一個老布林什維克，在此生命垂危的時刻，我只想向斯大林同志大聲疾呼，我們的祖國正處於來自納粹德國和中國東北軍閥的巨大威脅中！…
這封信的主人是蘇聯沃羅涅日「共產國際」兵工廠裡的一名功勳卓著的高階軍械科研專家，是著名的蘇聯「喀秋莎」火箭炮的主要設計師。斯大林對他很熟悉，還親自接見過他並向他頒發了「蘇聯勞動模範」的獎章。因此這封信引起了斯大林的高度重視，他默默地看了很多遍，也思索了很多遍，他的內心已經激盪起了一道道波瀾。
斯大林用力抽著菸斗，他的思緒在劇烈地翻騰著，他並不認為這是杞人憂天。威脅，是的，蘇聯正面臨了空前嚴峻的威脅！歐洲的納粹德國、遠東的中國東北軍閥，都對蘇聯懷著狼子野心，而且此時整個軸心國已經在東、南、西三面死死地封鎖住了蘇聯，上百萬的軸心國軍隊正在蘇聯國境線外虎視眈眈。作為蘇聯黨政軍最高領導人和全蘇聯最高領袖斯大林又怎麼可能沒有敏銳地覺察到！因為只要是明眼人都知道！可是光強調威脅有用嗎？蘇聯需要的是針對威脅的對策！是對策！
回想過去的十幾年間，那時還很弱小的德國和中國東北與同樣虛弱的蘇聯為了一齊應付西方英、法、美資本主義列強而不得不聯手結盟，並且還在軍事、經濟、科研等各個領域上進行了親密無間地合作和貿易。現在倒好，這兩頭白眼狼都已經茁壯強大起來了，進而忘恩負義地對曾經給他們巨大幫助的蘇聯呲牙咧嘴！其實蘇聯和西方世界又何嘗不是各懷鬼胎，蘇聯拼命地希望德國同英國法國再次得頭破血流，而英法也日益期盼著納粹德國的禍水向東流往蘇聯。但時至今日，蘇聯、英國、法國才發現自己都大大地低估了德國的戰爭力量！法蘭西已經被德國吞併了，而英吉利也被德國肢解了，舉目整個歐洲，希特勒的德國已經沒有任何對手了！而在遠東，蘇聯暗地裡一直希望日本和中國這兩個潛在的威脅互相廝打牽制，最好永遠地陷入戰爭的泥潭中，為此蘇聯甚至還偷偷地援助日本，但是中日發展又大大出乎了斯大林的意料，一百多萬進攻中國的日本軍隊已經全部被消滅乾淨，兩龜縮在那一串小島上苟延殘喘著的日本國則繼續要被東北軍戰略轟炸機群給炸沉進海底下了！那麼接下來呢？斯大林已經感覺到了，德國的「卐」鐵十字和東北軍的戰斧都已經磨刀霍霍地準備劈向蘇聯了！而前一段時間的軸心國開羅會議，很可能就是他們在密謀著如何進攻以及瓜分蘇聯！這群貪得無厭的餓狼！看來，必須要試探試探他們的口風了。
斯大林擰緊眉頭在沉思著，他的決定將左右著紅蘇聯的命運。
「篤篤篤…」輕輕的敲門聲響起，蘇聯外交委員會主席兼外交民委員莫洛托夫的聲音在門外響起：「斯大林同志，美國總統羅斯福的特使霍普金斯和美方代表團都已經到了。」
「知道了，我立刻去見他。」斯大林收起思緒回答道。
克里姆林宮的一間簡單而整潔的待客室內，被稱為「羅斯福頭號智囊」的美國國家安全顧問安東尼·霍普金斯很有禮貌地開口道：「您好，斯大林元帥，我代表羅斯福總統對您表示真摯的問候。」
斯大林微笑著同他握手：「謝謝你，霍普金斯先生，請也替我問候羅斯福總統。請坐吧。」
兩人就座後，斯大林顯得十分關切地問起了霍普金斯的飛行旅途情況，同時還對他穿過美蘇兩國之間的「危險空域表示欽佩。」
霍普金斯自然聽得出斯大林話中「危險空域」這詞的一語雙關的含義。一方面，此時美國和蘇聯之間確實基本上已經是軸心國的領域和領空了；而另一方面，則暗指了蘇美兩國截然相反的意識形態和兩國之間長久存在著的對立、仇視等巨大隔閡。他不以為然的微微一笑，取出了羅斯福總統親自寫給斯大林的信件。
匆匆瀏覽了一遍了後的斯大林笑得更加舒展了，他欣然地道：「請代我轉達對羅斯福先生的問候和謝意，真心地感謝貴國對蘇聯人民的厚愛和支援。」
霍普金斯點點頭，他定了定神略斟酌了一下言語後慢慢道：「斯大林元帥，您是知道的，我們美利堅合眾國並不贊成共產主義，但我們十分地尊重你們的信仰和你們為之奮鬥的不屈精神。雖然我們兩國之間在過去存在著很多的矛盾、誤解等問題，但現在世介面臨著嚴峻現實則必須要讓我們消除隔閡並齊心協力地攜起手來。元帥閣下，儘管我們都期盼和平，但戰爭的陰雲卻已經不可置疑地籠罩著整個地球。邪惡的軸心國集團正在世界上肆無忌憚地橫行，他們到處侵略、屠殺、掠奪，妄圖將全世界都給征服。英國和整個英聯邦都已經戰敗了，而接下來，美國將會遭到海上的威脅，蘇聯則會面臨著來自陸上的威脅，而蘇聯的危機顯然要比美國更大一些，在可能進一步的戰爭中，蘇聯很有可能在美國之前首當其衝的遭到攻擊。元帥閣下我，單憑美國或者蘇聯的力量是難以與整個軸心國集團相抗衡的，我在此代表羅斯福總統、代表著美國人民、真誠殷切地希望能與您、與蘇聯人民聯合起來，一起捍衛我們的國土家園以及整個自由世界。」
斯大林靜靜地聽完，他沉默了幾分鐘後慢慢地點了點頭：「是的，如果置身於如此巨大危機之下而懵然無知，那就根本不配領導一個國家的。