秦慕寒的語言開始尖銳起來，維辛斯基先生，請恕我直言，蒙古和整個庫頁島以及海參崴都是中國的領土，貴國軍隊代表團沒有經過中國中央政府的准許就悄悍然進入了我國境內，這不是對我國國土主權的踐踏還是什麼？中國唯一的合法軍隊是中國國民革命軍，不知道貴方幫助蒙古地方政府訓練的是什麼軍隊？」
「秦主任閣下，您錯了！」維辛斯基反唇相譏道，「庫頁島並不是中國的領土，中國的清政府早在1860年簽訂的《中俄北京條約》中就宣佈將該島主權移交給蘇聯了！至於蒙古，我們蘇聯紅軍進入只是為了訓練軍隊，同時幫助中國中央政府穩定當地的局勢，確保蒙古不被一小撮獨立分裂出中國而已！這是我國一向尊重中國的國土完整和國家主權不容侵犯的慨然體現！貴方的錯誤態度以及對我國萬頭攢動嚴重誤解讓我們深表遺憾！」
「穩定當地局勢？」秦慕寒愈發不客氣地步步緊逼，他正襟危坐但臉上卻毫無表情地冷冷道，「就像波羅的海附近的立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞三國麼？」當初貴國軍隊也是聲稱開入這三國境內‘穩定當地局勢’，最終卻佔領了這三國並將其變成了蘇聯國土！」
秦慕寒義正言辭、理直氣壯地回擊道：「維辛斯基先生，如果閣下您也不健忘的話，那麼貴國在沙皇時期掠奪的我國北方一百五十萬平方公里面積領土以及海參崴和庫頁島等地區，為何到現在卻一直避而不談？為何遲遲不肯歸還給我國？在拼命強調自身國家主權和領土完整不容侵犯的同時卻悍然粗暴而野蠻地侵犯他國的國家主權和領土。對於貴國的如此做法，我們深表遺憾！」
維辛斯基頓時臉紅脖子粗地強詞奪理道：「對不起！秦主任閣下，以上都是歷史遺留問題！是沙皇俄國的斑斑劣跡，和我們偉大的蘇維埃政權以及斯大林同志毫無關聯！」
秦慕寒嗤笑一聲，他語氣如寒冰，言辭如刀鋒：「維辛斯基先生，對於您剛才的話中‘毫無關聯’這個詞語我深表遺憾！既然貴國政府聲稱現在的蘇維埃政府和沙皇俄國政府毫無關聯，那麼明此推論，當年沙皇俄國強佔中國庫頁島、海參崴以及北方一百五十萬平方公里的領土自然也與蘇維埃政府毫無關聯了！那麼當年滿清王朝和沙皇俄國政府簽訂的包括《中俄北京條約》在內的一系列不平等條約也與現在的蘇聯政府毫無關聯了！那麼，我請問維辛斯基閣下，為何蘇聯還不把北方領土、海參崴、庫頁島這些和蘇聯政府毫無關聯的領土還給中國？」他微微譏諷地道，「中國有句古話，叫做‘父債子還’！父親的遺產，兒子可以繼承，但父親欠下的債，兒子也必須要償還！我們東北政府非常遺憾地看見，貴國蘇維埃政府在繼承沙皇俄羅斯帝國的遺產上一直不遺餘力、寸土不讓，但是在償還沙皇帝國所欠的他國的債務上，貴國蘇聯政府去理直氣壯地聲稱自己和沙皇俄國毫無關聯！好的，如果按照貴國那條‘上任政府與現任政府毫無關聯’的邏輯，那麼我們自然也不承認當年滿清青朝與沙皇俄國所簽訂的一系列不平等條約！對於庫頁島、海參崴以及北方那一百五十萬平方公里的領土，我們的態度就是貴國政府對波羅的海三國的態度！更何況，貴國偉大的紅色領袖列寧在世的時候曾經保證要將沙皇侵佔的我國北方領土全部歸還中國，但現在的蘇聯政府卻毫不認賬，難道背信棄義、翻臉不認賬就是貴國政府對待友邦的態度麼？」
秦慕寒這一番擲地有聲、斬釘截鐵的話語讓維辛斯基頓時啞口無言地愕然住了，他張口結舌地看著對方卻不知道怎麼回覆。其實他在心裡也知道，「偉大的無產階級專政的蘇維埃政府」在對外政策上確實一直是「有便宜就佔，有債就賴」的無賴加流氓嘴臉，任憑自己再怎麼巧舌如簧、鐵齒銅牙，也無法給自己政府的醜行加以粉飾美化。
「維辛斯基先生，如果拋開歷史遺留問題，我們回望過去的十多年間，中蘇兩國其實還是一共同保持著友好的關係的，對於蘇聯政府當年對我們東北政府的巨大援助和支援，我們還是抱以萬分感激之情的。蘇聯和德國，是我們東北政府最好的兩個盟友，我們是萬萬不願意與朋友大動干戈、兵戎相見的，中國是個愛好和平的國家，這是全世界都有目共睹的。」秦慕寒的話五邊形逐漸地緩和下來了。由於大廳內的火藥味越來越重，因此他提議暫時休息一下，而維辛斯基也表示贊同。
秦慕寒臉上的霜冷之色立刻冰雪消融，他重新微笑起來並優雅地做了一個「請」的姿勢。一行人魚貫走出了氣氛略微有點沉悶的待客大廳，走進了附近的餐廳內，端上了一盤盤美味的糕點和一杯杯香檳、紅酒、茶水。秦慕寒紳士地向維辛斯基舉起了一杯香檳，維辛斯基則微微苦笑著，用乾裂的嘴唇沾了沾杯子。
十五分鐘的休息後，秦慕寒精神抖擻，容光煥發，他要按照張學良的指示繼續麻痺蘇聯政府。在第二輪的談判中，秦慕寒微微整了一下身上筆挺的中山裝，繼續道：「維辛斯基先生，現在的局勢是，整個英帝國和英聯邦都已經灰飛煙滅了，除了一些殘渣餘孽還在上躥下跳和半死不活的日本帝國還在垂死掙扎以外，全世界都沐浴在一片和平的陽光中。而且軸心國的勝利還讓我們中國在南方的東南亞和大洋洲尋找到了更加遼闊的生活及發展空間我，就像德國和義大利在非洲尋找到了生存空間一樣。我們東北政府相信，只要我們雙方都懷有誠意，那以上的那些歷史遺留問題我們都能一一解決的。我們中國東北政府目前的重點，仍然是著手進行最終摧毀日本帝國的戰爭！中國和日本是不共戴天的死仇！而中南半島和東南亞的戰爭是為了收復原屬我們中國的領土而已，大洋洲和非洲的戰爭則是我們為了協助軸心國集團摧毀英帝國和英聯邦。除此之外，我們是不願意捲入任何戰爭的。即使德國、義大利要繼續進行戰爭，我們也不會參與，因為我們已經收復了所有的失土，沒有必要的犧牲我們是非常不願意付出的。」
維辛斯基經過剛才短暫的休息，精神和理智也都恢復了，他莊肅地點點頭：「那是當然，我們一向對貴方東北軍不得不參加的戰爭表示理解。貴國和貴國人民都是愛好和平的，就像蘇聯和蘇聯人民同樣愛好和平。」
秦慕寒微笑道：「所以說，儘管我們之間目前還存在著很多分歧和未解決的問題，但是兩個同樣愛好和平的盟友國家之間是根本不會發生武裝衝突的。為了表示我們的誠意，張長官決定在今年五月份的上旬親自訪問莫斯科和斯大林元帥，進行兩國最高階別的會晤。」
「哦？」維辛斯基微微有點驚詫，他隨即立刻反應過來道，「那我們將對張長官的到來表示最誠摯的歡迎。」
「維辛斯基先生，大英帝國、法蘭西帝國、日本帝國、荷蘭王國等舊世界的列強都已經被掃入了歷史的垃圾堆中，未來的世界將會是中、蘇、德、美、意五大國所支配，世界是足夠我們五個國家盡情發展的。前景是光明的，道路也並不漫長，而中國和蘇聯作為目前領土面積位居世界第一和第二的兩個大國，因而所擔任的任務更加艱鉅。這需要我們一起攜手並進並且對彼此懷有更多的信任的，維辛斯基先生。」秦慕寒意味深長地笑道。
維辛斯基深以為然地點點頭：「貴方政府如此態度真是十分令人欣慰，蘇聯政府必將以同樣的態度和熱忱去建設未來世界的和平事業。」
維持了一週的十多輪雙方協商談判後，經過張學良和斯大林的同意，中（東北）蘇雙方代表簽訂了《中（東北）蘇平等互助條約》再延期十五年的協議，並且再增加了以下四款：
一、蘇聯政府和中國東北政府絕對尊重對方國家的領土完整和主權不容侵犯，蘇聯紅軍在中國蒙古境內的軍隊和政工人員在5月1日之前全部撤回蘇聯，中國東北軍太平洋海軍艦隊的活動範圍將不越過北緯40度以北的太平洋海域；
二、庫頁島和中國北方領土的主權歸屬問題暫時擱置待議，蘇聯方面暫停在以上區域內開採木材、鐵礦、煤炭、石油、天然氣等各種自然資源；
三、中國國民革命軍東北邊防軍在西疆自治區、綏遠省、察哈爾省、黑龍江省內所駐紮的軍隊總數（包括當地邊防守備軍和民兵預備役部隊）不超過35萬人，而作為交換，蘇聯紅軍在與以上中國四省接壤地地區內駐軍也不超過35萬人；
四、中國國民革命軍在攻佔日本本土之後，將永久性地割讓日本北方的擇捉島、國後島、色丹島、齒舞諸島這四個島嶼以及日本北海道的稚內、函館、廣尾、根室這四個港灣給蘇聯，以讓蘇聯在遠東取得進入太平洋的入海口。
看來，中國東北政府和中國東北軍對中國北方領土以及海參崴和庫頁島佔領還是非常地耿耿於懷的，不過這種民族情緒也是正常的，但如今這種仇視態度已經隨著東北軍在南方佔領的大片領土以及獲得的巨大戰果而慢慢地消減了不少，畢竟他們現在獲得了數十個的北方領土和庫頁島、海參崴；不過，即使東北軍想要對蘇聯大規模地動手，也是在登陸日本的戰爭以後，畢竟，一個國家，一個軍隊再強大也是無法兩線開戰的，而且他們還要分期大量的兵力去維持他們在亞洲、非洲、大洋洲所佔領的殖民地、——在回莫斯科的途中，維辛斯基給他這趟瀋陽之旅在心裡暗暗做了總結，這是他要回去和斯大林所報告的結果。