且說周瑜在巴丘病故，訊息傳到南徐，孫權悲憤交集，便要起兵攻伐劉備。正在準備，魯肅步入，道：「主公欲討伐劉備？」孫權道：「正是。」魯肅道：「然則勝算幾何？」孫權道：「管他勝算，劉備害死周郎，此仇能不報耶？」魯肅點點頭，二人分坐而下，魯肅又問：「攻滅劉備之後，曹操若是起兵南下，如何應對？」孫權色變道：「縱是江東亡於曹操之手，亦不能放過劉備！」魯肅道：「若是曹操害死周郎，又當如何？」孫權一愣，變不言語。
魯肅道：「孫劉聯盟，事關重大，眼明人哪個不知？曹操為識寢食不安，公所知也。今日我兩家衝突，本屬漢室不幸，而曹賊於中挑撥是非，令我相互結仇，其心甚毒。主公請想，劉備若有心害死公瑾，為何令關羽放開江夏大路讓我軍順暢回國？這其中蹊蹺，不可不查。」
孫權道：「然則彼伏兵截殺我部，總不是假吧？」魯肅道：「攔我人馬，這個自然是劉備欲獨自取蜀，我如何不知？所以起先便勸主公莫要先動。今日兩家在公安衝突，劉備若是存心與我為敵，則暗害公瑾之後，可一舉滅我西征之軍。今有此舉，足見其聯盟之心尚在。至於暗中截殺我軍之人，蒙面又無旗號，來歷不明，或是曹操安排恐未知也。」
孫權聽了，沉吟不語。魯肅又道：「公瑾一生嘔心瀝血，何也？皆是為了江東基業，替主公謀下一方霸權。今日值多事之秋，主公務要悉心思索，如何開疆拓土，內則勤修民政，外則爭霸天下，方才對得起公瑾一片赤誠。若是意氣用事，為奸人所用，則公瑾在天之靈，亦難安也。」
孫權埋頭又想了半晌，擊案而起道：「子敬，多謝教誨！」
魯肅黯然道：「我一時失於計較，致令公瑾為奸人暗害，從今而後，唯有盡心竭慮，輔佐主公，以無愧公瑾重託。」
於是在江東為周瑜大事操辦葬儀。選定吉日，大設靈堂，祭品豐厚，文武百官雲集。孫權自撫棺痛哭，眾人無不垂淚。
忽報劉備遣諸葛亮前來弔孝。東吳眾官面面相覷。片刻，周泰大喝道：「那廝還敢來耀武揚威，以我江東無刀劍殺人麼！」便要去從人手中拿劍。魯肅急急攔住：「幼平休動！」，對孫權道：「主公，劉備遣諸葛亮前來，足見和盟意思。不妨先請入，看他如何。」
孫權點頭，便叫請入。片刻，諸葛亮帶孝而入，先灑酒澆奠，宣讀祭文，神調哀拗，聞者皆動容。讀畢，伏地大哭，淚如泉湧。東吳眾人皆感傷心，涕淚俱下。眾人看諸葛亮如此，心中怨憤消了大半。
諸葛亮哭了一陣，起身扶棺道：「公瑾，公瑾，汝今日一去，我兩家聯盟大業，幾欲搖搖！在天若有靈，當佑我等主公，永結盟好，共滅國賊，勿使義士相殘，奸人得意，此我兩家大業，公瑾在天，能助我否？」說到傷心之處，復又大哭。眾人皆哭。魯肅含淚謂眾人道：「諸公，孔明先生所表，肺腑之言。我等切不可令國賊竊喜，教公瑾傷心世事了。」眾皆稱是。於是這孫劉兩家的嫌隙又漸漸撫平。諸葛亮又喚入趙雲，雲亦灑淚祭了，於是各自散去。
當晚，孫權於府邸內設便宴招待諸葛亮，魯肅作陪。酒過三巡，諸葛亮先道：「吳侯，我今來江東，一面是為公瑾弔孝，一面是與吳侯相議前次糾紛。」孫權不語。諸葛亮道：「前次我兩軍於公安衝突，致令奸人下手，暗害公瑾，實出誤會。我亦知江東眾將，多有仇怨，全虧吳侯深明大局，在此謝過。」孫權冷笑道：「諸葛先生自然是一片好意，但此物又是如何？」將那蓋有劉備信印的密令取出。孔明看罷，微一思索，道：「吳侯明鑑，此必奸人偽造也。吳侯請想，我主公若是安排人要暗害吳軍，何必把自家信印帶到軍中，萬一失手，豈不解釋不清？此顯是奸人用詭計挑撥離間我兩家關係，吳侯不可不防。」孫權悟道：「原來如此。」
復又問道：「孔明先生，既是兩家盟好，我意欲與劉豫州同取益州，為何你家軍馬阻攔？」諸葛道：「實不相瞞，我阻攔吳侯軍西進，乃欲自取益州也。」魯肅一旁色變。孫權怒道：「你欲取益州，我便取不得益州？為此興兵阻攔，壞我公瑾，尚自理直氣壯耶？」
諸葛亮微微笑道：「吳侯請想，現我主在荊州暫時立足，若被吳侯取了益州，兩頭夾住，彼此都不免尷尬。且吳侯千里奔襲益州，轉運不便，縱是日後得了，若曹操興兵攻取，也難保萬全。」孫權道：「以先生之見，莫非這益州我取不得，當屬你家劉豫州的了？」諸葛亮道：「正是。我主自荊州西進，甚是方便，且地域相接，日後兵馬盤踞，也得其利。故我等取益州，實較吳侯取之為佳。」孫權聽了，憤然不語，魯肅也無話可說。諸葛亮又道：「吳侯心中自道我等欺人太甚，其實乃勢不得已。待取了益州，疆土拓展之後，我好歹勸劉皇叔將荊州讓與吳侯，以為兩家情誼，若何？」孫權一聽，轉為喜道：「先生休得戲言！」諸葛亮正色道：「兩家同盟事大，豈有戲言？但若得了益州，雖不至於將荊州全部交割，當與吳侯數郡之地，方和情理。」孫權大喜，便又勸酒。
吃到子時方散，諸葛亮對孫權道：「吳侯，兩家會盟，必有小人挑撥，其後糾紛必多。望吳侯心如明鏡，不為惑亂。」再三叮囑，然後與魯肅同出。