諸葛亮奏道「曹操聞之陛下正位，必定心懷恐慌，起兵來犯。我等不如先伐之。」劉備喜道「朕正欲討伐逆賊，以報孝愍皇帝之仇，今丞相所言，正合朕意。朕當六軍北伐也。」一面傳令調集各處兵馬糧草，預備北伐。諸葛亮道「北伐中原，須得兵分三路：東路可教徵東將軍黃忠，聯接鎮東將軍李俊，提軍進討徐州，以為牽制；中路使車騎將軍張飛督帥右將軍魯智深、徵北將軍宋江所部梁山軍，並連線五溪蠻軍，北伐襄陽、樊城，直指宛洛；卻教徵南將軍柴進、鎮南將軍士燮從交州發付糧草，補充兵源，為兩路後續；陛下可自與諸將，提大軍出秦川，取長安，先奪關中之地，再席捲中原。如此三路並進，操賊可破也。」劉備道「大軍既出，當以何人留守後方?且丞相與太尉、司空皆為世之奇才，當如何輔佐軍旅？」諸葛亮道「後方之守，荊州之地，北部糜子仲守把，南部可以關公舊部，揚武將軍徐寧同長水校尉廖立守把；上庸可以簡獻和同關公舊將忠赤將軍劉唐守把；巴郡交梁山軍平西將軍吳用守把。川口白帝城，由典軍將軍李嚴守把。成都臣親自鎮守，法孝直隨陛下出漢中參謀，龐士元可總監荊州、揚州、交州三路軍馬也。」劉備喜道「丞相如此安排，朕無慮也！」次日，在朝堂之上，發了將領。忽然驃騎將軍馬超挺身出道「陛下，臣愧居驃騎將軍之職，如何此次出征，卻沒臣的令箭？」劉備未回答，諸葛亮出道「將軍是名門之後，累世公侯，今在我軍，是為鎮軍之威也。陛下不令將軍出戰，是恐將軍萬一受挫，全軍俱喪氣也。此謂大將者不可輕動也。」馬超聞言，上前一步，目瞠髮指，嚼齒出血道「陛下，丞相！臣父親妻子，滿門二百餘口盡死於操賊之手，今願起本部軍馬復仇，冒槍林矢雨，以洗滅門之恨，雖死於陣前，不敢怨言！今陛下不令臣出戰，想是恐臣異心。臣一意除滅操賊，若負大漢，天雷自誅！」言罷，叩首不止。眾臣皆看得掩面。法正見狀，附於劉備耳邊，說了一陣。劉備聞言點頭道「孟起將軍，朕非疑你，實是如丞相所言，因你滿門被操賊所害，今若再有失，他年朕九泉之下，無顏見壽成公也。既你戰意堅決，可引本部軍馬，從沓中出洮陽，進取西亮，連線羌人，抄襲曹軍之背，功莫大焉。」馬超聞言大喜，拜謝道「蒙陛下重託，超萬死不辭！」謝恩而去。諸葛亮聞劉備此言，面色微變，卻不開口。
其後，諸葛亮與費?、蔣琬等，整頓成都兵甲糧草，以備北伐。劉備一軍，諸將安排，甚是整齊：
先鋒軍：徵西將軍魏延。副將：陳式；左護軍:左將軍陳到；右護軍:後將軍史進；中軍護衛驍將:關興,張苞；中軍健將：武松，張清，劉琰，王平，廖化，趙融，吳懿，傅彤及交州軍士徽；中軍師：司空法正；參謀：鄧芝，向朗。接應使：楊儀，黃信。遊軍：孫立，董衡，董超。隨軍醫士：安道全，諸路人馬，約有十萬，輜重萬餘車，填塞山谷，聲威浩大。
中路軍都督：車騎將軍張飛，副將：張翼、向寵。參謀：伊籍。總督荊州、揚州、交州巡閱使：太尉龐統。所屬梁山軍：徵北將軍宋江，安北將軍林沖，及阮小二,小七,李逵、石秀、秦明、公孫勝、李應、宣贊、郝思文、項充、呂方、郭盛、宋清、花榮、蔣敬，梁山軍馬累計五萬。張飛自督精兵萬人，及有右將軍魯智深所部五千軍馬，以洞溪漢將劉寧、杜路，五溪蠻王沙摩柯之軍。
東路軍都督：徵東將軍黃忠，副將：張著、霍峻。參謀：呂義。並督揚州刺史，鎮東將軍李俊所部東海軍。
北路軍都督：驃騎將軍馬超，副將：馬岱，施恩，穆春，穆弘。參軍：李恢，監軍：費易
總領交州接應都督：徵南將軍柴進，節制交州刺史，鎮南將軍士燮所部，馳援中、東二路軍馬
留守各部：總領後方巡閱使，領成都鎮守使：丞相諸葛亮。
代漢中太守劉封，副將丁得孫，龔旺，鄒潤，參謀程畿；上雍太守簡雍，將軍劉唐，副將杜遷、侯音、孫狼；巴西太守龐曦，將軍張嶷；白帝城太守李嚴；綿竹太守費觀；南中太守董和，參謀呂凱，將軍馬忠；健為太守黃權，將軍雷同；江陽太守王連，將軍吳蘭；江陵太守糜竺，統管江陵、公安諸郡；荊南將軍徐寧，與參謀廖立，節制零陵、桂陽、長沙、武陵四郡軍事。代巴郡太守吳用，引梁山軍楊志、陳達、時遷、戴宗、薛永、孔明、裴宣、金大堅、鄭天壽、阮小五，留屯巴郡，以為生力軍馬，接應各方。
諸葛亮自保皇太子劉禪留成都，屯兵萬人以守國內。前將軍趙雲總領軍事，糜方、張裔副之。又留蔣碗、馬謖隨同參謀。朝廷之中，留下司徒許靖統帶秦宓、劉巴、董允、楊洪、杜微、譙周等文官七十餘員，共扶朝政，因此前後一體，甚是周密。
章武元年二月，劉備在成都郊外，舉旗誓師，傳檄天下。誓曰「天道不幸，禍臨漢室，社稷傾摧，黎民塗炭。今偽魏王曹操，宦豎攜養，既冒稱賢相曹參之後，便當盡心竭力，輔佐朝廷，以上報天恩，下對祖宗。今乃挾制天子，妄加殺伐，刑戮由心，賞罰在口，禍亂朝綱；又安插爪牙，屠戮忠臣，欺凌聖駕，戕害國戚。其心如狼，無不昭然！乃至鴆害天子，縊殺國母，剷除皇子，擅立幼君。謀逆之舉，天人共怒！今大漢皇帝劉備，詔令天下，起兵討賊，以為先皇孝愍皇帝復國家之仇，雪天下之恨。今起益州、荊州、揚州、交州並漢中西涼諸路軍馬五十五萬，興師討賊，天下必如影相從，共除國賊，以還清平！詔書到日，原有漢室忠良，義勇臣民，當舉旗共進，以圖大志；至於附逆諸人，懸崖勒馬，未為晚也，今詔討曹操一人，不問脅從。倒戈相向，不失功臣。以天下之憤，擊蠅營之賊，其勢尚未明乎？故曰：逆天者，雖有力而無能，據正道而臨有罪，可得幹擬者哉！」誓畢，便叫興師出發。大軍自漢中出，直取長安而去。
再說曹操在許都，聞劉備自稱帝，心下大怒「販履之輩，安敢如此！孤必討之！」司馬懿道「大王，劉備自立偽帝，必以詔告天下，興兵來犯。彼軍銳氣正盛，且新近平息東吳，勢力大張。而我因天子新喪，又遭敗績，恐士氣不振。以某愚見，當戒令各處守將，各自死把關隘，不可妄出。大王再提軍案於後，以為支援。彼雖佔據吳蜀楚漢之地，畢竟不如中原，又以定都西川，非顯大志。假以時日，待我軍士休復，再一擊而破之。」曹操思索片刻道「仲達所言，也頗有道理。既如此，可令曹仁、徐晃守把襄陽，曹休守壽春，張遼守合肥，各自整頓防務，孤再添兵助之。惟獨長安一路，劉備既稱帝成都，必以重兵來犯。若是被賊軍進逼渭水之原，恐關中非國家所有。當令曹洪進兵箕谷，據險抗敵，孤再發兵為其後援，若得擊破此一路，則逆賊之亡，可翹足而待也。」
於是曹操在朝堂之中，安排文聘引軍二萬，往助曹仁；朱靈、路昭引軍二萬，以助張遼、曹休。又問「哪位將軍可引軍去長安，為曹子廉後援？」話音剛落，夏侯墩挺身出道「臣保舉犬子夏侯懋，為將謹慎，可當此任。」王朗道「不可，夏侯子休雖出將門，臨敵不足，未可當此大任。」夏侯墩怒道「王大人此是何言！子休用兵是某親自教出，豈有為父不知子者？」華歆道「元讓將軍雖堪稱猛將，然以將軍之武略，教出公子用兵之策卻未必便好。」夏侯墩道「依子魚說來，是我徇私誤公，保薦非人？」王朗道「元讓將軍雖不自徇私誤公，不過看將眼光，卻也未必便準。」夏侯墩聽的
「眼光」，以為王朗惡語嘲諷，大怒之下，便要動手。曹操急忙喝道「元讓不得莽撞！」一面教傳夏侯懋上殿。夏侯懋上得堂來，曹操看他面容威嚴，甚有兵家之氣度，轉謂劉曄道「人說夏侯元讓看人不明，孤以為未必如此。」劉曄道「此去馳援長安，甚是緊要。大王若必欲譴夏侯懋，可安排一老將輔佐之。」曹操點頭稱是。遂以夏侯懋為都督，史渙為副，撥與河北精兵三萬，往長安聽候曹洪一度調遣。
「孤親發大軍，隨後便至。」正是：漢家三軍鼓動地，曹魏名將豈無蹤！不知夏侯懋此去，兩家勝敗如何，請看下回。