事實上，紅25軍在和陝北擴編成紅十五軍團後，對漢中發起過攻勢，但在山高險峻的雙石鋪受阻，沒能叩開漢中的大門。
中央紅軍主力在5月初，搶渡金沙江，擺脫了幾十萬國民黨軍的圍追堵截，取得了戰略轉移中具有決定意義的勝利。紅軍順利通過大涼山彝族區。接著強渡大渡河，飛奪瀘定橋，翻越終年積雪的夾金山。6月，與紅四方面軍在懋功會師。
但面對張（國燾）重組中央，認為在他缺席的情況下，在遵義召開的政治局常委會有失公允，並一再強調由四方面軍主導割據四川的提議。中央斷然拒絕了張的無理要求，主要是張野心勃勃，已經開始對一個副『主席』的職位不滿已久，致使一、四方面軍分別向甘南行軍。
8月，一方面軍和中央縱隊，早一步出發，經歷了數天後，才走過了最為艱險的草地，和二方面軍的接應部隊會合，才算結束了半年多的征途。
從出征時七萬餘眾，到甘肅時才不過四萬人，部隊在路上還補充了一萬多的新兵，這些紅軍精銳折損將近過半。
紅軍最精銳的部隊，損失一半，當然讓所有紅軍都很痛心，但還是有人不滿意。
這個人就是蔣介石。本以為，只要將紅軍趕出江西后，在無後方作戰的途中，中央紅軍必然會像在熱鍋中滑動的牛油，一路走，一路消耗，到了四川，中央紅軍也該消耗殆盡，為中央軍圍攻西北做準備。
先是何健，在紅軍剛進入湖南的時候，他簡直就像是殺父仇人一樣的，就差自己赤膊上陣了。將全部湘軍投入到了堵截紅軍的軍事行動中來，由劉建緒率領35軍主力，配合衡陽、邵陽、永州等地方部隊，總兵力十個師，對紅軍圍追堵截。
但是紅軍從湘西出湘後，何健就像是沒事人似的，將湘軍全部集結到湘貴邊境，原地佈防。
33年年初，黔軍25軍副軍長王家烈率部反攻，佔領貴陽，25軍軍長『毛』光翔、二師師長猶國材敗逃，教導師師長車鳴翼脫離軍隊下野，吳劍平率猶國材殘部退至雲南，投靠龍雲，蔣在珍退到四川投靠劉湘。時第二十五軍所部為軍長王家烈，副軍長兼第一師師長候之擔，第二師師長柏輝章，第三師師長何知重在經歷了一場軍事政變後，佔據貴州，開始了他短暫的省『主席』生涯。
此時的貴州，還是割據混戰的貴州，王家烈也不能掌握25軍所有的部隊。
遇到紅軍主力後，一路潰敗。好在紅軍只是借道，並沒有準備和25軍拼死一戰。
廣西的桂軍，也在廣西和湘黔東佈防，防止紅軍進入廣西。廖磊的第七軍在連州等地嚴陣以待，防止紅軍進入廣西。
好在中央紅軍並沒有準備在西南發展根據地，西南的各路軍閥也是虛驚一場，紅軍入川之後，一路急行軍，短短一個月，就走到了川甘邊界。
但蔣介石不會放棄這樣的機會，讓薛嶽收買王家烈部下柏輝章、何知重所部，將王家烈徹底趕出了貴州。算是嚐到了第一個甜頭，正準備進入四川，將控制著川南等地的劉湘一舉難下。
可是四川各路軍閥，面對中央軍，竟然不給『政府』面子，將薛嶽的部隊擋在金沙江南岸，而此時的紅軍已經在川東和四方面軍會合。
自此，蔣介石的追繳計劃，全盤落空。
「娘希匹，都是飯桶，全都是飯桶。」蔣介石一如既往的發火，失望，然後從新拾起信心，準備將紅軍消滅。
多少年來，從27年8月以後，蔣介石曾經做過無數次的夢，將紅軍最後一面紅旗燒燬在戰火之中，自此他可以高枕無憂的鞏固他的執政地位。
薛嶽的十萬大軍，除了第五軍是中央軍精銳之外，其他的部隊都是臨時組建的，並算不得是嫡系。
老蔣氣壞了，和談是假，『逼』著紅軍走出江西是真。可惜這步棋子，不但沒有走活，而且還將了自己一軍。
薛嶽看了看周圍的幾位同僚，陳誠這個小師弟，紅極一時，被老蔣當半個兒子養著。身邊的張治中也是老蔣的親隨，而自己這個後孃養的半路子貨，當然要頂住老蔣的怒火。誰讓自己一時沒看明白，27年蔣介石清黨的時候，投靠了和蔣一直政見不合的李濟深的第四軍，之後多次參與第四軍的反蔣戰爭。說起來，薛嶽早年是孫中山的警衛營營長，北伐初期又是黃埔第一軍的主力一師師長，早該被重用了。
要不是衛立煌等人的斡旋，蔣介石才在年初征召薛嶽，任命為第五軍軍長。
「委座息怒，薛嶽無能，未能將紅軍消滅在西南的崇山峻嶺之中……」話到一半，薛嶽地下頭，像是認錯一般，半鞠著身體，面對蔣介石。
蔣介石擺手嘆氣道：「伯陵，不要妄自菲薄，你的努力我是看到的。」
薛嶽被蔣介石徵召後不久，升任第六路軍總指揮。指揮第六路軍先後攻佔贛南韶源、上岡、壽華山、興國、古龍岡，給紅軍造成了很大損失。迫使中央紅軍提早轉移，又在湘江尾椎紅軍後方，導致紅軍在湘江減員萬餘人，蔣介石還是很看重薛嶽的。
隨後，雙眼通紅的盯著躲在一旁的何健、白崇禧等人，蔣介石痛心疾首頓足道：「我是痛心，身為黨國的『政府』首腦，掌握著一方軍政大權，卻對黨國心存二意。一心儲存實力，實乃國之不幸，黨之敗類。」
相對於白崇禧對蔣介石的質問，直接無視過去。
何健逃出手絹，很不適宜的『插』著額頭上的汗水，他明白，他這個湖南省『主席』不過是給蔣介石看家護院的狗腿子。說不定那天，蔣介石看不上自己，就把自己的省『主席』一職給撤了。
桂軍才一個軍的兵力，僅僅三萬人，廣西又是資源匱乏，民生困頓。光要人幫場子，暗地裡卻打著侵吞異己的算盤，傻子才幫著你打紅軍呢？白崇禧心中憤恨道。
「用和談來『迷』『惑』江西紅軍，虧你們想的出來。現在倒好，江西的紅軍跑到西北去了，真要和談了，你們說說，現在怎麼辦？」蔣介石的話一半是牢『騷』，一半他是沒辦法了。丟下一句話，蔣介石頭也不回的帶著他的侍衛走了……
留下一群將軍，在大廳中乾瞪眼，這算是唱的哪出戲。
紅軍現在尾大不掉，已經真正成了能夠威脅他統治的勢力，單單靠中央軍一己之力，已經無法圍剿紅軍。
中央軍的根基在江南，這是毋庸置疑的，江西不穩，那麼南京就不安全，現在紅軍出來江西，相對於南方几省來說，暫時『性』的算是安全了。
……
是夜，蔣介石召集陳布雷，張群，在他的官邸中苦想對策。
「我們就照著紅軍的要求和談，然後用『政府』的名義，給紅軍一定番號的編制，讓他們整編部隊。」陳布雷在路上就想好了，不過他心裡也沒底。
「不妥，要剿，談兩手抓。」熊式輝打斷道。
「讓那支部隊去剿滅西北紅軍？」蔣介石心中沒底，氣勢頓無的說著。
教導總隊？還是第一師？或者是第五軍？
陳誠的十八軍開進華北，和關東軍一交手，就測出來紅軍，至少是西北主力紅軍紅四十軍的深淺。用陳誠的話來說，深不可測，比第八師團戰鬥力還要強的第六師團折在了紅軍手中，窺一斑而見全豹，紅四十軍的戰鬥力有多強。
可是，陳誠七萬多人的十八軍，就是對才兩萬人都不到的第八師團束手無策。僅僅是在戰役中斷，打了服部旅團一個措手不及，殲敵2000餘人，挽回了些許顏面。
「光和談，肯定是不行的。」張群迎合道。
有道是上有政策，下有對策，南京『政府』的政令，只有在中央控制的省份才能被採納，紅軍會不會搭理南京方面的提議還兩說。
「共黨蠱『惑』民眾，西北又是苦寒之地，民眾要比江南疾苦，讓他們去了西北，更是如魚得水。」蔣介石懊惱的說著，本來以為曾一陽帶著一個整編軍的兵力，到華北和關東軍打仗。
一戰過後，必然損失慘重，那時候，中央軍再從山西的運城渡過風陵渡，直『逼』渭南。
失去了精兵強將的西北紅軍，肯定不是中央軍的對手。
在運城時刻不讓閻錫山安寧的中央軍第九軍，郝夢齡部正是蔣介石的這招暗棋。
可沒想到，由紅四十軍兩萬人，再加上東北軍67軍的一萬五千多人，組成了一支臨時的軍隊，竟然把日軍精銳第六師團給菜了。
中央軍在山西和河南有著十五萬的兵力，但河南的張鍅肯定靠不住。部隊由五萬陝西刀客，綠林組成的雜牌軍，軍紀散漫，最難管教。張鍅也是黑白兩道的龍頭大哥，還有人稱他為‘中原老賊頭’，蔣介石要是敢信他，除非老蔣不要命了。
劉峙的部隊，主要還是防著張鍅的綠林軍的，要是讓張鍅去圍剿陝西紅軍，說不定命令一下，部隊就譁變了。
將無可用之將，兵無可戰之兵，蔣介石最後還是想不出什麼好辦法來，只好先指派張群和張治中準備著手對西北紅軍軍事整編，至少不能超過六個師的番號，雖然是自欺欺人的做法，不過六個師，顯然能夠讓老蔣睡的安穩些……