朱雀院行幸sup[2]/sup日期，定在十月初十之後。此次行幸，規模特別盛大，比往常更加有趣。但舞樂都在外間表演，妃嬪等不能看到，甚是遺憾。皇上為了他所寵愛的藤壺妃子不能看到，總覺美中不足，便命令先在宮中清涼殿試演一番。
源氏中將所表演的舞蹈是雙人舞《青海波》，對手是左大臣家公子頭中將。這位頭中將的丰姿與品格均甚優雅，迥異凡人；但和源氏中將並立起來，好比櫻花樹旁邊的一株山木，顯然遜色了。
漸漸紅日西傾。陽光照人，鮮豔如火；樂聲鼎沸，舞興正酣。此時兩人共舞，步態與表情異常優美，世無其比。源氏中將的歌詠sup[3]/sup尤為動聽，簡直像佛國裡的仙鳥迦陵頻伽sup[4]/sup的鳴聲。美妙之極，皇上感動得流下淚來。公卿和親王等也都流淚。歌詠既畢，重整舞袖，另演新姿。此時樂聲大作，響徹雲霄。源氏中將臉上的光彩比平常更加煥發了。皇太子的母親弘徽殿女御看了源氏公子這等美麗的姿態，心中憤憤不平，說道：「定是鬼神看上他了，教人毛骨悚然呢！」眾青年侍女聽了這話，都嫌她冷酷無情。藤壺妃子看了，想道：「此人心中若不負疚，一定更加可喜。」沉思往事，如入夢境。
是晚藤壺妃子值宿宮中。皇上對她說：「看了今天試演中的《青海波》，可嘆觀止了。你看如何？」藤壺妃子隱痛在心，不能暢所欲言，只回答了一句「真好極了」。皇上又說：「那個對手也舞得不差呢。講到舞蹈的姿態與手法，良家子弟畢竟與眾不同。世間有名的專門舞蹈家，技術果然很熟練，然而總是缺乏優美高雅的風度。今天的試演如此盡善盡美，將來在紅葉蔭下正式表演時，只怕再看就沒有多大興趣了。這是為了要給你看，所以我如此安排的。」
次日早晨，源氏中將寫一封信給藤壺妃子：「昨承雅賞，不知作何感想？我當舞時，心緒繚亂，此乃前所未有，莫可言喻。
心多愁恨身難舞，
扇袖傳情知不知？
誠惶誠恐！」源氏中將那種光彩耀目的姿態風度，藤壺妃子畢竟難於忘懷，她便寫回信：
「唐人扇袖誰能解？
綽約仙姿我獨憐。
我只當作尋常的清歌妙舞來欣賞。」源氏中將收到這回信，如獲至寶。他想：「她懂得這《青海波》的來歷，知道它是唐人的舞樂，足見她對外國朝廷也很關心。這首詩正是皇后的口吻。」不禁笑逐顏開，便像誦經一般鄭重地展讀這封回信。
朱雀院行幸那一天，親王公卿等所有的人都隨從，皇太子也參加。管絃的畫船照例在庭中的池塘裡遊行迴旋。唐人的舞樂，高麗的舞樂，種種歌舞依次表演，品類繁多。樂聲震耳，鼓聲驚天動地。皇上想起前日試演時映著夕陽的源氏公子，姿態異常美麗，心頭反覺不安，便命令各處寺院誦經禮懺，替他消除魔障。聞者無不讚善，認為此乃理之當然。只有皇太子的母親弘徽殿女御心中不快，認為這是過分的寵愛。
圍成圓陣吹笛的人，不論王侯公卿或平民，都選用精通此道、世有定評的專家。宰相二人與左衛門督、右衛門督分別指揮左右樂（唐樂與高麗樂）。舞人也都選用世間最優秀的能手，預先籠閉在邸宅中分別練習，然後參與表演。
高高的紅葉林蔭下，四十名樂人繞成圓陣。嘹亮的笛聲響徹雲霄，美不可言。和著松風之聲，宛如深山中狂飆的咆哮。紅葉繽紛，隨風飛舞。《青海波》舞人源氏中將的輝煌姿態出現於其間，美麗之極，令人驚恐！插在源氏中將冠上的紅葉，盡行散落了，彷彿是比不過源氏中將的美貌而退避三舍的。左大將sup[5]/sup便在御前庭中採些菊花，替他插在冠上。其時日色漸暮，天公彷彿體會人意，灑下一陣極細的微雨來。源氏中將的秀麗的姿態中，添了經霜增豔的各色菊花的美飾，今天大顯身手，於舞罷退出時重又折回，另演新姿，使觀者感動得不寒而慄，幾疑此非人世間現象。無知無識的平民，也都麕集在樹旁、巖下，夾雜在山木的落葉之中，觀賞舞樂；其中略解情趣的人，也都感動流淚。承香殿女御所生第四皇子，年事尚幼，身穿童裝，此時也表演《秋風樂》舞，此為《青海波》以後的節目。這兩種舞樂，可謂盡善盡美。看了這兩種表演之後，便不想再看別的舞樂，看時反而減殺興趣了。
高高的紅葉林蔭下，四十名樂人繞成圓陣。嘹亮的笛聲響徹雲霄，美不可言。和著松風之聲，宛如深山中狂飆的咆哮。紅葉繽紛，隨風飛舞。
是夜源氏中將晉爵，由從三位升為正三位。頭中將也升為正四位下。其他公卿，亦各得升官之慶，皆託源氏公子之福。源氏公子能以妙技驚人目，以餘德悅人心，福慧雙全，不知幾生修得也。
且說藤壺妃子此時正乞假歸寧，住在外家。源氏公子照例東鑽西營，忙於尋求幽會的機緣。因此左大臣家嫌他久疏，怨聲鼎沸。又因覓得了那株細草，外人將二條院新近迎來一個女子的訊息傳入左大臣家，葵姬便更加生氣了。源氏公子尋思：「紫姬還是個孩子，葵姬不悉此種詳情，因而生氣，也是難怪的。但她倘能直直爽爽，像普通女子一般向我訴恨，我也一定毫不隱諱，將實情告知，並且安慰她。無奈此人並不親密，總是往壞裡猜測，所猜想的竟是我難以想象之事。我也只得置之不顧，去幹那些不應該乾的事了。然而看這個人的樣子，並無缺陷，也沒有分明可指的瑕疵。況且是我最初結縭的髮妻，所以我真心愛她，又重視她。她若不能理解我這點真心，我也無可如何。但希望她終於能諒解我而改變態度。」葵姬穩重自持，毫無輕率之態，源氏公子對她的信任，自然與眾不同。
且說那個年幼的紫姬，進二條院後，日漸馴順，性情溫良，容姿端雅，只管天真爛漫地親暱源氏公子。源氏公子對自己殿內的人，也暫不說明她是何等樣人。他一直讓她住在與正殿不相連的西殿中，而在其中裝置高貴無比的種種用具。他自己也晨夕過訪，教她學習種種技藝，例如寫了範本教她學習書法等等，宛如將一向寄居在外的一個親生女兒迎回家裡來了。他吩咐上下一切供奉人等，要特別用心服侍紫姬，務求毫無缺憾。因此除了惟光以外，所有的人都莫名其妙，不知道這女孩是何等樣人。紫姬的父親兵部卿親王也不悉紫姬下落。紫姬至今還時時回憶往昔，常常追慕已故的尼姑外祖母。源氏公子在家之時，她心有所專，憂思渾忘。但到了晚間，雖然公子有時宿在家裡，只因忙於各處幽會，不免常作夜遊。每逢公子乘夜出門，紫姬總是依依不捨，公子覺得十分可憐。有時公子入宮侍駕，二三日不歸，接著又往左大臣家滯留。紫姬連日孤居獨處，悶悶不樂。此時公子不勝憐惜，似覺家裡有了一個無母的孤兒，冶遊也不得安心了。北山的僧都聞知此種情狀，心念紫姬乃一孩子，何故如此受寵，頗覺詫異，但也深可慶喜。每逢僧都追薦尼姑，舉行佛事時，源氏公子必遣使弔慰，厚錫唁儀。
卻說藤壺妃子乞假歸寧，住在三條的宮邸中。源氏公子頗想知道她的近況，前去訪問。侍女王命婦、中納言君、中務君等出來應接。源氏公子想：「她們把我當作外客對待了。」心中很不舒服。但也不動聲色，和她們作了些普通的寒暄。此時妃子的哥哥兵部卿親王正好也來到邸中，聽見源氏公子來訪，便出來與他相見。源氏公子看看這個人，清秀俊逸，風流瀟灑，心中竊思：此人若是女子，何等姣好！因唸對此人有雙重關係sup[6]/sup，倍覺親切，便和他促膝談心，暢所欲言。兵部卿親王也覺得公子此次格外親暱，情深意真，實甚可愛。他再也沒有想到要把公子招為女婿，而倒是動了輕佻之心，但願他變作女子才好。
天色漸暮，兵部卿親王回進簾內去了。源氏公子不勝豔羨。往昔他受父皇庇護，也可進入簾內，親近藤壺妃子，直接和她談話。然而現在已經完全疏遠，想起了好不傷心！這正是源氏公子的妄想。他只得起身告辭，一本正經地對侍女們說：「理應常來請安，因無特別要事，遂致怠慢。今後若有吩咐，定當隨時效勞，不勝榮幸。」說過便回去了。此次王命婦也無術可施。藤壺妃子懷孕已逾半載，心情比以前更加鬱結，一直默默無言，悶悶不樂。王命婦睹此情景，又覺可恥，又覺可憐。源氏公子託她辦的事毫無進展。源氏公子和藤壺妃子都時時刻刻在心中愁嘆：「前世作孽！」此事暫且不提。
卻說紫姬的乳母少納言進二條院後，心中常想：「這真是一跤跌在蜜缸裡了！多管是已故的尼姑老太太關念小姐終身大事，常在修行中替她祈禱，因此諸佛保佑，得此福報吧。」但她又想：正妻葵姬身份高貴，況且公子另有許多情婦，將來紫姬成人，婚嫁之後，難免遭逢不幸吧。然而公子對她如此寵愛，將來必可確保無憂。
外祖母的喪服是三個月。到了除日，紫姬喪服已滿，可以改裝了。但她沒有母親，全賴外祖母一手撫育長大，因此喪服應該加重：凡金碧輝煌的衣服，一概不穿，只穿紅色、紫色、棣棠色等沒有花紋的衫子，淡雅入時，非常可愛。
元旦早晨，源氏公子入朝賀年，先到紫姬房裡看看，笑著對她說：「從今天起，你成了大人了吧？」他的態度非常和藹可親。紫姬元旦一早就起來弄玩偶，非常忙碌。她在一對三尺高的櫥子裡，陳設種種物品，又搭了許多小屋子，房間裡處處都是玩具，途幾為塞。她一本正經地對公子說：「昨夜犬君說要打鬼sup[7]/sup，把這個弄壞了，我正在修理呢。」好像報告一件大事。源氏公子答道：「哎呀，這個人太不小心了，趕快修理吧。今天是元旦，你說話要當心，不可以講不吉利的話，不要哭。」說過之後便出門。他今天服裝非常華麗，侍女們都走出廊下來送行，紫姬也出來送。回進屋裡，她立刻替玩偶中的源氏公子穿上華麗的衣服，模仿入朝賀年的樣子。
少納言對她說：「今年您總得稍稍大人模樣些才好。過了十歲的人，玩玩偶是不像樣的。您已經有了丈夫，見丈夫時總得像個夫人那樣斯文一脈才是。您現在梳頭髮也不耐煩……」此時紫姬正在熱衷於弄玩偶，少納言對她說這話，意欲使她知道難為情。紫姬聽了，心中想道：「如此說來，我已經有了丈夫了。少納言她們的丈夫，樣子都很難看；我卻有這麼漂亮的一個青年丈夫。」這時候她才分明知道她和公子的關係。雖然還很孩子氣，畢竟總是年齡漸長的表示。紫姬這種孩子氣模樣，隨處顯露出來。因此殿內的人也都看到，大家覺得這對夫妻很奇怪，然而誰也沒有想到他們還只是有名無實的夫妻。
且說源氏公子賀罷退朝，回到左大臣邸中，但見葵姬照例端莊冷靜，毫無一點親暱的樣子。他覺得苦悶，便對她言道：「歲歷更新了。你若得改變心情，稍稍隨俗些，我何等欣幸！」葵姬自從聞得公子特地迎進一個女子來加以寵愛的訊息之後，料想此人定受重視，將來可能扶正，心中便有了隔閡，因此對公子比前更加疏遠冷淡了。然而她勉強裝作不知，對於源氏公子的隨意不拘的態度，雖然不能熱心應付，但也有適當的酬答，這涵養功夫畢竟是與眾不同的。她比源氏公子年長四歲，略感遲暮，難於為情；然而正當花信年華，容顏自是齊整豔麗。源氏公子看了，不免反省：「此人實在毫無缺陷，只因我心過分浮薄不端，致使她如此怨恨。」她的父親左大臣在諸大臣中，御眷特別深重。她的母親是皇上的胞妹，對此惟一掌上明珠，悉心教養，無微不至。葵姬自然高傲成性，自命不凡，別人對她略有疏慢，便視為怪事。但在源氏公子這個天之驕子看來，不足稀罕，無可驕矜，一向視為尋常。因此夫婦之間，隔閡自生。左大臣對於公子的浮薄行徑，亦感不滿。但見面之後，怨恨頓消，依舊熱心款待。
次日，源氏公子將出門時，左大臣特來看視。公子正在裝束，左大臣親自拿一條名貴的玉帶來送他，並且親手替他整理官袍背後的折紋。照顧之周到，只差沒有親手替他穿靴。父母愛子之心，令人感動。源氏公子辭謝道：「如此名貴之玉帶，且待他日侍內宴時，再受惠賜。」左大臣答道：「他日另有更上品者。此不足貴，但式樣新奇耳。」便強把玉帶系在他身上了。如此無微不至地愛護，在左大臣視為樂事。此種機會雖然不易多得，但能眼看如此俊美之人物出入其家，他認為是無上之幸福。
源氏公子雖說賀年，但所到的地方不多：除了清涼殿（父皇）、東宮（皇兄）、一院（祖父皇）之外，但赴三條院參拜藤壺妃子。三條的眾侍女見了他都讚歎：「公子今天特別漂亮呢！真奇怪，這個人長得一年標緻一年了！」藤壺妃子隔簾隱約窺見，胸中無限思量！
藤壺妃子分娩的日期，照算該是去年十二月中。但十二月毫無動靜地過去了。大家有些擔心。到了新年，三條眾侍女都等得心焦了，大家想：「無論如何，這個正月裡一定做產。」宮中也如此預料。然而正月又無事地過去了。世人紛紛議論：如此遲產，敢是著了妖魔？藤壺妃子憂心忡忡，生怕因此洩露隱事，以致身敗名裂，心中痛苦萬狀。源氏中將推算月數，愈加確信此事與自己有關，便藉口他事，在各寺院舉行法事，以祈禱安產。他想：世事難知，安危莫測。我和她結了這露水因緣，難道就此永別？左思右想，不勝愁嘆。幸而過了二月初十之後，平安地產下了一個男孩。於是憂慮全消，宮中及三條院諸人皆大歡喜。皇上盼望藤壺妃子長生不老，藤壺妃子想起了那件隱事，但覺痛心。然而她聞知弘徽殿女御等正在詛咒她，希望她難產而死，假如果真死了，倒教她們快意。想到這裡，精神振奮起來，身體也漸漸恢復健康了。
皇上急欲看看新生的小皇子，等得十分心焦。源氏公子心中懷著不可告人的隱衷，也渴望一見自己的親生兒子，便找個無人注目的機會，到三條院問候，教人傳言：「萬歲爺急欲知道小皇子狀況，我今先來一看，以便回宮奏聞。」藤壺妃子傳語答道：「嬰兒初生，面目未整，尚不足觀……」如此謝絕，亦自有理。其實，這嬰兒的相貌酷肖源氏公子，簡直如同縮圖，一望而知。藤壺妃子大受良心苛責，痛苦萬狀。她想：「別人只消一看這小皇子的相貌，便會察知我那荒誕的過失，豈有不加譴責者？莫說此種大事，即使是小小的過失，世人往往吹毛求疵。何況我這樣的人，不知將何等遺臭萬年呢！」反覆思量，但覺自身乃世間最不幸之人。
此後源氏公子偶爾遇見王命婦時，總是竭盡言詞，要她設法引導會面，然而毫無成效。公子思念嬰兒，時刻不忘，對王命婦說定要一見。王命婦答道：「您怎麼說這沒道理的話！將來自會看見的呀！」她嘴上雖然嚴詞拒絕，臉上表示無限同情與煩惱。源氏公子正像啞子吃黃連，說不出的苦。只能暗自思忖：「不知哪生哪世，能不假傳達，與妃子直接晤談？」那悲嘆哭泣之相，教旁人看了也很難過。公子吟道：
「前生多少冤仇債，
此世離愁如許深？
如此緣慳，令人難解！」王命婦親見藤壺妃子為源氏公子而思慕愁嘆之狀，聽了這詩，不能漠然無動於衷，便悄悄地答道：
「人生多恨事，思子倍傷心。
相見猶悲慼，何況不見人。
你們兩地傷心，大家終日愁懷莫展，真好苦也！」源氏公子每次向王命婦糾纏，總是不得成果，空手歸去。藤壺妃子深恐他來的次數太多，引人懷疑，因此對王命婦也不便再像從前那樣親近了。她生怕受人注目，並不明顯地疏遠她。但有時回想起她的拉攏，也不免對她懷恨。王命婦被她疏遠，似覺出乎意外，心中好生沒趣。
四月，小皇子入宮。這孩子異常發育，不像是兩個月的嬰兒，此時已經漸漸地會翻身了。相貌酷肖源氏公子，一眼就看得出來。但皇上全不介意，他只道同一無上高貴的血統，相貌當然相似。皇上對這小皇子極度寵愛。源氏公子幼時，他也曾加以無限寵愛。只因公子是更衣所生，為世人所不許，不曾立為太子，至今猶有遺憾。把他降為臣籍，實在委屈了他。看到他成人後容貌丰采之美，常覺不勝惋惜。現在這小皇子乃高貴女御所生，相貌又生得和源氏公子一樣光彩煥發，皇上便把他看作無瑕的寶玉，寵愛之深，不可言喻。但藤壺妃子看到這孩子的相貌，看到皇上對他的寵愛，都深感不安，心中隱痛，無時或息。
源氏中將照例到藤壺院參與管絃表演。皇上抱了小皇子出來聽賞。他對源氏中將說：「我有許多兒子，只有你一人，從小就和我朝夕相見，就像這個孩子一樣。因此我看見他便聯想你幼小時候，他實在很像你呢。難道孩子們幼小時都是這樣的麼？」他這話表示對此兩人非常愛憐。源氏中將聽了這話，自覺臉上變色。心中又恐怖又抱歉，同時又歡喜又憐愛。左思右想，百感交集，幾乎掉下淚來。此時小皇子咿呀學語，笑逐顏開，這般美景，令人愛煞！源氏中將想道：「我既然像他，可知也是這般美麗的。」便覺自身甚可矜貴，這也未免太過分了。藤壺妃子聽了皇上這番話，痛心之極，流下一身冷汗。源氏中將見了這小皇子，心情反而繚亂了，不久告辭退出。
源氏公子回到二條院私邸，在自己房中休息。愁恨滿腹，無法排遣，打算靜養一會，再赴左大臣邸。庭中草木暢茂，青青滿目，其中撫子花正在盛開。公子便摘了一枝，寫一封信，將花枝附在信上，送給王命婦。信中千言萬語，並附詩句：
「將花比作心頭肉，
難慰愁腸淚轉多。
將此盛開的花比作我兒，畢竟是渺茫的啊！」信送到時，正好沒人看見，王命婦便交給藤壺妃子看，並勸道：「給他個回信吧，就在這花瓣上寫幾個字也好。」藤壺妃子心中也正在悲傷，便拿起筆來題兩句詩：
「為花灑淚襟常溼，
猶自愛花不忍疏。」
只此兩句，著墨不多，筆致斷斷續續。王命婦大喜，便把這答詩送給源氏公子。源氏公子以為是照例沒有迴音的，正在憂愁納悶。一見回信，喜出望外，興奮之餘，不覺流下淚來。
源氏公子看了答詩，獨自躺著出了一會神，但覺心情鬱結，無法排遣。為欲慰情，照例走到西殿去看看紫姬。此時公子鬢髮蓬鬆，衣冠不整，隨意披著一件褂子，拿著一支橫笛，一面吹出可愛的曲調，一面走進紫姬房裡來。但見紫姬歪著身子躺著，正像適才摘的那枝帶露的撫子花，非常美麗可愛。她裝出撒嬌模樣，為的是公子回邸後不立刻來看她，故爾生氣，不像平日那樣起來迎接，卻背轉了臉。源氏公子在一旁坐下，叫她：「到這裡來呀！」她只當不聽見，低聲唱著古歌「春潮淹沒磯頭草」sup[8]/sup，用袖子遮住了口，樣子瀟灑而又嫵媚。源氏公子說：「唉，討厭，你怎麼也唱這種東西！要知道‘但願天天常見面’sup[9]/sup是不好的呀！」便命侍女取過箏來，教紫姬彈奏。對她說：「箏的三根細弦之中，中央一根最容易斷sup[10]/sup，要很當心。」便把琴絃重校一下，使降低為平調sup[11]/sup；自己先調定了弦，然後把箏交紫姬彈奏。紫姬終不好只管撒嬌生氣，便起來彈箏，彈得非常美妙。她的身體還小，伸長左手去按弦，姿態美麗。源氏公子看了覺得十分可愛，便吹起橫笛來輔導她。紫姬非常聰明，無論何等困難的曲調，只要教過一遍，便自會彈。如此多才多藝，伶俐可愛，完全符合源氏公子的希望，他覺得十分慶幸。《保曾呂俱世利》這個樂曲，名稱不雅，但是曲調很好聽。源氏公子便在笛上吹這個樂曲，教紫姬彈箏相和。她彈得雖然生硬些，然而拍子一點也不錯，真是能手！
天黑了，侍女們拿燈火來，源氏公子便和紫姬在燈下看畫。先前說過今晚要赴左大臣邸，此時隨從人等便在門外作咳嗽聲，並說：「天要下雨了。」催促源氏公子早點動身。紫姬聽見了，照例不高興起來，雙眉緊鎖。她畫也不要看了，低頭不語，樣子實在可愛。她的頭髮濃重豔麗，源氏公子用手替她攏攏垂下的發綹，問道：「我出門了你想念我麼？」紫姬點點頭。公子說：「我也是一日不看見你便不快樂的。不過我想，你現在年紀還小，我可以無所顧慮。我首先要顧到那幾個脾氣固執、善於嫉妒的人，希望不傷害她們的感情。她們要向我嚕，所以我暫且到她們那裡走走。將來你長大了，我決不再常常出門。我不要教人恨我，為的是想長命康樂，如意稱心地和你兩人過日子呀。」這番話說得體貼入微，紫姬聽了也不免難以為情。她一句話也不回答，就靠在源氏公子的膝上睡著了。源氏公子覺得很可憐，便吩咐隨從人等：「今夜不出門了。」隨從者各自散去。侍女們將公子的膳食送到這裡來請用。公子喚起紫姬，對她說：「我不出門了！」紫姬聞言，心中歡樂，便起身了。兩人一起用晚飯。紫姬吃得很少，略略舉箸，應名而已。飯後紫姬對公子說：「那麼您就早點睡吧。」她還是不放心，生怕公子出門。源氏公子想：恁般可愛的人兒，我即使是赴陰司，也難於拋舍她而獨行的。
如此挽留，乃常有之事。日子漸久，這種訊息自然傳到左大臣邸中。於是葵姬的侍女們便紛紛議論：「這女人到底是誰呀？真教人莫名其妙！從來不曾聽見這個人的名字。如此善於撒嬌撒痴，把公子迷住，一定不是一個身份高貴的上流女子。想是他在宮中不知什麼地方偶然看到一個侍女，便寵愛了她，生怕外人非難，所以一向隱藏，假意說她還是一個不懂人事的孩子。」
皇上也聞知源氏公子邸內養著這樣的一個女子，覺得對左大臣很抱歉。有一天他對源氏公子說：「難怪左大臣心情不快。當你年幼無知的時候，他就盡心竭力地照顧你。你現在已經長大，並不是孩子家了，怎麼做出這種忘恩負義的事情來呢？」公子聞言，只是恭敬恐懼，一句話也不回答。皇上推想他大概和葵姬感情不愜，覺得很可憐，又說：「我看你也並不是一個品行不正的好色之徒，從來不曾聽見說你對這裡的宮女們或者別處的女人發生什麼瓜葛。你到底在哪裡偷偷摸摸，使得你的岳父和妻子都怨恨你呢？」
皇上雖然春秋已高，在女人面上卻並不疏懶。宮女之中，采女和女藏人sup[12]/sup，只要是姿色美好而聰明伶俐的，都蒙皇上另眼看待。因此當時宮中美女甚多。如果源氏公子肯對這些女人略假辭色，恐怕沒有一人不趨奉他。但他大約是看慣了之故吧，對她們異常淡然。有時這些女人試把風情的話來挑撥他，他也只是勉強敷衍應對。因此有的宮女都嫌他冷酷無情。
卻說其中有一個上了年紀的宮女，叫作源內侍，出身榮貴，才藝優越，人望也很高。只是生性異常風流，在色情上完全不知自重。源氏公子覺得奇怪：年紀恁般老大了，何以如此放蕩？試把幾句戲言來挑撥她一下，豈知她立刻有反應，毫不認為不相稱。源氏公子雖然覺得無聊，推想這種老女也許另有風味，便偷偷地和她私通了。但生怕外人得知，笑他搭交這些老物，因此表面上對她很疏遠。這老女便引為恨事。
有一天，內侍替皇上梳髮。梳畢之後，皇上召喚掌管衣服的宮女，入內換衣服去了。此時室內別無他人。源氏公子看見內侍這一天打扮得比平日更加漂亮：身材俊俏，脂粉濃豔，衣服裝飾都很華美，樣子異常風騷。他想：「老婆娘還要裝年輕！」覺得很不愉快。然而又不肯就此罷休，想道：「不知她自己心裡作何感想。」便伸手將她的衣裾拉一把。但見她拿起一把色彩非常鮮麗的紙扇來遮住了口，回過頭來向公子送一個異常嬌媚的秋波。可是那眼瞼已經深深地凹進，顏色發黑；頭髮蓬亂。公子看到這模樣，想道：「這色彩鮮麗的扇子和這衰老的年紀，真不相稱啊！」便將自己手裡的扇子和她交換一下，拿過來一看，但見鮮豔奪目的深紅色地子上，用泥金畫著許多繁茂的樹木，一旁草草地題著一首古歌：「林下衰草何憔悴，駒不食兮人不刈。」sup[13]/sup筆致雖然蒼老，但也不無風趣。源氏公子看了覺得可笑，想道：「儘可題別的詩句，何必用這殺風景的歌詞呢？」便對她說：「不是這等說法，有道是‘試聽杜宇正飛鳴，夏日都來宿此林’sup[14]/sup。」源氏公子覺得和這個人講這些風流韻語，有點不配，深恐被人聽見，頗不放心。但這老女卻滿不在乎，吟道：
「請看過盛林蔭草，
盼待君來好飼駒。」
吟時態度異常風騷。源氏公子答道：
「林蔭常有群駒集，
我馬安能涉足來？
你那裡人多口雜，教我怎得常到？」說罷便想脫身，內侍拉住了他，說道：「我從來不曾碰過這種釘子，想不到這麼大年紀還要受辱！」說罷掩面而哭。源氏公子安慰她道：「不久就給你訊息。我心中常常想念你，只是機會難得呀！」說著轉身就走。內侍拼命追上去，恨恨地說：「難道‘猶如津國橋樑斷’sup[15]/sup麼？」此時皇上換衣服已經完畢，隔簾望見這般模樣，覺得十分可笑，想道：「這畢竟是不相稱的關係啊。」自言自語地笑著說：「大家都說源氏公子太古板，替他擔心，原來並不如此。你看他連這個老女也不肯放過呢。」內侍雖然覺得難以為情，然而世間原有「為了心愛者，情願穿溼衣」sup[16]/sup的人，所以她並不盡力替自己辯解。
別人聞知此事，也都認為意想不到，大家紛紛談論。頭中將聽到這話，想道：「我在色情上也總算無微不至的了，但老女這門路卻不曾想到。」他很想看看春心永不消減的模樣，便和這內侍私通了。這頭中將也是一個矯矯不群的美男子，內侍將他來代替那個薄情的源氏公子，也可聊以慰情；但她心中恐難免覺得如意郎只有源氏公子一人吧？欲壑之難填，一至於此乎！
內侍與頭中將的私情非常秘密，源氏公子不得而知。內侍每逢與公子相會，必先申恨訴怨。源氏公子念她年老，很是可憐，頗想加以慰藉，然而又不高興這樣做，所以很久不理睬她。有一天，傍晚下了一陣雨，雨後新涼宜人。源氏公子欲消遣這良宵，在內侍所居的溫明殿近旁徘徊閒步。內侍正在彈琵琶，聲音非常悅耳。原來這內侍每逢御前管絃演奏等機會，常常參與男人隊伍內彈琵琶，故於此道十分擅長，人莫能及。加之此時滿懷離情別緒，無處發洩，所以彈得更加動聽。她正在唱催馬樂《山城》之歌：「……好個種瓜郎，要我做妻房。……想來又想去，嫁與也何妨……」嗓音非常美妙，然而略覺不大相稱。源氏公子傾耳而聽，想道：「從前白居易在鄂州聽到那個人的歌聲sup[17]/sup，想必也有這般美妙吧。」
內侍的琵琶忽然停聲，想見她正在悲傷愁嘆。源氏公子將身靠在柱上，低聲吟唱催馬樂《東屋》之歌：「我在東屋簷下立……」內侍便接唱下段：「……請你自己推開門……」sup[18]/sup源氏公子覺得她的歌聲的確與眾不同。內侍吟詩道：
「簷前豈有溼衣者？
惟見淚珠似雨淋。」