齋宮下伊勢的日子近了，六條妃子心中鬱鬱不樂。自從左大臣家那位身份高貴的葵姬病死之後，世間眾口謠傳，謂源氏大將的繼配將是六條妃子。妃子宮邸內的人也都如此逆料，大家不免動心。豈知此後大將反而疏遠，幾乎絕不上門了。六條妃子失望之餘，心中想道：「可知為了那生魂事件，他完全嫌棄我了。」她看透了源氏大將的心情之後，便把萬縷情絲一刀斬斷，專心一意地準備下伊勢去。齋宮隨帶母親赴伊勢修行，古來少有其例。六條妃子便以女兒年幼不便獨行為理由，決心離開這可厭的京華。源氏大將聞此訊息，心念妃子此次離京遠去，畢竟深可惋惜。但也只是寫了好幾封纏綿悱惻的情書，派人送去，以代慰問。六條妃子也知道今後更無與大將相會的機緣了。她想：別人既已嫌惡我，倘再和他相會，反而使我增加痛苦。因此她硬著心腸，決意和他斷絕。
六條妃子有時也暫回六條京極私邸。但行蹤秘密，源氏大將不得而知。野宮乃齋戒之地，不便任意前去訪問。源氏大將有咫尺天涯之感，也只得蹉跎度日。正在此時，桐壺院患病了，雖非重症，卻也時時發作，不勝其苦。源氏大將為此心緒不寧，然而還是掛念六條妃子：「讓她恨我薄倖，畢竟對她不起。而且外人聞知，亦將謂我無情。」於是下個決心，前往野宮訪問。
日子決定在九月初七。齋宮下伊勢的行期就在目前了，行色匆匆，六條妃子甚是忙亂。但源氏大將屢次去信說：「即使立談也好。」六條妃子猶豫不決。繼而想道：「我過分韜晦，也很沉悶，不如和他隔簾相見吧。」決定後，便悄悄地等候他來。
源氏大將進入廣漠的曠野，但見景象異常蕭條。秋花盡已枯萎。蔓草中的蟲聲與淒厲的松風聲，合成一種不可名狀的音調。遠處飄來斷斷續續的音樂聲，清豔動人。大將只用十幾個親信的前驅者，隨身侍從也很簡單，並不招搖。大將作微行打扮，然而也很講究，姿態十分優美。隨伴大將的幾個風流人物，都覺得這打扮與這時地非常調和，衷心感動。源氏大將自己也想：「我以前為什麼不常到這種好地方來玩玩呢？」辜負美景，頗感後悔。
野宮外面圍著一道柴垣，裡面各處建造著許多板屋，都很簡陋。然而門前那個用原木造的牌坊，形式非常莊嚴，令人肅然起敬。那些神官三三五五，在各處交談，夾著咳嗽之聲。這光景和外間截然不同。神廚裡發出幽微的火光。人影稀少，氣象蕭條。源氏大將推想這多愁善感之人，在這荒漠的地方度送岑寂的歲月，何等淒涼孤苦！不勝同情之感。
源氏大將藏身在北廂人跡稀少的地方，提出訪晤的要求。一時音樂之聲盡皆停息，微聞室內有從容不迫的行動聲。便有幾個侍女出來接見，卻不見六條妃子親來會晤。源氏大將心中十分不快，便鄭重啟請道：「此種微行，實非我今日之身份所宜，此次乃破例而來。倘蒙妃子體諒下懷，勿屏我於局外，俾得罄談衷曲，則幸甚矣。」侍女們便向妃子勸請：「如此對待，旁人看了也覺抱歉！教他狼狽地站在那種地方，實在對他不起。」六條妃子想道：「啊呀，教我如何是好？此間人目眾多，女兒齋宮知道了，也將怪我老而無形，舉動輕率。如今再和他會面，是使不得的吧？」她實在下不了決心。然而鐵面無情地斷然拒絕，又沒有這勇氣。左思右想地懊惱了一會，終於回心轉意，便膝行而前。這時候她的姿態異常優美。
源氏大將說：「此間乃神聖之地，但只在廊下，想必無妨？」便跨上廊去坐下了。此時月光清麗，照見源氏大將態度動作之優雅，無可比喻。源氏大將和她久不相見，要把幾月來積壓在胸中的情愫悉數道出，似覺無從說起。便把手中折得的楊桐一小枝塞進簾內，開言道：「我心不變，正似此楊桐之常青。全賴有此毅力，今日不顧禁忌，擅越神垣sup[2]/sup，前來奉訪。不料仍蒙冷遇……」六條妃子吟道：
「神垣門外無杉樹，sup[3]/sup
香木何須折得來？」sup[4]/sup
源氏大將答道：
「聞道此中神女聚，
故將香葉訪仙居。」
四周氣象嚴肅，使人難於親近。但源氏大將終覺隔簾太不自然，便把上半身探入簾內，將身靠在橫木上。回想從前，隨時可以自由相見，六條妃子對源氏的戀慕甚深。在這些歲月中，源氏心情懈怠，並不覺得此人之可愛。後來發生了那生魂祟人之事，源氏驚怪此人何以有此缺陷，愛情隨即消減，終於如此疏遠。但今日久別重逢，回思往日情懷，便覺心緒繚亂，懊恨無窮。源氏大將追憶前塵，思量後事，不禁意氣消沉，感慨泣下。六條妃子本來不欲洩露真情，竭力抑制。然而終於忍耐不住，不免淚盈於睫。源氏大將見此情狀，更加傷心，便勸她勿赴伊勢。此時月亮恐已西沉。源氏大將一面仰望慘淡的天空，一面訴說心中恨事。六條妃子聽了他這溫存之言，年來積集在胸中的怨恨也完全消釋了。她好容易剪斷了情絲，今日一會面，又害得她心旌動搖起來，便覺煩惱之極。
庭中景色豔麗優美，難怪平日間貴公子們相邀前來時，都流連不忍離去。這兩個愁緒萬斛的戀人之間的娓娓情話，筆墨不能描寫。漸次明亮起來的天色，彷彿特為此情景新增背景。源氏大將吟道：
「從來曉別催人淚，
今日秋空特地愁。」
他握住了六條妃子的手，依依不捨，那樣子真是多情！其時涼風忽起，秋蟲亂鳴，其聲哀怨，似乎代人惜別。即使是無憂無慮之人，聽到這聲音也難於忍受。何況這兩個魂銷腸斷的戀侶，哪有心情從容賦詩呢？六條妃子勉強答道：
源氏大將和她久不相見，要把幾月來積壓在胸中的情愫悉數道出，似覺無從說起。便把手中折得的楊桐一小枝塞進簾內，開言道：『我心不變，正似此楊桐之常青……』
「尋常秋別愁無限，
添得蟲聲愁更濃。」
源氏大將回想往昔，後悔之事甚多，但現已無可奈何。天明後出行，有所未便，只得匆匆告別。歸途上朝露甚重。六條妃子心情沮喪，別後忽忽若有所失，只是茫茫然地仰望天空。眾青年侍女回想源氏大將映著月光的姿態，聞到猶未消散的衣香，都心馳神往，竟忘記了野宮的神聖，大家極口讚歎。她們說：「如此俊秀之人，即使為了天大的事，也捨不得離別的！」都無端地哭起來。
第二天源氏大將送來的慰問信，比平常更加誠懇周全。六條妃子看了不免縈心。然而現在大局已定，不得再有變卦，也只得徒喚奈何。原來源氏這個人涉及愛情之事，即使對於泛泛之交，也必說得甜甜蜜蜜。何況他和六條妃子交情之深，非尋常可比。今當久別，他心中又是惋惜，又是抱歉，懊恨萬狀。
為了餞別，源氏大將奉贈豐盛的禮物：自妃子旅中服飾，以至對隨從諸人的賞品、各種應用什物，都非常講究而又珍貴。但六條妃子並不放在心上。她覺得她的一生今始定論：在世間流傳了輕薄無情的惡名，變成了一個棄婦而離去。啟程之日漸近，她只是朝夕愁嘆。
齋宮年幼無知，她只覺得一向行期不定，如今有了日子，非常高興。母夫人伴赴伊勢神宮修行之事，古無前例。因此世人有譏評者，也有同情者，議論紛紛。世間身份低微之人，萬事任意作為，無人顧問，倒很自在。而超群拔俗之人，受人注目，行動反不自由，反多煩慮。
九月十六日，在桂川舉行祓禊。儀式比往常隆重：長途護送的使者，以及參加儀式的公卿，都選用地位高貴而聖眷深重的人。這都是桐壺院關心之故。即將離開野宮之時，源氏大將照例送信來惜別。另附一信，開頭寫道：「獻給齋宮。褻瀆神明，進言惶恐。」信掛在白布上，白布系在楊桐枝上sup[5]/sup。下面寫道：「自古有言：‘賓士天庭之雷神，亦不拆散有情人。’sup[6]/sup可知：
護國天神sup[7]/sup如解愛，
應知情侶別離難。
左思右想，此別實甚難堪。」其時行色匆匆，但回信不可不寫。齋宮的答詩由侍女長代作：
「若教天神知此事，
應先質問負心人。」
齋宮與六條妃子將入宮告辭。源氏大將也想進宮去看看兩人的模樣。但念自身乃被棄之人，親去送別，很不體面，便打消了這念頭，只是茫茫然地沉思冥想而已。他看看齋宮的答詩，覺得很像大人口吻，不禁微笑。想道：「她年方十四，照這年齡看來，這人是很風流的。」不免動心。原來源氏這個人有一種癖性：凡異乎尋常而難於辦到之事，他越是念念不忘。他想：「她幼年時候，我本來隨時可以看到，卻終於沒有見過，實甚可惜。但世事變化無定，將來必有和她相見的機會。sup[8]/sup」
齋宮與六條妃子都是姿態優美、多才多藝的人，這一天便有許多遊覽車前來夾道瞻觀她們的行列。兩人於申時入宮。六條妃子乘的是轎子。她回想已故的父大臣當年悉心教養，指望她入宮後身登最高的皇后地位，但後來遭遇不幸，事與願違。今日再度入宮，但覺所見所聞，無不深可感慨。她十六歲上入宮，當已故皇太子的妃子，二十歲上與皇太子死別，今年三十歲，重見九重宮闕。感慨之餘，便賦詩道：
「我今不想當年事，
其奈悲哀湧上心。」
齋宮今年十四歲，天生麗質，加上今日的盛妝，嬌豔之相，令人吃驚。朱雀帝看了，為之動心。臨別加櫛sup[9]/sup的時候，但覺深可憐惜，不禁流下淚來。齋宮退出的時候，八省院sup[10]/sup前正停著侍女乘坐的許多華麗的車子，在等候著。簾子下面露出來的衣袖，五色繽紛，新穎觸目，許多殿上人正在各自和相好的侍女惜別。日暮時分，行列從宮中出發，前往伊勢。由二條大街轉入洞院路時，正好在二條院門前經過。源氏大將正在愁悶無聊，便寫了一封信，附在一枝楊桐上，送給六條妃子。信中有詩云：
「今朝舍我翩然去，
珠淚當如鈴鹿波。」sup[11]/sup
此時天色已黑，加之路上騷擾忙亂，當天未便寫回信。第二天車子經過了逢坂的關口之後，六條妃子方始作復：
「鈴鹿淚珠君莫問，
誰憐伊勢遠行人？」
只此寥寥數字，而筆跡十分高超優美。源氏大將想：「能稍加些哀愁之趣，便更好了。」此時朝霧瀰漫，晨景異常動人。源氏大將仰望天空，自言自語地吟道：
「痴心慾望人歸處，
秋霧莫將逢坂迷！」sup[12]/sup
這一天他西殿也不去，只是閉門獨坐，閒眺沉思，寂寞地過了一日。更哪堪六條妃子旅途漫漫，悵望長空，不知何等傷心落魄也！
且說桐壺院的病，到了十月裡沉重起來。世間臣民無不掛念。朱雀帝也很擔憂，便行幸慰問。桐壺院御體已很衰弱，然而還是反覆叮囑他好好照拂皇太子。其次提到源氏大將，他說：「我死之後，你須照我在世時一樣，事無大小，都同他商量。此子年齡雖不大，而老成持重，頗能勝任政治。看他的相貌，確是治國平天下之才。因此，我為避免諸親王妒忌，特地不封他為親王，將他降為臣下，而使他當朝廷的後援人。你不可辜負我這一片苦心。」此外傷心的遺言甚多。作者乃一女流，不宜高談國事。記此一端，亦不免越俎之罪。
朱雀帝聽了遺言，不勝悲痛，再三聲言決不違反父命。桐壺院看見朱雀帝已長得容姿清整，儀態優越，心甚欣慰。朱雀帝因身份所關，不便久留，只得匆匆還宮，臨別不勝依依。皇太子本欲隨帝同來，深恐人多嘈雜，故另定日期。皇太子雖然年幼，卻長得大人模樣，而且容姿秀美。他許久不見上皇，時時懷念在心。現在得見，童心但感喜悅，親切地仰望慈顏，樣子甚是可愛。藤壺母后淚痕滿面，上皇看了百感交集，無限傷心。他對皇太子囑咐了許多事情。只因太子年紀太小，深可擔心，不免悲痛。他曾反覆叮囑源氏大將，教他勤理朝政，並善視太子。太子到了夜深方才告辭，所有殿上人皆陪侍太子同行，其隆重不減於前日朱雀帝之行幸。上皇還想留他在側，時間所限，只得讓他回去，臨別不勝悵惘。
弘徽殿太后也想前來問病，但因藤壺皇后常在一旁，有所嫌忌，躊躇不決。正在此時，桐壺院病勢雖不轉劇，一旦忽然駕崩。噩耗傳出，朝野震驚。諸王侯公卿暗自思忖：「桐壺院雖曰讓位退居，其實依舊統治朝政，與在位時無異。今一旦晏駕，新帝年事尚幼，其外祖父右大臣性情急躁，剛愎用事。今後任其所為，世事將不堪設想。」大家心中不安。至於藤壺皇后與源氏大將，當然更加悲慟，幾乎不省人事。七七四十九日的佛事供養，源氏大將比其他諸皇子特別虔誠鄭重。世人認為此乃理之當然，大家深深同情他的悲哀。他身穿葛布sup[13]/sup的喪服，形容憔悴，卻反而富有樸素之美，使見者不勝憐憫。源氏大將去歲悼亡，今年喪父，連遭不幸，頓感人世可厭，頗思乘此機會，拋舍紅塵，遁入空門。然而羈絆甚多，安能撒手？
四十九日之內，眾妃嬪一齊在桐壺院舉哀，過後各自散歸。斷七之日，正是十二月二十。歲暮天寒，層雲暗淡。藤壺皇后心中更為陰慘，全無晴朗之日。她深知弘徽殿太后的性行，設想在此人任情弄權的世間，做人定多痛苦。但這還在其次，最使她悲傷不已的，是多年來親近的桐壺院的面影，時刻不離開她的心頭，加之一向聚集在這宮中的諸侍從，不能長留在此，只得聽其紛紛散去。
藤壺皇后決定遷居三條的私邸中。前來迎接她的是其兄兵部卿親王。其時大雪紛飛，北風凜冽。宮中人影漸漸稀少，景象異常蕭條。源氏大將特來相伴，閒話桐壺院在世時情狀。兵部卿親王望見庭中的五葉松在雪中凋零，下面的葉已經枯萎，便吟詩道：
「嘉蔭難憑松已槁，
枝頭葉散歲華終。」
此詩並無特別優秀之處，然而即景抒情，催人哀思，致使源氏大將襟袖溼透。他望見池面全部冰封，率爾吟道：
「冰封池面平如鏡，
不照慈容使我悲。」
此詩大有稚氣。藤壺皇后的侍女王命婦接著賦詩：
「歲暮天寒巖井凍，
斯人面影漸依稀。」
此外詩篇甚多，不須一一記述。藤壺皇后遷居三條的儀式，一如向例，並無變異。然而似覺特別淒涼，恐是心情所使然。她身還舊家，心情彷彿旅居他鄉，只管回想離家後多年間的種種情狀。
歲歷更新了，但諒sup[14]/sup中世間全無歡慶之舉，寂寂地過了新年。源氏大將倦於世事，只管籠閉室中。正月是地方官任免的時節。往年每逢此時，源氏家必然車馬盈門，幾無隙地。桐壺院在位時自不必說，退位之後還是照舊不變。然而今年門前冷落了。帶了鋪蓋前來值宿的人，一個也沒有。只有幾個老管家空閒無事地坐著。源氏大將看到這光景，心念今後氣數已盡，不勝淒涼之感。
且說弘徽殿太后的六妹櫛笥姬，就是那個朧月夜，已入朱雀帝后宮，二月裡升任了尚侍。因為原來的尚侍遭桐壺院之喪，為追慕舊情，出家做了尼姑，櫛笥姬就代替了她。這櫛笥姬身份高貴，儀態優雅，且又長得非常姣美，故在後宮無數佳麗之中，特別受朱雀帝寵愛。弘徽殿太后常居私邸，入宮時住在梅壺院，便將舊居弘徽殿讓與尚侍居住。櫛笥姬本來住在登花殿，地點較為冷僻，現在喬遷弘徽殿，頓覺氣象明朗得多，侍女也增加了無數，生涯忽然繁榮富麗了。然而她始終不忘記那年朦朧月夜的邂逅，心中常常悲嘆。私下與源氏通訊之事，照舊不變。源氏也顧慮到：「萬一走漏訊息，被右大臣得知，如何是好？」然而前文說過他有一種怪癖：越是難得，越是渴慕。因此櫛笥姬進入深宮之後，他對她的戀慕越發深切了。原來弘徽殿太后生性剛強，桐壺院在世之時，她還有所顧忌，勉強隱忍，如今她要對長年耿耿於懷的樁樁仇恨設法報復。近來源氏常常遭逢失意之事，知道是太后作怪，原也在他意料之中。然而他不識世路之艱辛，不會交際應酬，奈何！
左大臣也意氣消沉，難得入宮。往年朱雀帝當太子時，曾經欲娶葵姬，左大臣拒絕了他，將葵姬嫁與源氏。弘徽殿母后至今不忘此事，懷恨在心。況且左大臣與右大臣一向不睦，加之桐壺院在世之時，左大臣獨攬朝綱，任意行事。如今時移世變，右大臣成了皇上的外祖父，自然得意揚揚。左大臣看了意氣消沉，也是當然之理。
源氏大將照舊常赴左大臣邸問候。他對於舊日的眾侍女，關懷比以前更加周到了。對小公子夕霧，也無微不至地愛護。左大臣見他心地如此溫柔敦厚，不勝喜慰，對他誠懇招待，也同當年一樣。
當年源氏受桐壺院無限寵愛，有恃無恐，不免過分囂張，東闖西撞。現在時移勢變，不得不稍稍斂跡，對以前私通的許多女人，漸漸斷絕交往了。他對於偷香竊玉等輕薄行為，也已興味索然，不甚熱心。近來態度沉靜穩重，真有仁人吉士之風。世人都稱道西殿那位小夫人的幸福。紫姬的乳母少納言看到這模樣，竊自思忖：此乃已故的師姑老太太勤修佛法的善報。紫姬的父親兵部卿親王，現在也可和女兒自由通問了。兵部卿親王正妻所生的幾個女兒，雖然十分寶愛，生涯卻不甚得意。因此大家妒羨紫姬，親王的正夫人當然心情不快。這倒像是小說裡捏造出來的情節。
且說賀茂齋院sup[15]/sup因遭父喪，回宮守孝。齋院之職便由槿姬代任。從來賀茂齋院必須由公主擔當，親王的女兒當齋院，少有其例。此次因無適當之公主可派，所以派了槿姬。源氏愛慕槿姬，雖然多年失望，還是不能忘情，現在聞知她當了齋院，從此隔離更遠，心中不免惋惜。然而還是與從前一樣，託槿姬的侍女中將傳遞音信，往還不絕。他對於自己今已失勢之事，並不特別關心。只管東鑽西營地做此等無聊之事，藉以消愁解悶。
朱雀帝謹守上皇遺言，多方愛護源氏。然而他年事尚輕，加之性情太過柔順，毫無強硬氣概，萬事聽母后及外祖父右大臣做主，絕不違背。如此，他對朝廷政治自然無權過問了。因此源氏處身行事，每多失意。然而那位尚侍朧月夜偷偷地戀慕源氏，兩人雖非容易，但也有時暗中幽會。有一次，五壇法會sup[16]/sup開始，朱雀帝潔身齋戒。兩人便乘此機會，重溫舊夢。尚侍的侍女中納言君巧妙佈置，避去人目，將源氏大將引導到一間廊房裡，正像那年初歡時弘徽殿裡的廊房一樣。法會期間，來往人多，這個房間又靠近廊下，因而中納言君提心吊膽。源氏的美貌，即使是朝夕見慣的人，也百看不厭，何況朧月夜難得見面，安得不神魂顛倒！這女子相貌也很豔麗，又值青春年華；雖然不免輕狂，亦自有溫柔優雅、天真爛漫之趣，源氏也覺得百看不厭。
春宵苦短，不久已近黎明。但聞值夜的近衛武官高聲唱道：「奉旨巡夜！」聲音就在近旁。源氏大將想道：「想必另有一近衛武官躲在這裡幽會，他的朋輩妒恨他，告訴了這值夜武官，教他來恐嚇他吧。」他想起自己也是個近衛大將，覺得好笑，但又覺得討厭。這值夜武官來來去去巡視了一會，又高聲報道：「寅時一刻！」朧月夜便吟道：
「報曉聲中知夜盡，
卻疑情盡淚雙流。」
那依依不捨的模樣，實在可憐可愛。源氏大將答道：
「夜已盡時情不盡，
空勞愁嘆度今生！」
他覺得心情不安，便倉皇地鑽出房間去了。
此時天色未明，殘月當空，夜霧瀰漫，氣象幽奇。源氏大將服裝簡陋，舉止畏縮，卻也另有一種風韻。可巧承香殿女御的哥哥頭中將sup[17]/sup從藤壺院出來，站在月光照不到的屏障背後。源氏大將不曾注意他，卻被他看見了，真是遺憾！這頭中將定將毀謗他了。
源氏大將看到這尚侍如此容易接近，卻懷念起和她相反的藤壺皇后來。藤壺皇后冷酷無情，拒人於千里之外，他覺得深可敬佩。但從他自己的願望說來，終覺得這個人心腸太硬，實在可恨。
藤壺皇后覺得進宮去很乏味，沒有面子，所以很久不去了。然而不見皇太子，心中又常常掛念。皇太子別無後援人，萬事全賴源氏大將照拂。然而他那種不良之心還未消除，動輒使藤壺皇后痛心疾首。她想：「幸而桐壺院直到駕崩完全沒有知道我們那件曖昧之事。我現在想起此事，還是惶恐萬狀。今後如果洩露出去，我自身姑置不論，對皇太子定然不利。」她恐怖之極，竟為此修薦法事，欲仰仗佛力來斬斷情絲，又想盡方法逃出情網。不料有一天，源氏大將居然偷偷地混進藤壺皇后的房室裡來了！
源氏大將行動十分謹慎小心，誰也不曾覺察。藤壺皇后看見了他，疑心是做夢。他隔著屏風對皇后說了一大篇花言巧語，作者的筆無法記述。然而皇后心君泰然，不為所動。後來痛心之極，竟昏迷不省人事。貼身侍女王命婦和弁君等大為吃驚，盡力看護扶持。源氏大將失望之餘，憂惱萬狀，渾忘前前後後，弄得呆若木雞。其時天色漸明，他竟不想回去。眾侍女聞知皇后患病，紛紛前來看視。源氏大將嚇得失卻知覺，王命婦等便把他推進一個壁櫥裡，讓他躲避。偷偷地給源氏大將送衣服來的侍女也驚恐狼狽之極！
藤壺皇后受的刺激太深，肝火上升，頭腦充血，越來越痛苦了。她的哥哥兵部卿親王及中宮大夫等前來視疾，立刻吩咐召請僧眾舉行法事，一時紛忙騷擾。源氏大將躲在壁櫥裡靜聽外間情狀，心中只是叫苦。到了日暮時分，藤壺皇后好容易漸漸甦醒。她想不到源氏大將躲在壁櫥內。侍女們防她懊惱，也不把此事告訴她。她覺得身體好些，便膝行到白晝的御座上來坐地。兵部卿親王等看見她已復健，便各自歸去，室中人少了。在平日，皇后近身的侍女也不多，別的侍女都退避在各處隔障物後面。王命婦便和弁君悄悄地商量辦法：「怎樣打發公子出去呢？如果留他在此，今夜娘娘再發作起來，可不得了！」
且說源氏大將躲在壁櫥裡，看見那扇門沒有關緊，留著一條細縫。他便把門推開，悄悄地鑽出來，沿著屏風背後，走到了藤壺皇后的居室中。他久已不見皇后的姿態，如今窺見了，悲喜交集，竟流下淚來。但見她臉向著外方，嬌聲地說：「我現在還很難過，看來活不下去了！」那側影之優美，不可言喻。侍女們拿些水果來勸她吃，盛在一個形似盒蓋的盤子裡，式樣非常雅觀。但藤壺皇后看也不看一眼。她只管悲嘆塵世之艱辛，悄悄地耽入沉思，那樣子實在可憐。源氏大將想道：「她那頭容秀美，發光豔麗，長長地披散下來，竟和西殿裡那個人完全一樣。年來我有了那個人，對她的戀慕之心稍稍忘懷。現在一看，二人果然肖似之極。」他確信紫姬可以略慰他對藤壺的相思。又想：「氣度之高雅與神色之矜持，兩人也完全一樣。然而，或許是心情所使然吧，我這個自昔傾心戀慕的人兒，更富有盛年的嬌豔。」想到這裡，感奮之極，竟顧不得前後，悄悄地鑽進帳中，拉住了藤壺皇后的衣裾。
藤壺皇后聞到源氏身上特有的衣香，覺得突如其來，嚇了一跳，身子俯伏在席地上了。源氏大將怨她不轉過臉來向著他，心中懊恨，只管拉她的衣服。藤壺皇后連忙將外衣卸去，想就此脫身。但源氏大將無意中已把她的頭髮連衣服一起握住，因此皇后無法逃走。她懊惱之極，但嘆此乃前世冤孽，異常悲傷。男方近來也曾努力抑制，可是現在已難隱忍，心緒混亂，如醉如痴，只管啼啼哭哭地訴說千愁萬恨。藤壺皇后心中很不愉快，不能作答，只是勉強言道：「我今天心情異常惡劣，且待將來好些，再與你會晤吧。」但源氏大將還是滔滔不絕地訴說衷情。其中也有可使藤壺皇后深深感動的話。她以前並非不曾有過錯失，但倘如今再犯，實在說不過去。因此她此時雖然可憐源氏，但只是婉言拒絕。這一晚就此過去。在源氏大將呢，也覺得對這個人不好意思作過分的要求，只是斯文一脈地說：「但能如此，我已心滿意足。今後若得時時相見，慰我刻骨相思，豈敢更有奢望？」藤壺皇后聽了這話，也就安心了。這樣的一男一女，即使是普通的情侶，此時亦必增添惜別傷離之慟，何況這兩個多愁善感的人，其痛苦不可言喻。
天已經亮了。王命婦和弁君苦勸源氏大將早早退出。此時藤壺皇后幾成半死狀態。源氏大將看了非常難過，便說：「教你知道我這個人還活在世間，實在慚愧之極。不如讓我就此死去吧！但抱恨而死，將為來世造孽，如之奈何？」他說這話時，態度嚴肅可怕。繼而又吟道：
「相逢長是難如此，
世世生生別恨多。
我將永遠教你受累了！」藤壺皇后也不免嘆息，答道：
「我身世世懷長恨，
只為君心越禮多。」
她漫不經心地說出這話，源氏大將聽了只覺無限依戀之情。但倘再不退出，在她必然傷心，在我亦多痛苦，只得身不由己地告辭了。
源氏大將回家之後想道：「我還有何面目再見藤壺皇后呢？在她沒有諒解我的苦心之前，我不再理她。」因此別後連慰問信也不寫。他也不進宮，也不去望皇太子，只是籠閉一室，日夜悲嘆藤壺皇后的冷酷無情，那愁眉苦臉，旁人看了也傷心。想是神魂不安之故吧，竟變得四肢乏力，有似患病。但覺人世毫無意趣，真如古人所云：「沉浮塵世間，徒自添煩惱。何當入深山，從此出世表。」sup[18]/sup便動了出家離俗之念。然而這個紫姬實在可愛，她一心一意地依賴源氏，畢竟使他難於捨棄。
藤壺皇后自從那天患病之後，心情一直不佳。王命婦等聞得源氏大將故意籠閉一室，音信全無，推察他的心情，頗覺對他不起。藤壺皇后為皇太子著想，倘使這個後援人心中有了隔閡，於皇太子甚是不利。如果他起了厭世之心，毅然出家為僧，畢竟是不幸之事。她一一考慮：「如果他那種妄念一直不斷，則我的惡名勢必洩露於這澆薄的世間。弘徽殿太后責我僭越，現在何不乾脆退出皇后之位呢。」她回想桐壺院在世時對她無微不至的寵愛以及懇切的遺言，覺得現今時世大變，萬事面目全非。我身即使不慘遭戚夫人sup[19]/sup的命運，也一定作天下人的笑柄。她覺得人世可厭，日子難過，決心遁入空門。但不見皇太子一面，就此落髮改裝，又不忍心，便微行入宮去見皇太子。
源氏大將本來無微不至地照拂藤壺皇后，即使是些些小事，也極關心。但此次藤壺皇后入宮，他以心情不佳為由，並不前來送她。一般的照顧，固然與先前無異，但明白底細的侍女們都悄悄地互相告道：「源氏大將心情沉悶，鬱鬱不樂。」她們覺得對他不起。
皇太子年方六歲，長得非常美麗。他許久不見母親，見了異常興奮，無限歡喜，偎依母親膝下，十分親暱。藤壺皇后看了心生憐愛，出家之念頓時動搖。然而環顧宮中模樣，已完全改變，顯然是右大臣家的天下了。弘徽殿太后性情非常刻毒，藤壺皇后出入宮禁，頗感乏味，凡事動輒得咎。她覺得長此下去，對皇太子甚是不利。想起種種事情，都有不吉之感。便問皇太子道：「今後我再隔長久不和你見面，見時我的樣子倘使變得難看了，你會怎麼樣呢？」皇太子注視母親的臉，笑著答道：「變得同式部sup[20]/sup一樣麼？怎麼會呢！」他的樣子十分可愛。藤壺皇后哭著說：「式部是因為年紀老了，所以難看。我不是同她一樣。我要把頭髮剪得比式部更短，穿上黑色的衣服，像守夜僧sup[21]/sup一樣。這以後，和你見面的時候更少了。」皇太子認真地說：「像以前那樣長久不見，我已捨不得，怎麼可以更少呢？」說著，流下淚來，也知道怕難為情，把頭轉向一旁了。那頭髮搖搖晃晃的，非常可愛。他漸漸長大起來，聲音笑貌越發肖似源氏，竟像是一個模子裡印出來的。他的牙齒略有些蛀，口中有一點黑，笑的時候異常美觀，同女孩一般秀麗。藤壺皇后看見他如此肖似源氏，甚是傷心，覺得這正是白璧之瑕。她生怕世人看出隱情，流傳惡名。
源氏大將心甚戀慕藤壺皇后。此時為欲懲誡她的冷酷，故意不理睬她，閉門隱忍度日。然而深恐外人看了不成樣子，自己也寂寞無聊，因此發心赴雲林院佛寺遊覽，乘便觀賞秋野的景色。亡母桐壺更衣的哥哥是個律師，就在這寺裡修行。大將在這裡誦經禮佛，滯留兩三天，倒也很有趣味。木葉漸次變紅，秋野景色清麗，令人看了渾忘家鄉。源氏大將召集一切有學問的法師，請他們說教，向他們問道。由於地點所使然，令人徹夜痛感人生之無常，直到天明。然而正如古歌所云：「破曉望殘月，戀慕負心人。」sup[22]/sup不免使他想起那意中人來。將近天明，法師等在月光之下插花供水，發出杯盤叮噹之聲。菊花和濃淡不同的各種紅葉，散置各處。這景象也頗有趣致。源氏大將念念不忘地想：「如此修行，可使現世不致寂寞，又可使後世獲得善報，這虛幻無常的一身還有什麼煩惱呢？」律師以尊嚴之聲朗誦「念佛眾生攝取不捨」sup[23]/sup。源氏公子聽了覺得深可羨慕，想道：「我自己何不決心出家呢？」此念一動，便首先掛念紫姬，真是道心不堅！他覺得從來不曾如此長久離開紫姬，便頻頻寫信去慰問她。有一封信中說：「我想嘗試一下：脫離塵世是否可能？然而無以慰我寂寥，反而更覺乏味。但目下尚有聽講之事未了，一時不能返家。你處近況如何？念念。」隨意不拘地寫在一張陸奧紙上，非常美觀。又附詩道：
「君居塵世如朝露，
聽到山嵐懸念深。」
信中詳敘種種細情，紫姬讀了掩面泣下，便在一張白紙上寫一首詩答覆他：
「我似蜘絲縈露草，
風吹絲斷任飄零！」
源氏大將看了，自言自語地說：「她的字越寫越好了。」微笑地欣賞著。他們常有書信往還，所以她的筆跡很像源氏大將，近來越發秀麗，筆鋒更添了嫵媚。源氏大將覺得這個人長育得一點缺陷也沒有，心中非常快慰。
雲林院離賀茂神社甚近，源氏大將便寄信與當齋院的槿姬。信是向槿姬的侍女中將君訴恨的：「我今旅居蕭寺，悵望長空，渴慕故人，不知能蒙齋院俯察下情否？」另有詩贈與齋院：
「含情竊慕當年樂，
恐瀆禪心不敢言。
古歌雲：‘安得年光如輪轉，夙昔之日今再來。’sup[24]/sup明知言之無益，但渴望其能再來。」言詞親切，彷彿兩人已有深交。詩用一張淺綠色的中國紙寫，掛在白布上，白布系在楊桐枝上，表示是供奉神明的。中將便寫回信：「離群索居，寂寞無聊；沉思往事，頗多遐想。然亦無可奈何。」寫得比往日更加用心。齋院則在白布上題一首詩：
「當年未有縈心事，
何用含情慕往時？
今世無緣了。」如此而已。源氏大將看了，想道：「她的手筆並不纖麗，然而功夫很深，草書尤其漂亮。料想她年華漸長，容顏定然更增豔麗吧。」此心一動，自知褻瀆神明，不免有些惶恐。他回想在野宮訪晤六條妃子那個感傷的秋夜，正是去年今日；不料今秋又有類似之事，卻也奇妙。他怨恨神明妨礙他的戀愛，此種習癖實甚惡劣。他又回想：當年如果執意追求，未始不能到手；那時等閒放過，今日甚是後悔。此種想法，也實甚怪誕。齋院也知道源氏有此種怪癖，所以偶爾給他回信時，並不嚴詞拒絕。這也有些不可思議。
源氏大將誦讀《天台六十卷》sup[25]/sup，每有不懂之處，即請法師講解。法師說：「這山寺平素積有修行功德，所以此次有此盛會，佛面上也是光彩的。」連下級的法師也都歡喜。源氏大將在山寺中悠閒度日，想起了俗世種種糾紛擾攘，竟懶得回家了。然而一想到紫姬，總覺得是一個羈絆，便不想久居山寺。臨別之時，酬勞誦經費甚為豐盛。所有上下僧眾，均得賞賜，連附近一切平民也都獲得佈施。大大地做了一番功德，然後離去。臨去之時，山農野老聚集在各處路旁，都來送行。眾人仰望車駕，無不感激涕零。源氏大將身穿黑色喪服，乘坐黑色牛車，全無華麗之色。但眾人隔簾隱約窺見尊容，都嘆為蓋世無雙。
多日不見紫姬，她長得容貌更加美麗，舉止更加端詳了。她擔心自己今後命運，憂形於色，源氏大將看了覺得深可憐愛。他近來常常為了不應有之事而沉思夢想，紫姬定然分明看出，因此她近來作詩，常用「變色」等語。源氏大將覺得對她不起，今日歸家，對她比往日更加親愛。他看看從山寺帶回來的紅葉，覺得比庭中的紅葉顏色更濃。想起了與藤壺皇后久不通問，畢竟不好意思，便無端地把山寺中帶來的紅葉送給她，並附一信與王命婦，信中說：「聞娘娘入宮探望太子，至深欣慰。我久疏問候，但兩宮之事，時在唸中。只因山寺禮佛誦經，原有規定日數，若中途退出，人將謂我不誠，因此延至今日方始返邸。紅葉一枝，色澤甚美，我一人獨賞，‘好似美錦在暗中’sup[26]/sup，甚是可惜，故特送上。倘有機會，望呈請娘娘御覽。」
這枝紅葉的確甚美，藤壺皇后看了也很注目，但見枝上縛著一封小小的打成結的信，一如往日作風。藤壺皇后深恐被侍女們看見，臉色驟變，想道：「他此心終是不死，實在教人煩惱。所可惜者，此人雖思慮周至，卻有時做出大膽妄為的事來，外人見了得不懷疑？」便把這枝紅葉插在花瓶裡，供在簷下柱旁了。
藤壺皇后寫給源氏大將的信，所談的只是一般的事情，以及關於皇太子有所請託之事，是嚴正的答謝信。源氏大將看了，想道：「她如此小心，多麼頑強！」不免心中怨恨。然而回想自己過去對皇太子照顧無微不至，如今倘使忽然疏遠，深恐外人懷疑，怪他變心。便在藤壺皇后出宮之日進宮去探望皇太子。
源氏大將進宮，先去參見皇上。朱雀帝此時正空閒無事，便和他共話今昔滄桑。朱雀帝的相貌非常肖似桐壺院，而比他稍稍豔麗，神情優雅而溫和。兩人相對，共訴喪父之慟。源氏大將與尚侍朧月夜的關係尚未斷絕的訊息，朱雀帝也曾聞知，並且有時從朧月夜舉止之間也看得出來。但他想道：「此事有何不可！倘是尚侍入宮後開始的，確是不成體統。但他們是早有關係的，那麼互相心交，並無不稱之處。」因此並不責備源氏大將。兩人談論種種事情。朱雀帝將學問上的疑義請源氏大將講解，又談論戀愛的詩歌，順便說到六條妃子的女兒齋宮赴伊勢那天的事，讚歎齋宮容貌之美麗。源氏大將也毫無顧忌，敘述那天在野宮訪晤六條妃子時黎明的情景。