冷泉帝常穿墨色喪服，其清秀之容姿，與源氏內大臣毫無差異。他以前攬鏡自照，亦常有此感想。自從聽了僧都的話以後，再行細看源氏內大臣的相貌，越發深切地感到父子之愛了。他總想找個機會，向他隱約提到此事。然而又恐源氏內大臣難以為情，幼小的心中便鼓不起勇氣。因此這期間他們只談些尋常閒話，不過比以前更加親暱了。冷泉帝對他態度異常恭敬，與從前迥不相同，源氏內大臣眼明心慧，早已看出，暗中覺得驚異，然而料不到他已經詳悉底蘊了。
冷泉帝想向王命婦探問詳情。然而他又不願教王命婦知道母后嚴守秘密之事已經被他得悉。他只想設法將此事隱約告知源氏內大臣，問他古來有否此種前例。然而終無適當機會。於是他更加勤修學問，瀏覽種種書籍。他在書中發現：帝王血統混亂之事，在中國例項甚多，有公開者，有秘密者；但在日本則史無前例。即使亦有例項，但如此秘密，怎能見之史傳？當然不會傳之後世了。他只在史傳中發現：皇子降為臣籍，身任納言或大臣之後，又恢復為親王，並即帝位者，則其例甚多。於是他想援用此種前例，以源氏內大臣賢能為理由，讓位與他。便作種種考慮。
此時正值秋季京官任免之期。朝廷決定任命源氏為太政大臣。冷泉帝預先將此事告知源氏內大臣，乘便向他說起最近所考慮的讓位之事。源氏內大臣聞言，誠惶誠恐，認為此事萬不可行，堅決反對。奏道：「桐壺父皇在世之時，於眾多皇子之中，特別寵愛小臣，但絕不考慮傳位之事。今日豈可違背父皇遺志，貿然身登帝位？小臣但願恪守遺命，為朝廷盡輔相之責。直待年齡漸老之時，出家離俗，閉關修行，靜度殘生而已。」他照常用臣下的口氣奏聞，冷泉帝聽了深感歉憾。至於太政大臣之職，源氏內大臣亦謂尚須考慮，暫不受命。結果只是晉升官位，特許乘牛車出入宮禁。冷泉帝深感不滿，還要恢復源氏內大臣為親王。但按定例，親王不得兼太政大臣，源氏倘恢復為親王，則別無適當人物可當太政大臣而為朝廷後援人，故此事又未能實行。於是晉封權中納言sup[14]/sup為大納言兼大將。源氏內大臣想：「等待此人再升一級，成為內大臣以後，萬事皆可委任此人，我多少總安閒些。」但回思冷泉帝此次言行，又甚擔心。萬一他已知道這秘密，則對不起藤壺母后之靈。而使冷泉帝如此憂惱，又萬分抱歉。他很詫異：究竟是誰洩露這秘密的？
王命婦已遷任櫛笥殿sup[15]/sup職務，在那裡有她的房室。源氏內大臣便去訪晤，探問她：「那樁事情，母后在世之時是否曾向皇上洩露口風？」王命婦答道：「哪有此事！母后非常恐懼，生怕皇上聽到風聲。一方面她又替皇上擔心，深恐他不識親父，蒙不孝之罪，而受神佛懲罰。」源氏內大臣聽了這話，回思藤壺母后那溫厚周謹、深思遠慮的模樣，私心戀慕不已。
且說梅壺女御在宮中，果如源氏內大臣所指望，照料冷泉帝異常周到，身受無上的寵愛。這位女御的性情與容貌，十全其美，無瑕可指。故源氏內大臣對她十分重視，用心照拂。時值秋季，梅壺女御暫回二條院歇息。源氏內大臣為歡迎女御，把正殿裝飾得輝煌耀目。現在他用父母一般的純潔心腸來愛護她了。
有一天，秋雨霏霏，庭前花草色彩斑斕，露滿綠葉。源氏內大臣回想起梅壺的母親六條妃子在世時種種往事，淚下沾襟，便走到女御的居室裡來探望。他身穿墨色常禮服，藉口時勢不太平，故爾潔身齋戒，實則為藤壺母后祈禱冥福也。他把念珠藏入袖中，走進簾內來，姿態異常優雅。梅壺女御隔著帷屏親口和他談話。源氏內大臣說：「庭前秋花盛開了。今年年頭不佳，而草木無知，依舊及時開顏發豔，真可憐啊！」說著，把身子靠在柱上，映著夕照，神彩煥發。接著談到昔年舊事，談到那天赴野宮訪問六條妃子後黎明時依依惜別之狀，言下不勝感慨。梅壺女御正如古歌所詠「回思往事袖更溼」sup[16]/sup，也嚶嚶地哭泣起來，樣子甚是可憐。源氏內大臣在帷屏外聽她因哭泣而顫動的聲音，想見她是個非常溫柔優雅的美人。可惜不能見面，胸中焦灼難堪。此種惡癖實甚討厭！
源氏內大臣又開言道：「回想當年，並無何等可悲可惱之事，理應安閒度日。只因我心耽好風流，以致終年憂患不絕。有許多女子，我和她發生了不應該的戀愛，使我至今猶覺痛苦。其中至死不能諒解而抱恨長終者，計有二人，其一便是你家已過世的母夫人。她怨我薄倖，直至最後終不諒解，此乃我終身一大恨事。我竭誠照顧你這遺孤，指望藉此聊慰寸心。無奈‘舊恨餘燼猶未消’sup[17]/sup，看來這是永世的業障了。」至於另一人姑置不談sup[18]/sup。話頭轉向他處：「中間我慘遭謫戍，常思回京之後，應做之事甚多。現在總算逐漸如願以償了。住在東院的那人sup[19]/sup，以前孤苦伶仃，現在安居納福，無所顧慮了。這個人性情溫和，我與她互相諒解，親密無間。我回京以後，復官晉爵，身為帝室屏藩，但我對富貴並不深感興趣，惟有風月情懷，始終難於抑制。當你入宮之際，我努力抑制對你的戀情而當了你的保護人，不知你能諒解我此心否？如果你不寄予同情，我真是枉費苦心了！」梅壺女御覺得厭煩，默默不答。源氏內大臣說：「你不回答，可見不同情我，我好傷心啊！」
連忙岔開話頭，繼續言道：「自今以後，我總想永不再做疚心之事，靜掩禪關，專心修持，為來世積福。只是回思過去，我毫無勳業值得一生懷念，不免遺憾耳。惟膝下有小女一人，現僅四歲，成長之日尚遠。我今不揣冒昧，欲以此女奉託，指望靠她光大門第。我死之後，務請多多栽培。」梅壺女御態度異常文雅，只是隱隱約約地回答了一言兩語。源氏內大臣聽了覺得十分可親，便靜靜地坐在那裡，直到日暮。又繼續言道：「光大門第之望，姑且不談。目前我所企望的，一年四時流轉之中，春花秋葉，風雨晦明，應有賞心悅目之景。春日林花爛漫，秋天郊野綺麗，孰優孰劣，古人各持一說，爭論已久。畢竟何者最可賞心悅目，未有定論。在中國，詩人都說春花如錦，其美無比；而在日本的和歌中，則又謂‘春天只見群花放，不及清秋逸興長’。sup[20]/sup我等面對四時景色，但覺神移目眩。至於花色鳥聲，孰優孰劣，實難分辨。我想在這狹小的庭院內，廣栽春花，移植秋草，並養些不知名的鳴蟲，以點綴四時景色，供你等欣賞。但不知你對於春和秋，喜愛哪一季節？」梅壺女御覺得難於奉復。但閉口不答，又覺太不知趣，只得勉強答道：「此事古人都難於判別，何況我等。誠如尊見：四時景色，皆有可觀。但昔人有云：‘秋夜相思特地深’sup[21]/sup；我每當秋夜，便思念如朝露般消失的我母，故我覺得秋天更為可愛。」sup[22]/sup這話似乎沒有多少理由，信口道來，但源氏內大臣覺得非常可愛。他情不自禁，贈詩一絕：
「君憐秋景好，我愛秋宵清。
既是同心侶，請君諒我心。
我常有相思難禁之時呢。」梅壺女御對此豈能作答？她只覺得莫名其妙。源氏內大臣頗想乘此機會，發洩胸中關閉不住的怨恨。或竟更進一步，做非禮之事。但念梅壺女御如此嫌惡他，亦屬有理。而自己如此輕佻，也太不成樣子。於是回心轉意，只是長嘆數聲。此時他的姿態異常優美。但女御只覺得討厭。她漸漸向後退卻，想躲進內室裡去。源氏內大臣對她說：「想不到你如此討厭我！真正深解情趣的人，不應該如此呢。罷了罷了，今後請你勿再恨我。你若恨我，我很傷心啊！」便告辭退出。他起身退出後，衣香留在室中，梅壺女御覺得連這香氣也很討厭。侍女們一面關窗，一面相與言道：「這坐墊上留著的香氣，香得好厲害啊！這個人怎麼會長得這樣漂亮？竟是‘櫻花兼有梅花香，開在楊柳柔條上’sup[23]/sup呢。真正教人愛殺呵！」
源氏內大臣回到西殿，暫不走進內室去，卻在窗前躺下，耽入沉思。他教人把燈籠掛在遠處，命幾個侍女在旁侍候，和她們閒談。他自己也感覺到：「我作亂倫之戀而自尋煩惱的老毛病，還是照舊呢。」又想：「向梅壺女御求愛，實在太不應該！從前那樁事，講到罪過，比這件事深重得多。然而那時年幼無知，神佛亦原諒我。但現在豈可再犯？」想到這裡，又覺得自己於此道已可放心，畢竟修養加深，不會再蹈覆轍了。
梅壺女御作出深知秋天風趣的樣子，回答源氏內大臣說愛好秋景，過後回想，懊悔莫及，深覺可恥。頹喪之餘，竟成憂惱。但源氏內大臣斬斷了這一縷情絲，比以前更加親切地照拂她了。他走進內室，對紫姬說道：「梅壺女御愛好秋夜，亦甚可喜；而你喜歡春晨，更是有理。今後賞玩四時花草之時，亦當按照你的歡心而安排。我身為公私事務所羈絆，不能任情遊樂。常想依照夙願，遁入禪門。但不忍教你獨守孤寂，不免悵惘耳。」
源氏內大臣時刻掛念嵯峨山中大堰邸內那個人。但因身份高貴，不便輕易去訪。他想：「明石姬為了自己出身低微，所以嫌惡人世，避免交遊，其實何必如此自卑呢？但她不肯輕易遷居東院，低頭與眾人共處，則又未免太高傲了。」推察她的心情，實甚可憐。於是照例藉口嵯峨佛堂必須不斷念佛，赴大堰邸訪問了。
明石姬在這大堰邸內，越是住得長久，越是覺得淒涼。平居無事，也頻添憂惱。何況與難得降臨的源氏內大臣結了痛苦的不解之緣，見面時只是匆匆一敘，反而徒增悲嘆。因此源氏內大臣只得盡心竭力地撫慰她。透過異常繁茂的樹木，遠遠望見大堰河鸕鷀船的篝燈明滅，火光反映在池塘裡，好像點點流螢。源氏內大臣說：「此種住宅的情景，若非在明石浦看慣，看了定然覺得稀奇。」明石姬便吟道：
「篝燈映水如漁火，
伴著愁人到此鄉。
我的愁思也與住在漁火之鄉時一樣。」源氏內大臣答道：
「只緣不解餘懷抱，
心似篝燈影動搖。
正如古歌所詠：‘誰教君心似此愁？’sup[24]/sup」意思是反而恨明石姬不諒解他的心。此時公私各方均甚閒暇，源氏內大臣為欲專心修習莊嚴佛法，常常到嵯峨佛堂來作長期滯留。想是因此之故，明石姬的愁懷也稍得寬解。
[1]本回寫源氏三十一歲冬天至三十二歲秋天之事。
[2]古歌：「地僻君難到，遷地以待君。待君君不來，軻多苦辛。」見《後撰集》。
[3]古歌：「痛數薄情終不改，再來哭訴有何言？」見《拾遺集》。
[4]武隈地方，以產夫婦松（雙松並生者）著名。此詩以夫婦松喻自己及明石姬，並謂不久迎接她去同居。
[5]天兒是一種布娃娃，小兒帶在身邊，認為可以避兇災。
[6]七菜是指春天的七種菜，即芹菜、薺菜、鼠麴草、繁縷、佛座、蕪菁、蘿蔔。正月初七把這七種菜剁碎後放入粥裡，叫作七菜粥。當時認為吃了能治百病。
[7]催馬樂《櫻人》全文：「（男唱）櫻人櫻人快停船，載我前往看島田。我種島田共十區，察看一遍就回來。明朝一定可回來。（女唱）口頭說話是空言，明朝回來難上難。你在那邊有妻房，明朝一定不回來，明朝一定不回來。」櫻人是搖船的本地人。
[8]古歌：「世間情愛本飄搖，好似夢中渡雀橋。渡過雀橋相見日，心頭憂恨也難消。」見《河海抄》。
[9]古時迷信：女子十九、三十三、三十七歲為「厄年」，必遭災難。
[10]古歌：「山櫻若是多情種，今歲應開墨色花。」見《古今和歌集》。
[11]本回題名《薄雲》據此詩。因此藤壺又名「薄雲皇后」。
[12]此乃桐壺帝前代的皇后。
[13]桐壺院之弟，槿姬之父。
[14]葵姬之兄，即以前之頭中將。
[15]掌管御衣之所。
[16]古歌：「羅袖本來無干日，回思往事袖更溼。」見《拾遺集》。
[17]古歌：「舊恨餘燼猶未消，惟有與汝永締交。」見《源氏物語註釋》所引。
[18]另一人顯然是藤壺。
[19]指花散裡。
[20]見《拾遺集》。
[21]古歌：「無時不念意中人，秋夜相思特地深。」見《古今和歌集》。
[22]梅壺女御後來稱為「秋好皇后」，即根據她這段話。
[23]此古歌見《後拾遺集》。
[24]古歌：「情如泡沫原堪恨，誰教君心似此愁？」見《古今和歌六帖》。