李沁紅帶著偵聽的耳機全神貫注地聽著電波聲。
特務：「報告李組長，電波消失了。」
李沁紅：「給楊副官打電話，叫他馬上過來。」
特務：「是。」
※密室，夜。
榮華關閉電臺電源訊號。
老餘：「怎麼樣？」
榮華取下耳機：「上級指示我們，共產國際為我們派來的秘密使者，已經出發，上級命令我們，一定要保護好他的安全，並預祝我們行動成功。」
老餘：「知道特使的行程嗎？」
榮華：「沒有。電文裡只有一句話，人在旅途。」
※列車穿梭在黑夜裡。
頭等包廂裡對坐著兩個沉穩莊重、很有文化品質的中年男人。任憑包廂如何搖晃，二人皆穩如磐石。
叢鋒戴著一副金絲眼鏡，很個性化的絡腮鬍，豪氣中夾雜著匪氣，杜旅寧的臉修得很乾淨，文氣中透著一絲霸氣，他手邊放著一本英文版《共產黨宣言》，書皮裝裱過，看得出主人很愛護這本書。二人在燈光下，親密交談，彷彿老友。
叢鋒：「美國有著超級的實力，雖然盛行孤立主義，但國際地位仍然很高，應該說坐在準裁判的地位。」
◆字幕◆：叢鋒，共產國際特使。
杜旅寧：「你認為遠東局勢如何？」
叢鋒：「遠東危機，岌岌可危。區域性戰爭已經拉開大戰的帷幕。」
杜旅寧：「是啊，像我們這些東奔西跑的買賣人，最怕的就是天下不太平。」
叢鋒指著杜旅寧手邊的書，說：「你看了很久了，這可是禁書，別說我沒提醒你。」
杜旅寧：「你從不看禁書？」
叢鋒：「看。」
杜旅寧：「哪一類？」
叢鋒：「普通男人愛看的那一類。」
杜旅寧笑起來。
杜旅寧：「不瞞兄臺，這本書是我在濟南購貨的時候，一個學生在黑市上兜售給我的，經典的1888年英文版。」
叢鋒的眉毛輕輕聳動。
杜旅寧：「我就把它給買下來了。旅途勞倦之時，拿出來讀讀，頓有清神爽目的功效。」
叢鋒：「為什麼？」
杜旅寧：「因為它富有戰鬥力和號召力。」
叢鋒：「這可不像商人說的話。」
杜旅寧：「對，你是哲學家，這話該你說。」
包廂的門被推開了，俞曉江出現在門口。
◆字幕◆：俞曉江，國民黨滬中警備司令部偵緝處上校秘書
俞曉江別有深意地對杜旅寧點了點頭：「老闆，請到餐車用宵夜，特意為您二位準備了西餐，有上好的牛排。」
※榮公館小廚房。
阿初正在廚房裡調雞尾酒，紅兒打著「呵欠」走了進來。
紅兒很意外地說：「噯，阿初少爺，你怎麼這個時候還在調酒？」
阿初一邊調酒一邊回頭看：「你不也沒睡嗎？」
紅兒：「四太太失眠，叫我到小廚房拿瓶紅酒給她，她喝醉了，才能睡得著。」
阿初：「多久了？」
紅兒：「什麼多久了？」
阿初：「四太太失眠的症狀。」
紅兒：「很久了。」她回頭低聲給阿初說：「她常做噩夢，就像從前大少爺一樣。」紅兒似乎在暗示著什麼。
阿初親手調變了兩杯酒，其中一杯催眠的，遞給紅兒，阿初：「給四太太送去吧，就說我親自調變的，有催眠安神的功效，請她安心休息。」
紅兒：「謝謝阿初少爺。」她轉身要走。
阿初突然叫住她：「紅兒。」
紅兒轉身：「嗯？」
阿初：「謝謝你。」
紅兒天真地笑起來：「沒來由的，謝我做什麼？」
※餐車洗手間。
叢鋒哼著小曲，在洗漱池裡洗手，突然，他發現頭頂的鏡子上，有一組用水漬寫上去的明碼電碼，訊號內容是：大敵當前。
叢鋒臉色陡變，他依然哼著小曲，用毛巾將鏡子上的水漬揩乾淨，他掀開廁所的門，回望餐廳。
※列車餐車。
杜旅寧正在吩咐手下準備做事。特務們佈置好了吃西餐用的刀叉。
叢鋒滿臉笑容地朝餐桌走來。
杜旅寧意味深長地笑著，叢鋒的手一把握住鋥亮的刀叉，朝杜旅寧的喉管叉下，因為沒有任何預警動作，杜旅寧連人帶椅翻下。
俞曉江大叫一聲，盤子、碟子、牛排向叢鋒劈面砸來。盤子、碟子被摔得粉碎。
叢鋒飛躍般穿過餐廳，俞曉江帶人追逐。
叢鋒狂奔而至車門，他推開正在行駛的列車門，山風呼嘯，叢鋒不顧一切地飛身跳下，滾落到山澗。
俞曉江帶著特務們衝到列車門口，疾步剎住，俞曉江臉色蒼白。
列車快速行進，夜色茫茫。車門來回震盪。
俞曉江突然想起受傷的杜旅寧：「處座？」
俞曉江帶著手下跑回餐車。
杜旅寧已經坐起來，他摸了摸脖子，脖子上在冒血花，俞曉江要替他包紮，杜旅寧阻止。他把手裡那杯倒有紅色的葡萄酒的酒杯給捏碎了。
紅色的酒液混著玻璃碴綻出。
※畫室裡。
榮升坐在沙發上，用胳膊支撐著頭。
阿初走來，把一杯調好的雞尾酒放在茶几上。
阿初：「少爺。」
榮升點點頭，拿起酒杯，對阿初說：「坐吧。」
阿初在他對面坐下。
榮升：「你不喝點嗎？」
阿初搖頭。
榮升：「外面還在下雨？」
阿初：「是。」
榮升：「發生什麼事了？」
阿初心裡一片混亂：「今天下午，我被人用槍頂著頭，她對我說，要一槍斃了我，然後，她扣動扳機，槍響了。」
榮升：「你很恐懼。」
阿初：「對，不止恐懼，我怕極了。我、我從來都不知道自己原來這麼怕死，像一個膽小鬼。」
榮升：「我也怕死，你不必為此感到羞愧。你掩飾得很好，不用強迫自己過於勇敢，你是人，不是神。」
阿初：「有人說，死亡的威脅能夠使人變聰明……我心裡很矛盾、很混亂。我、我覺得自己站在萬仞高峰，孤立無援。也許……」他埋下頭，說：「早晚註定的。」
阿初的眼睛非常迷茫。
※列車包廂裡。
燈火通明，俞曉江和小特務們在檢查叢鋒的隨身物品，杜旅寧饒有興致地翻閱著叢鋒的一本醫學書籍《血液探秘》。
小特務：「沒有什麼有價值的東西。全是日用品。」
俞曉江：「處座？」
杜旅寧抬頭。
俞曉江抱歉地說：「毫無所獲。」
杜旅寧把書合起來，說：「很有收穫。此人自稱是大學哲學系的教授，可是隨身攜帶的是一本醫學書籍。經常拿鋼筆寫字的人，食指和中指關節會有突起。我仔細觀察過，他沒有。但是他的食指上部內側有一條斜向印痕，這說明他經常使用外科縫合線。所以，他真實的職業是一名外科醫生。他能成功逃跑，就告訴我們，他不僅是一名醫生，而且是一名特工，一個嗅覺靈敏的特工。」
杜旅寧肆意地把叢鋒攜帶的日用品挑出來：「美國永備牌電池、法國香粉皂、牙膏牙刷都是日本貨，用來包毛巾的報紙是德文版《人民國家報》，他所有的日用品都是臨時準備的，目的是為了掩蓋他真實的出發地點。只有這張報紙可以證明他的來路，此人來自蘇聯。共產國際？」
俞曉江：「可這是一份德國的報紙。」
杜旅寧：「對，德國社會民主工黨中央機關報，最優秀的工人報刊之一。同時也向蘇聯刊發，就像蘇聯出版的《共產國際》，也向英、法、美、德、中刊發一樣。他從蘇聯出發，走得很匆忙，他怕暴露行蹤，所以特意拿了份德國報紙來包他的日用品。欲蓋彌彰。」
俞曉江：「處座怎麼確定他是共黨的？」
杜旅寧：「我原先以為，他只是一個隱藏身份的醫生，可是，當他看到我手上的這本《共產黨宣言》的時候，他的眼光就很特別。我告訴他這是經典的1888年英文版的時候，他的眉毛明顯上聳，因為他知道，經典版本是1884，而不是1888，他想說，但是他忍住了。」杜旅寧在思索：「共產國際為什麼派一個醫生到上海？為某項醫學研究提供科學鑑定？」
俞曉江：「照這樣說來，此人是一個異常危險，而又非常關鍵的人物。」
杜旅寧：「他好比一條鏈子，如果你要抓住某一個你夢寐以求的細節，你就必須抓住整條鏈子。」他轉臉看了一眼俞曉江，說：「可惜讓他給跑了，希望我們能夠縮短再次見面的時間。」
俞曉江：「處座的意思是？」
杜旅寧：「我們的目的地相同，也許，目標也相同……」他下意識摸了摸受傷的脖子。
俞曉江：「您是指？」
杜旅寧：「雷霆計劃。」
※畫室。
榮升酒杯已經空了，他睡意全無。主僕二人，對坐談心。
阿初：「我原以為，這次學成歸來，會給我的生活帶來改變。」
榮升打趣了一句：「改變？昇華還是浮華？」
阿初撫額。
榮升：「今天晚上，你很反常。四太太到底跟你說了什麼？顯而易見，不是什麼忠君愛國。」
阿初終於被榮升幽默的言談逗笑了。
阿初：「我、我遇見了一件，怎麼說呢？匪夷所思，前所未有，或者是難卜兇吉的險惡事件。我無法面對，無法釋懷……」
榮升面對阿初的惶惑，充滿了疑問。
榮升：「你怎麼了？到底發生了什麼事？」
阿初欲言又止。
榮升：「不想說就別勉強。」
阿初：「您不想知道嗎？」
榮升：「——等你想說的時候，你自然會告訴我。——我看見今天你的狀態，想起了當年你大少奶奶‘走’的那一天我的狀態。也是像今晚一樣的風雨夜，她表現得非常安靜、安詳，內心極度虛弱……至今，我一想到那悲慘的一幕，就難以釋懷。」他抬起頭看著阿初，說：「你不一樣。你的內心很堅定，無論遇到什麼困難，都要相信自己。」
阿初：「少爺，您說，有罪的人會反省，會自責嗎？」
榮升：「你在說我嗎？」他的嘴角掛起了淡淡的笑容。
阿初：「不，不是。」
榮升：「如果每一個有罪的人都會反省、會自責，那麼，這個世界一定很美好。」
阿初：「如果有一個人有目的、有預謀地去殺一個有罪的人，他是否有罪？」
「你如何確定被殺的人一定有罪？」榮升反問，「有罪的人和無罪的人都在同一個平面上，‘罪孽’是可以轉讓、嫁禍的。謀殺是邪惡的！無論你是否假借‘正義’之名。」
阿初：「中國人有句話：‘殺父之仇不共戴天’。」
榮升：「你很想殺人嗎？」
阿初：「不想。」
榮升：「有人逼你殺人嗎？」
阿初：「沒有。」
榮升：「你有沒有堅守如一的信仰？」
阿初：「有。」
榮升：「是什麼？」
阿初：「救世渡人。」
榮升：「殺人和渡人是兩條截然相反的道路。」
阿初：「說的對。我現在就站在這兩條路的分界口，迷失了做人的方向。少爺，我很痛苦。我需要您的幫助。」
榮升：「路，是自己走的；方向，是自己選擇的。自己的一生應該掌握在自己的手裡。人應該活在光明裡；而不是仇恨中。如果，你選擇仇恨，你的心底會永遠喪失光明。你在榮家，是唯一一個光明照耀的人，希望你光明的盈餘可以多分我一杯羹。」榮升言及此處，居然眼含淚光。「保持善良的本性，做一個真誠的人。永遠保持住，不要像我一樣墮落，成為黑暗的玩偶，你不瞭解，只有在黑夜裡行走過的人，才知道光明的可貴。」
阿初十分矛盾：「可是我無法逃避。」
榮升：「我跟你在一起，生活了二十幾年，從未看見過你如此惶恐驚駭。我不知道在你身上究竟發生了什麼可怕的事情，但我確定，你很痛苦。如果現實殘酷到讓你不能逃避，那就設法遠遁吧。」
阿初：「遠遁？少爺，您趕我走？」
山林裡，風聲中，茂密的樹叢裡，受了傷的叢鋒在向前摸索。
山林中傳來狼嚎。
※偵緝處。
偵緝處的走廊上燈火通明，一群人忙忙碌碌，跑上跑下。
李沁紅問一名特務：「楊副官來了嗎？」
特務：「來了，在後院裡。」
李沁紅一愣：「後院？」她旋即反應過來。李沁紅朝樓下走去。
偵緝處後院裡，橫躺著兩具屍體，因為下著雨的緣故，屍體都被雨水浸透了，楊慕次穿著皮衣，蹲在屍體旁邊，像是在觀察著什麼。李沁紅不知不覺來到他的身後。
李沁紅：「有什麼發現嗎？」
楊慕次：「太沒人性了，一屍兩命。」他站了起來。
李沁紅：「你不會告訴我，你蹲在這裡看了半天，就是為了跟我探討一下生命的價值。」
楊慕次：「你掐斷了一條價值千金的線索。」
李沁紅：「說來聽聽。」
楊慕次：「男人的右手食指上有明顯的老繭，他應該是一個報務員，負責收發報，女人懷著孩子，可是身體很勻稱，肩寬有力，證明她一定練習過拳腳，她有可能就是她丈夫的下線，地下黨交通員，負責傳輸情報。恭喜你，組座，你一夜之間破獲了一個地下黨小型機關。」
李沁紅：「繼續。」
楊慕次：「往下說，就有些刻薄了。」
李沁紅：「我願意聽。」
楊慕次（os）：「你完全可以將他們夫婦秘密逮捕，然後，利用懷孕的女人，要挾她的丈夫，明其得失，詳其利害，從而將這個小型機關收為己用，等待他們的上線自投羅網。」
門被撞開了。
李沁紅帶領幾名特務衝了進來，一下包圍了報務員夫婦。
楊慕次（os）：「而你偏偏選擇了就地審訊的方式，你看到他妻子懷了孩子，你就以為自己穩操勝券，我想都不用想，就知道你的所作所為，可是，這一次，出了岔子，你沒有算到這個表面柔弱的孕婦會拼死反抗。」
李沁紅將槍口頂在了孕婦的肚子上。
她在威脅男報務員，立即就範。
突然，意想不到的事情發生了，孕婦瞬間出手摁住了李沁紅的手槍，飛腳踹到李沁紅的肚子，李沁紅吃痛，手槍脫手，孕婦用毛線緊緊套出了李沁紅的脖子，所有的一切，來得太快，李沁紅猝不及防，被人死死勒住了喉嚨，尖叫起來。
楊慕次（os）：「你們居然蠢到開槍。你要知道，槍聲會告訴左右鄰居，這裡‘出事’了。你現在唯一能夠幻想的，就是他的左右鄰居沒有一個是共產黨。」
樓下的特務衝進來，對準孕婦就是兩槍。
男報務員眼見妻子倒在血泊中，慘叫一聲，返身用力一躍而下。
※偵緝處後院。
雨還在下，李沁紅在雨中仔細聽著慕次的分析。
楊慕次：「你現在唯一可補救的是，第一，清洗現場，如果是獨門獨院，這個步驟就能在瞬間完成，修復門窗，所有的東西，設法恢復原狀；第二，派一男一女兩個有經驗的手下，24小時待在那間屋子裡，開著窗，但是人不要靠窗太近，所有的活動都在房間內，讓人感覺，這兩口子還在甜蜜的生活。接下來……就要看運氣了。」
李沁紅的眼睛裡終於有了光澤：「不止是運氣。」
楊慕次再次提醒：「刻不容緩。」
李沁紅：「你當副官屈才了。」
楊慕次：「等候您的提拔。」
李沁紅冒著雨向大樓走去，她大聲喊著：「偵緝隊，馬上出發，有新任務。」許多特務在奔跑，李沁紅回過頭來，對慕次，說：「阿次，10分鐘後，到偵聽室。」
楊慕次大聲地說：「是，組座。」
※榮公館。
半支不明不滅的蠟燭在黑色的空氣中游走，一個身穿華麗旗袍、披頭散髮的女人悄悄地走在迴廊上。
榮四太太在夢鄉中。
一隻怪異地手輕輕撩開榮四太太的紗帳。
榮四太太睜開眼。
一張無限扭曲、拉長、猙獰可怖的鬼臉劈頭壓頂。
榮四太太驚噩萬狀！
一聲慘叫，榮四太太從噩夢中驚醒過來。她渾身是汗，梳妝檯上的鏡子正對著她蒼白驚惶的臉，她用手按住自己的胸口，長長地吐出一口氣來。她的眼睛痴痴地落在妝臺上榮初的相框上。
榮四太太披頭散髮地站起來，走到梳妝檯前，將阿初的相片框抱在懷裡，晶瑩剔透的淚水無聲地滑落在她憔悴哀傷的面龐上。
幔帳後，一個穿著旗袍的女人背影鬼魅似地劃過。
※偵緝處偵聽室。
李沁紅給楊慕次放了一段電波的錄音。
楊慕次：「他們啟用備用電臺了。」
李沁紅：「下一步，怎麼打算？」
楊慕次：「他們？還是我們？」
李沁紅：「他們？」
楊慕次：「兩種可能，第一，有新的決策，可能會有大的行動，啟用備用電臺和新的‘母本’，會提高安全係數。第二，純屬為了安全起見，有時限地更新密碼和交換電臺。」
李沁紅：「我們呢？」
楊慕次：「精兵簡政。」
李沁紅：「話裡有話。」
楊慕次附耳低聲：「你不覺得偵緝處處長的位置虛位以待嗎？」
李沁紅心裡有些得意。
楊慕次微笑：「作戰處有人說，司令部對組座的才華頗為讚賞。」
李沁紅：「謠言。」她心底很受用，臉上有掩飾不住的喜色。
楊慕次：「無風不起浪。」
※列車頭等包廂裡。
杜旅寧從車窗往外看，黑壓壓的一片樹林。
杜旅寧：「什麼時候能到上海？」
俞曉江：「凌晨5點左右。還有兩個多鐘頭，處座可以小歇片刻。」
杜旅寧自言自語：「兩年沒見阿次了。」
俞曉江：「處座想他了？也難怪，他是處座得意弟子。阿次見到處座，一定會很高興。」
杜旅寧嘴角浮起一絲自得的笑容：「那倒不一定，你知道嗎？他私下跟劉雲普抱怨說，杜旅寧沒人性。」
俞曉江笑起來。
杜旅寧：「我特意調閱了他一年來的工作報告，自信滿滿、妄吐狂言。我唯一擔心的是，阿次的嗅覺是否依然靈敏？」
俞曉江：「他跟劉雲普在一起待久了，再靈敏的嗅覺也要退化。」
杜旅寧：「是該敲打、敲打他了。」
列車呼嘯著衝向前方。
※副官辦公室。
楊慕公推門走進副官辦公室。
劉雲普剛放下電話，急得滿頭汗，看見阿次就像看見了救星，直接搓著手、十萬火急般地撲過來了：「啊唷，我的活菩薩，救苦救難的南海觀世音——你來得正是時候。」
楊慕次：「怎麼了？」
劉雲普：「我老婆剛才來電話了，我兒子得了急性肺炎，正在醫院輸液呢——」
楊慕次也替他急起來：「那你趕緊去呀。」
劉雲普：「我值班啊，要不然怎麼說你來得正是時候呢。」他指著外面說：「那女魔頭，神經病似的天天瞎折騰，我要是脫了崗，她能把我給活吞了——」
楊慕次：「別說了，你趕緊去吧，這有我呢。」
劉雲普：「好，那我走啦。」
楊慕次想了想：「回來。」
劉雲普以為他變卦了，哀求地說：「兄弟，我可從來沒有——」
楊慕次截住他的話：「你帶錢了嗎？」
一句話點醒了劉雲普，他趕緊掏腰包，掏出幾張法幣來，劉雲普：「八塊，八塊六——」
楊慕次二話不說，從口袋裡掏出十幾張鈔票來，塞在他手上，楊慕次：「這些肯定是不夠的。」又催促他：「趕緊的。」
劉雲普手上拿著錢，鼻子有點酸，發自內心的感動，覺得自己有些做法對不起阿次，誠心誠意地說：「兄弟——謝謝啊。」
楊慕次推了他一把：「別婆婆媽媽的，快走，不要耽誤了時間。」
劉雲普：「走啦。」他轉身而去。
※楊家客廳。
榮升和阿初各自斜躺在沙發上沉沉睡去，雨過天晴，清晨的陽光從玻璃外映照進客廳，讓人感到一絲溫暖。
突然，一聲慘叫打破了榮家的寧靜。
阿初倏然起身，榮升也睜開了眼睛，阿初心底只有三個字「出事了」。
阿初聞聲衝向小廚房，榮升緊跟著過來，廚房裡面已經站滿了僕人們，僕人們在竊竊私語。
「昨天還好好的……」
「不應該啊。」
「被鬼附身了吧？」
阿初看見，丫鬟紅兒吊死在廚房裡，紅兒面帶灰暗的笑容，死狀詭異。