楊羽樺面如死灰。
阿初：「韓副局長，通緝令上怎麼寫的？好像是隻要能抓住漢奸楊羽樺，死的、活的都無所謂，我說的對吧……」
韓正齊：「活捉者，賞大洋一萬塊，發現屍體的，賞大洋三千塊。」
阿初：「雖然我這人喜歡錢，但是，這一次破例，我想少掙點，親自為叔叔送行。」他當著楊羽樺的面，推彈上膛。
楊慕次推開301號房間房門，不見人影。
楊慕次大聲喊著：「爸爸……爸……」他迅速搜查房間的每個角樓。他看見地上父親遺落的菸斗，他突然意識到了什麼。
阿次朝門外奔去。
星河飯店對面的一所公寓門口，一輛汽車駛來，停在了公寓門口，司機拎著一個工具箱走進公寓。
司機順著樓梯往上走，一口氣直奔公寓的天台。
楊羽樺被阿初逼到了死角。
楊羽樺：「……我，我是迫不得已啊。」他突然聲淚俱下：「你們以為我這二十年來就好過嗎？我天天都在忍受良心的折磨……」
韓正齊：「先生，不用跟他廢話了，我們一人一槍，結果了他的狗命，給老爺、太太，還有大小姐報仇。」
楊羽樺：「……你們打死我吧，反正我現在什麼也沒有了，我一無所有，一文不名……打死我，結束我的痛苦。」
阿初笑笑：「你二十多年前為什麼不對日本人說這句話！」他翻臉，揚手就是一槍。楊慕次不知從哪裡直衝過來，手腕卡住阿初的手，子彈打飛了。
閉目等死的楊羽樺，心頭一震：「阿次？」
阿初：「你敢跟我動手？」他的眼神宛如利刃直透阿次的雙目，阿次情知理虧，鬆開手。阿初氣憤地揚手用槍托砸向阿次，他以為阿次要躲，可是阿次站在他面前紋絲不動，阿初一槍托結結實實地砸在阿次面頰。楊慕次為了承接阿初的怒火被槍托砸了一個踉蹌。他看著阿初，回頭看看父親，他對著阿初，內心百般煎熬。
阿初氣憤地第一次以槍口相對阿次。阿初聲色俱厲：「阿次，你想幹什麼？！」
楊慕次：「殺父之仇不共戴天，養育之恩恩同再造。懇請大哥，容我跟他說幾句話，以盡……最後的孝道。」
阿初：「孝道？……他配嗎？」
阿次喊了聲：「大哥！」雙膝跪下。
在場所有的人都為之一驚。
楊羽樺心痛地說：「阿次。」
楊慕次：「大哥，我這一輩子都沒有求過人……」
阿初：「好，好。我給你一個告別的機會，不過，你別忘了你在姐姐和大小姐的墳前發過的誓。」口氣很厲害，其實已經讓步了。阿初等人退至天台一側，楊慕次走向楊羽樺。
楊慕次：「……爸爸。」
楊羽樺：「你恨我是吧？孩子。」
楊慕次：「是的，我恨您。恨、痛苦、怨，都堵在我胸口，您明白嗎？我甚至不知道該叫你叔叔好呢，還是叫爸爸？」
楊羽樺：「你都叫了二十幾年的爸爸了，還是叫我爸爸吧。」他眼含熱淚：「你是我的孩子，我生命裡的至愛至寶。」
楊慕次：「您想過我的感受嗎？你最在意、最愛護、最心疼的人，也是你施以傷害最重、最深的人。你殺了我的生身父母！爸爸，我自始至終都不明白，你為什麼會做出那些種種喪盡天良的事？你怎麼能為了自己所謂的榮華富貴，你殺嫂誅侄、害兄焚宅、變節求祿、通敵賣國？」
楊羽樺：「阿次，你知道什麼事被逼無奈嗎？你不知道，一個人長期生活在被恐嚇、被監視、被脅迫的陰影下，他的內心會有什麼樣的感受。生不如死，生不如死啊，阿次。你會忘了自己是誰，沒有過去、沒有未來，他們蔑視你的存在，磨滅你的人性，將人一步步逼到黑暗的深淵、直至你徹底崩潰。」
楊慕次：「在這個世界裡，沒有什麼是被逼無奈的，有的只是選擇！」
楊羽樺：「孩子，我自始至終都是愛你的。你知道嗎？孩子，那可怖的夜晚，一直縈繞在我心底，揮之不去。噩夢，噩夢如影隨形，我每天夜裡都翻來覆去地睡不著。我想也許時間能夠沖淡一切，包括罪惡感。我不斷地拒絕回憶，我對你就像……就像親生孩子一樣憐惜，兒子，我想，只要你健康地活著，我們楊家就算有了後，總可以減少我的一分罪過，我想救贖自己的靈魂，我想洗刷自己身上的血腥。」
楊慕次：「你的罪，不僅無法洗刷，也沒有可能救贖。」
楊羽樺：「我無路可逃，孩子。」
楊慕次：「你可以選擇去自首，去勇敢地承擔罪責，去向全社會揭露二十年前楊氏家族毀家焚宅的事實真相，讓日本人侵略的野心暴露在光天化日之下。縱是以身受死，你的靈魂還可以安息，那些屈死的亡靈才能安眠於九泉之下。」
楊羽樺渾身上下抖似篩糠：「不可能……不可能，阿次。‘真相’是我永遠無法面對的。孩子，你要救我，救我，孩子。二十年來，我對你不薄啊，孩子。你忍心眼睜睜看我去走絕路嗎？」
楊慕次：「不可能。」他說得很堅決：「不可能，爸爸，您需要面對，面對您所犯下的罪行，您要給，給我被害的父母、被你們殘害的同胞、可憐的學生、地下的亡靈一個公道。」
楊羽樺：「我養育了你二十多年，我們二十多年的父子啊，阿次……」
楊慕次：「爸爸！」他正色地一字一句地說：「如果我親生爸爸、親生媽媽還活著，他們也會撫養我，栽培我，愛我，珍惜我。是你，剝奪了他們愛我的權利和義務，是你，殘忍地分開了我們的親情天恩。如果他們在，我相信，他們會做得比你好。」慕次決絕的表態，讓楊羽樺感到萬念俱灰。
楊羽樺：「孩子，你不知道，我有多怕死……我是一個徹頭徹尾的懦夫。」他幾乎給阿次跪下來，哀泣著：「我真的不想死啊，阿次。」
楊慕次：「人一生下來，就在死路上走，不要走得太難看。」
楊羽樺：「阿次。」
楊慕次：「您要是肯去自首，肯去面對一切自己所犯下的罪惡，肯去以身伏法，阿次願意……為您戴孝扶棺！」
楊羽樺動搖了，他臉色蒼白，淚流滿面地說：「阿次……我的兒子。」
公寓天台，司機架好了狙擊步槍，槍口瞄準了楊羽樺。
楊羽樺一步一步走向阿次。
突然，一聲槍響，所有的人都往槍響處看，楊羽樺中彈仆倒，楊慕次抱住楊羽樺，劉阿四領著一名保鏢舉槍還擊。
司機不敢戀戰，抱著槍撤離。
劉阿四帶著保鏢去追。
阿初持槍和韓正齊跑了過來。
楊慕次抱住中彈的楊羽樺，想開口叫一聲「爸」，礙於「長兄」在側，他把悲情壓抑到心底，他的指骨用力地想摁住「養父」胸前的傷口，儘管徒勞。
楊羽樺：「……阿次，對不起……你原諒我吧。」他死在阿次的懷中。阿次心情複雜，忍淚無語。
阿初：「日本人殺人滅口，這就是走狗的下場。」他臉沉似水，轉身離去，韓正齊緊隨其後。
阿初腳步漸遠，阿次此刻漸漸釋放悲情，緊緊抱住楊羽樺，喊了聲：「爸。」淚如雨下。
劉阿四和一名保鏢衝到公寓樓梯處，司機從樓上飛奔而下，三人交火，子彈橫飛。
司機負隅頑抗，打得槍火瀰漫。
劉阿四看準機會，一槍打中司機的肩膀，司機中彈，返身往天台跑去。
劉阿四和保鏢窮追不捨。
司機跑上天台，劉阿四、保鏢追上天台。
三人繼續戰鬥，司機的子彈打光了，劉阿四一下站起來，舉槍對準他，司機大叫一聲：「天皇のために戦います！（為天皇而戰）」他翻身跳樓。「噗通」一聲響，司機斃命。
劉阿四、保鏢撤離天台。
《上海新聞報》、《申報月刊》、《東方雜誌》、《奇聞報》、《新聞月報》等等，刊發了「楊氏銀行易主，疑為‘宮廷政變’」、「楊羽柏沉冤得雪」、「楊羽柏、楊羽樺兄弟照」、「二十年前楊家老宅焚燬之謎」，赫然醒目的大標題，把楊羽樺事件公佈於眾。
大街小巷，人們議論紛紛。
※杜旅寧辦公室。
俞曉江推門而入。
杜旅寧在看上海市地圖。杜旅寧：「阿次情緒怎麼樣？」
俞曉江：「他現在到處找人借錢。」
杜旅寧抬頭：「借錢？」
俞曉江：「他給楊羽樺買了一塊墓地，需要三千塊，您知道，他從不存錢，他父母的所有財產都被凍結了，據說，凍結不動產前，榮初購買了他楊家的公館和工廠。所以，阿次現在一無所有，連住的地方都成問題。」
杜旅寧從抽屜裡拿出一個信封：「這裡有五千塊，你給阿次送去，叫他別在處裡到處借錢，把兄弟們的賬都清了。」
俞曉江：「處座？您也不富裕……要不，我叫總務處……」
杜旅寧：「別授人以柄。錢財身外物，叫阿次想開點，千萬別鑽牛角尖。」
俞曉江：「是，處座。」她拿起錢。
杜旅寧叮囑了一句：「錢就說是你給的，別提我。」
俞曉江眼光閃出疑問。
杜旅寧：「我討厭看別人一副感恩的樣子，尤其討厭自己的下屬做出這副嘴臉。」
俞曉江反駁：「處座不喜歡看人感恩的嘴臉，就推到我身上。」
杜旅寧：「這不正是你想要的嗎？」
俞曉江：「處座。」
杜旅寧笑起來，俞曉江做出一副生氣的模樣，拿錢走人。
杜旅寧看見俞曉江走了，從抽屜裡拿出另一份檔案，封面上寫著「絕密」。
「絕密」檔案上（疊印）烽煙四起，戰火燎原……1937年8月爆發淞滬會戰……國民政府發表《自衛抗戰宣告書》……
杜旅寧翻開檔案的第一頁，上面寫著：上海淪陷後第一批軍統特務潛伏名單：楊慕次、俞曉江……
※墓地，黃昏。
楊慕次穿著黑色西服站在楊羽樺的墓碑前，楊羽樺的墓碑上什麼也沒有刻。楊慕次倒了半瓶酒在墳地裡。
當地一名看墳人走過來，楊慕次給了他一疊錢。
墳頭上，烏鴉飛過，一陣冷風襲來，楊慕次感到寒冷，彷彿懷中抱冰，心底難受，他知道自己沒有資格哭，哪怕只是藏在心底難過，也沒有資格。
楊慕次喝了一口酒，暖了暖身子。
寒風刺骨，楊慕次裹著一件大衣漫步在街頭，他看見一個父親抱著兒子匆匆走在大街上，父親脫下大衣，裹緊了兒子。
（閃回）楊羽樺牽著小阿次的手，送他去寄宿學校。
小阿次：「爸爸，我不想去寄宿學校，我想跟你在一起。」
楊羽樺：「學校裡有很多同學跟你玩啊，……學校裡安全，有老師保護你，妖魔鬼怪都傷害不了你。」
小阿次：「家裡有爸爸啊，爸爸也可以保護我。」
楊羽樺一把將小阿次抱起來，抱得緊緊的。（閃回完）
楊慕次繼續往前走，他走著走著，不知不覺就走到了榮華書店，書店的門關閉著，他有一種很衝動的慾望，他想進去。
楊慕次走到門口，左右看看，四處無人，很安靜，他用一個彎曲的卡子開啟了書店的門。
書店裡基本保留著原來的格局，高高的書架排列整齊，那裡有阿次的回憶。
楊慕次關緊了門，走進書架中間，他伸出手撫摸著一格一格的書架，彷彿上面留有榮華的溫度。
（閃回）榮華把唱片包好，遞給阿次。榮華：「謝謝，十五元整。」楊慕次付錢，從她手裡接過唱片。
（閃回）榮華：「哭吧，阿次，哭出來就沒事了……」楊慕次緊緊地抱住榮華，一陣兇猛的痛楚襲擾在他心尖，他抱著榮華哭起來。英雄淚點點滴滴浸透了榮華的旗袍。
榮華用身體溫暖著阿次的心。
（閃回）楊慕次：「你放一盞心燈給我吧，好照亮我回家的路。」
榮華微笑：「阿次，想不到你在最危險的時候，反而學會了浪漫。」
（閃回）楊慕次與榮華翩翩起舞，榮華：「今夜真美好。」
阿次的耳旁縈繞著榮華的聲音：「我送你回家……」
楊慕次緩緩蹲下，扶著書架，低低地說：「……我覺得你在的地方就是我的家……」
長夜無聲，楊慕次在空蕩蕩的書架中間，完全放鬆了自己，把積壓在內心難以名狀的痛苦發洩在孤獨的世界裡。
※榮華書店。
俞曉江開啟書店的門，小心翼翼地走了進去。她一步一步接近書架，她習慣性地握緊了手槍，俞曉江一個迅捷地正面對準書架中心，一支黑洞洞的槍同時指向她的額頭，她看見了阿次，楊慕次也看清了她。
楊慕次收槍。
俞曉江：「我猜你會到這裡來，走吧。」
楊慕次：「去哪兒？」
俞曉江：「我送你回家。」
楊慕次心頭一震：「回家？」
俞曉江：「對，回家。」
俞曉江開車載著楊慕次一路駛來。
俞曉江：「你家裡的資產已經全部被法院凍結了，你原來的家已經被你大哥買下來，轉贈給教會孤兒院了。以你現在的經濟條件，連一套像樣的房子都租不起……杜旅寧打算叫總務處給你在警備司令部的家屬樓裡找間房子，可是，我想，那裡不安全。」
楊慕次：「……你找到合適的房子了？」
俞曉江：「福佑路松雪街二十八號。」
楊慕次：「等等，那是阿初的家。」
俞曉江：「沒錯，也是你的家。」
楊慕次：「停車！」
俞曉江一下剎住車。
楊慕次心中懷著一絲愧意，說：「我想他現在不想見我……」
俞曉江看著阿次。俞曉江：「為什麼？」
楊慕次低下頭：「——因為楊羽樺。」
俞曉江暗中鬆了口氣，她安慰阿次。俞曉江：「這件事已經過去了，楊羽樺已經伏法，我想，阿初不會因此對你產生誤解。而且，組織上替你慎重考慮過了，你搬回你親大哥那裡去住，杜旅寧就不會再替你安排住處了。你住在那裡，相對安全。何況，我們很快會組建新的電臺，為了電臺的絕對安全，必須遠離危險……」她重新發動汽車。
楊慕次：「我如果不同意呢？」
俞曉江：「這是命令。」
楊慕次被俞曉江的眼光給壓制了。
俞曉江：「最近戰事吃緊，軍統局正在全力籌劃上海淪陷後的潛伏計劃，杜旅寧已經擬定了最佳的潛伏方案和人員，我和你可能都在潛伏名單上。組織上認為，我們很可能為淪陷後的軍統上海站建立秘密電臺，到時候，我們可以一臺兩用……」
楊慕次：「那筆錢，我會還你的。」
俞曉江：「那筆錢，是杜旅寧給的。」
楊慕次一怔。
俞曉江：「我答應替他保密，這件事你就當不知道。」
車子開向遠處。
※福佑路松雪街二十八號。
俞曉江停車，放楊慕次下車。楊慕次從她車上拎了件行李下來。俞曉江示意他按動門鈴，楊慕次在俞曉江鼓勵的眼神中、命令的脅迫下，按動了門鈴。
門開啟了。
阿初氣度閒雅地站在門口。
楊慕次有點尷尬，含著一絲歉意一絲討好的笑容。他說：「我……」他不知道如何措詞，居然說了句：「大哥，我回來了。」彷彿自己不是第一次來，而是回家。
阿初春風融融般溫暖地一笑。
房間裡的燈光很溫暖，楊慕次拎著行李跟著阿初走了進來，他聞到了一股很熟悉的雞湯的香味，他詫異地朝廚房裡望了一眼。
阿初隨即喊了一句：「雅淑，你看，誰來了。」
和雅淑應聲。
楊慕次心底泛起一絲說不出的味道。和雅淑圍著圍裙，端著一盤菜走出來，楊慕次的眼睛裡真是有太多的驚疑。
阿初提醒著阿次：「上次我說什麼來著？下次見面，該叫她什麼？」
楊慕次硬著頭皮叫了一句：「大嫂。」他勉強算是喊出口了，但是自己面頰泛紅。
和雅淑很受用，一點也不詫，雅淑微笑著說：「我原打算過兩天去看看你，誰知你倒自己先搬來了。」她把菜擱在桌上，對阿初說：「你只管愣著做什麼？開瓶好酒啊。」
阿初點頭，到酒櫃裡去拿酒。
楊慕次感覺自己是一個局外人，拘謹且敏感。
楊慕次看見阿初去拿酒杯，乾脆說：「大哥，我來。」
一家三人坐下，氣氛不熱烈，甚至有些冷清，但是有微笑、溫暖還有失而復得的親情。阿初給阿次斟了杯酒，阿次稱「謝」。
阿初：「阿次，聽說你原來在日本是學經濟的？」
楊慕次：「是啊，早稻田大學，金融管理系。」
阿初：「為什麼選擇了幹這一行？」
楊慕次：「跟你一樣，入錯行了。」
阿初笑起來。
阿初：「阿次，我想帶你一起去一趟南京。」
楊慕次沒有答話，也沒有反對。楊慕次：「最近偵緝處裡比較忙，一直在找徐玉真的下落，她就像是人間蒸發了一樣，消聲滅跡了。我恐怕時間上……」
阿初不接他的話，只說自己的話題：「你把楊羽樺埋了是吧？仇人尚且安葬，自己的父母還沒有一副棺槨，說得過去嗎？」
楊慕次愣住。
燈光下，阿初擺出了一副長兄的姿態。
楊慕次心中惶惑，總有一絲負疚感抹之不去：「……我，聽大哥安排。」
和雅淑：「我跟你們一起去。」
阿初點頭，說：「最近戰事吃緊，唯恐……南京不保。聽說，國民政府已經準備遷都重慶。阿次，你們偵緝處將作何打算？」
楊慕次：「現在還不太明確，一切都要等上峰的命令。」
※杜旅寧辦公室。
杜旅寧遞給俞曉江一封密電：「上峰的最新任命。」
俞曉江接過電文，臉色陡變：「處座？」
杜旅寧：「難以應對，是吧？現實就是這樣殘酷。」
俞曉江：「阿次不會接受。」
杜旅寧：「他是不會接受，但是，必須忍受。實際上，這是一步絕妙的好棋。儘管太過殘忍……」
教堂裡鋼琴聲不斷，徐玉真穿著寬大的牧師袍，一臉微笑地彈著鋼琴，唱著和諧柔美的讚美詩。
（疊印一組畫面）徐玉真在教堂的鐘樓頂上架起了電臺。
徐玉真在儲藏室裡組裝「細菌彈」。
門開啟了，一隊化了裝的日本小分隊進入教堂。
徐玉真在教堂裡，為信徒們唱聖歌。黑暗的地下室裡，誤入教堂花園的孩子和流浪漢被處死，他們的屍體都扔在地窖裡。（疊印完）
天主教堂的神像俯視著她，徐玉真的笑容漸漸凝結成陰森的冷笑。
※楊家老宅。
天空上蒙著一層陰沉沉的雲，細雨紛飛。
楊家花園枯萎的梨花樹下，放著兩把繫著黑綢的鐵鍬，阿初和楊慕次一左一右，揮動鐵鍬，開始鬆土、刨土。和雅淑穿著黑色的旗袍站在風雨中，細雨灑落在二人頭面上，鐵鍬潑灑的泥土揮向一片雜草，不到兩個小時，鬆動的泥土中現出森森白骨……
二十年前沉冤莫白的冤魂，重見天日。
楊家祠堂內，牌位豎立，香菸繚繞。
阿初、楊慕次、和雅淑拜祭父母靈位。
孝子牌上，寫著：楊慕初、楊慕次。
照相館裡，阿初西裝革履坐在鏡頭前，阿次一身筆挺的軍裝侍立在側。
隨著照相師傅的手一按，兩兄弟第一次合影定格。
楊慕次忙著回上海，阿初跟雅淑送他出門。
楊慕次：「處裡催我回去，催得很急，可能有新任務，父母靈前恕我不能守孝了。」
阿初：「公務要緊，注意安全。到了家，給我打個電話。」
楊慕次：「是，大哥。」
此刻，路口喇叭聲響起中央社新聞：「國民黨中央通訊社發表《中國共產黨為公佈國共合作宣言》……」
廣播聲遍及大街小巷。
◆字幕◆：1937年9月22日，第二次國共合作正式開始。
※杜旅寧辦公室。
杜旅寧拿出一份潛伏計劃放在桌面上，楊慕次筆直地站在他面前。
杜旅寧：「上海即將陷落敵手，日本人的魔爪很快就會覆蓋蘇州河，上峰指示，正式啟動軍統上海站的潛伏計劃，你和俞秘書就是第一批潛伏人員。」
楊慕次：「是，屬下將竭盡全力、灑盡熱血，為國效忠，為黨效命。」
杜旅寧：「日本人進駐上海以後，一定會想方設法籠絡一部分意志薄弱、貪生怕死的政客、商人、青紅幫派分子，甚至軍統、中統的變節人員，他們將採取‘以華制華’的方略，來平衡各方勢力，維護他們所謂的大東亞共榮圈的和平與穩定。……你大哥與你容貌相似，身兼數職，上海商會副會長、上海醫學界翹楚、上海工商聯合會的頭目、上海慈善家重要成員，他一定會獲得日本人的青睞。」
楊慕次：「我大哥疾惡如仇，斷不會與禽獸為伍，處座不用多慮。」
杜旅寧：「你理解錯了，我意不在此。」
楊慕次敏感地察覺到杜旅寧有難言之隱，他隱藏著一種愧疚的心緒。到底是什麼呢？阿次緊張起來。
杜旅寧突然沒頭沒腦地問了一句：「你……能確定你就是你自己嗎？」
楊慕次內心震動：「什麼意思？處座？莫非上峰另有打算？」
杜旅寧：「上峰懷疑你大哥是共產黨，當然，僅限於是懷疑。現在雖然是國共第二次合作時期，但是，共產黨始終是我們的心腹大患，沒有人會愚蠢到相信國共會真正的合作。上峰認為，你與榮初極其酷似，潛伏的第一個主要目的，就是讓你取而代之。」
楊慕次：「代替他？」
杜旅寧：「對，他有經濟地位、有一定社會背景，日本人一定會請他出山，你代替他與日本人達成合作協議，長期潛伏，為軍統上海站開啟新局面。」他停頓了一下，說：「如果他是共產黨，你就能做到一箭雙鵰，藉機打入共黨的心臟，做一個徹徹底底的雙面間諜。」
楊慕次感到匪夷所思。
杜旅寧：「做出這個決定，我的壓力一點也不遜於你的壓力。你要知道，軍統局委派的潛伏人員一要在政治上保險，二要在經濟上划算，節約特務經費，三要有專業儲備，你是最符合這三項條件的。」
楊慕次：「我要冒名潛伏，跟日本人合作，我大哥第一個就不會放過我。」
杜旅寧：「為了保證你成功潛伏，萬不得已，做掉他。」
楊慕次的雙眼圓睜，難以置信的表情。