滇南大俠葛乾蓀跟著沐天瀾、羅幽蘭、羅剎夫人，轉過峰背，進了三人寄身的巖洞內。大家席地而坐，沐天瀾取出乾糧。和一路獵取、經過烤炙的新鮮獸肉，請自己師傅解飢。
大家一面吃，一面談話。
葛乾蓀說：「我在大破秘魔崖，消滅九子鬼母以後，便和我師兄獨杖僧、好友鐵笛生離開雲南，浪跡荊襄之間，又由豫楚渡河而北，看一看燕趙的山川人物。直到最近遊倦歸來，回到我老家哀牢山中。回山以後，碰著了桑-翁和無住禪師，才得知你們三人結合的經過。少年出英雄，後浪推前浪！我這滇南大俠從此也只合深隱山中，看你們在滇南，滇西大顯身手的了。
不料我回山以後，哀牢山一帶的商民和獵戶，得知我回家，紛紛趕到我家中哭訴，說是有一批年壯獵戶，每年照例要結幫成隊，到風魔嶺一帶搜獵虎豹一類的貴重野獸，剝下來的皮張，以及可以合藥的材料，每年大批收穫得利甚巨。這般人都是手腳明白，祖傳打獵的本領，年年如此，很少失事。
不料今年大幫獵戶，深入風魔嶺以後，宛如石沉大海，訊息全無。
這幫獵戶，共有三十幾名，竟一個都沒回家，日子一久，便成奇聞。第二次又出發了一批獵戶，去搜尋前批獵戶的蹤跡，其中還有幾個越境到安南做外國生意的客商，也一同出發。哪知道過了一時，第二批獵戶和幾個客商，也一去不返。
風魔嶺雖然地面廣闊、萬山重疊，前後兩批獵戶，也不致通通迷失路徑，久困深山，便是被怪蛇毒獸吞噬，入山途中，總也有遺落的屍骨或物件，可以查出一點痕跡來。幾批獵戶頭領，也非弱者，深知趨吉避凶的門道，何致兩批入山獵戶，一個都逃不出來？風魔嶺好象變成了無底的魔窟，人一進去，便無蹤影。這是出於情理之外的，其中當然有特殊的變故。
他們這樣一說，要求我出馬搜查兩批獵戶的去向和生死。他們這麼一哀求，我也動了好奇之心，誼關桑梓，往常又硬扣上一個俠名，不容我不出馬了。但是事情很奇怪，風魔嶺地近邊界，我也沒有到過，猜度不出兩批獵戶全數失蹤的理由，除出實地勘查，並無別法。於是我異想天開，製成了這具包皮袋，當作我隨地過夜的行床，可以上不在天，下不在地的高掛起來，避免深山野獸的襲擊。
從哀牢到這兒蒙自境界，路可不近。石屏是必經之路，我經過石屏時，飛馬寨岑猛暗襲金駝寨的事還沒發生。我一路探聽風魔嶺內情形，才知和哀牢山獵戶全數失蹤的事，別處也同樣發生了。不管單身或結隊走路，只要走風魔嶺境界，不深入還沒礙事，只要深入嶺內腹地二三十里，便算落入魔窟，沒法回來了。
這種事一再發生，人們把風魔嶺，當作神秘的鬼怪之窟，捉起來便發抖，誰也不敢走近風魔嶺了。我把這些訊息存在心裡，本想先到三鄉寨，看望我大徒弟何天衢夫婦去，和他們商量商量風魔嶺這檔怪事。後來我一想，三鄉寨離風魔嶺路途甚遠，他們未必深知其祥。不入虎穴，焉得虎子？不必三心兩意，我老頭子單槍匹馬的探它一下再說。這樣，我便向風魔嶺這條路上奔來了。」
三人聽得奇怪，不知風魔嶺內，究竟藏著什麼人物？羅幽蘭頭一個忍不住，不等葛大俠說下去，搶先問道：「剛才老前輩說出，風魔嶺內也許是九子鬼母的餘孽，飛中還有飛天狐吾必魁。晚輩暗想黑牡丹、普明勝、岑猛之輩都先後死掉，九子鬼母餘黨，已無這樣人物，而且事情很怪，似乎主持風魔嶺的人物本領不小，這又是誰呢？」
葛乾蓀笑道：「天下之大，善惡邪正，百流雜出，什麼奇怪的人，和什麼奇怪的事都有。你們知道從前九子鬼母的師傅，是十二欄杆山的碧落真人；這人原是個怪物，他的門徒不止九子鬼母一個。據我暗探所得，風魔嶺內主持的首領，大約也是碧落真人一派的黨羽，此人年近古稀，葛衣儒冠，道貌儼然。是否身有武功？不得而知。他雄踞風魔嶺內，並沒什麼野心；和從前九子鬼母一般，想爭權奪地的行為，絕對不同。無非想利用風魔嶺僻處邊荒，造成一處化外扶餘、桃源樂土罷了。」
羅剎夫人一聽此人雄踞風魔嶺是這般主意，竟和自己的志願相同，不禁笑道：「照老前輩這樣說來，此人還是個有心人，不能以匪徒賊黨看待了。」
葛乾蓀大笑道：「善惡原生於一念之微。這人主意不錯，手段卻非常毒辣。他想一手造成的桃源樂土，經他別出心裁的一施為，卻變成愁雲慘霧的魔窟了。現在我不必詳細說明，而且我也只從暗地窺察而得，雖然一度深入其境，無非溜身暗探，還沒十分明白底蘊，明天我領你們探一探他的桃源樂土，便可明白。不過最要注意的，一入其境，他們的飲食切莫隨便入口，待我用通天犀角試過有毒無毒，才能食用。」
沐天瀾詫異道：「師傅怎知他們的東西有毒？難道專用毒物對待入境的外來人麼？」
葛乾蓀說：「不是這個意思，我也是從暗地觀察出來。他們的東西不能隨意入口，一時也說不出所以然來。你們身入其境，定然也會覺察到的。」
羅剎夫人說道：「照老前輩的意思，明天我們便在大白天坦然入境；但他們驟然看到我們幾個人，不致戒備森嚴，訴諸鬥爭嗎？」
葛乾蓀大笑道：「風魔嶺和從前九子鬼母秘魔崖絕對不同。依我猜度，非但毫無戒備，定然衣冠禮讓，遠接高迎。
可怕的便在這地方，笑臉迎人比惡聲相向厲害得多。」
三人聽了，都有點惘然。羅剎夫人說：「如果我玉獅谷的寶物確是在他們手裡，飛天狐吾必魁又是識得我們的，一見我們，當然彼此心照。他們狡計多端，最後圖窮匕現，恐怕難免一場鬥爭的。」
葛乾蓀笑道：「能夠這樣，倒好辦得多。我們到了地頭，看事辦事，見機而作好了。」
第二天清早，滇南大俠葛乾蓀作了嚮導，領著沐天瀾、羅剎夫人、羅幽蘭出了巖洞；吩咐四頭人猿砍下一大捆紫藤和細竹，在沐天瀾竹兜子上。又添紮了一個藤兜，仍然叫頭人猿抬著，照著葛乾蓀指點的山徑，穿入萬山叢中。
四頭人猿健步如飛，沒一頓飯時光，已翻越過許多重山嶺，葛乾蓀便吩咐停步。大家下了竹兜子，葛乾蓀指著前面煙籠霧屯的幾座高峰說：「你們瞧，那面峰腳下一片紅光燦爛，遍地開著紅杜鵑花的地方，便是我們要探訪的入口了。」
羅剎夫人慌說：「老前輩，我們進去，四頭人猿要不要叫它們跟著呢？」
葛乾蓀說：「跟進去不妨事。我暗探時，把守入口處所的也是人猿，大約從你們玉獅谷擄去的。不過我們帶去的人猿，同類相見，難免叫喚親熱。我料把守入口處的人猿，已和我們帶去的人猿不同，大約已吃了他們一種毒藥，迷失本性，恐怕連你主人都不認識了。你得約束帶去的人猿，不要亂起鬨才好。」
羅剎夫人一聽這話，立時明白玉獅谷猿虎一齊失蹤之迷，定是貪嘴吃了人家毒物，才著了人家道兒了。便用猿語向四頭人猿咕咕呱呱了一陣，告誡它們，沒有自己命令，不準大驚小怪的闖禍。吩咐已畢，四人沿著一條曲折的山澗，向那面走去。剛轉出高低不平的一座山腳，驀見一人，步履踉蹌象醉漢般，在溪澗中亂流而渡。忽地失足撲倒，在溪澗中一陣亂滾，水花翻滾，衣服盡溼，居然被他掙扎起來。連爬帶滾的爬上了這邊的溪岸，一溜歪斜的跌入山腳下一塊荊棘叢生之地，伸著兩手滿地亂抓，抓起一叢金黃色的野草花來，連根帶土，往嘴七亂送亂嚼。
葛乾蓀等四人看得奇怪，悄悄的走到他身後。這人滿不覺得，只顧一把把抓那野草花往嘴上送。嚼吃了幾大把，忽地身子向地上一伏，「呃」的一聲，大嘴一張，嘔出綠綠的黑水來，邊嘔邊吐，直吐到綠水變成黃水。四肢一鬆，一翻身，仰天八叉的死一般躺著不動了。
這人仰天一翻，瞧見他短鬚如戟，一副怪臉怪相。羅幽蘭第一個認得他，不禁驚喊道：「咦！這人便是飛天狐吾必魁，怎會弄成這般怪相？」
羅剎夫人道：「一點不錯！是的，大約他也受毒了。他抓著亂嚼的黃色野草花，好象鬱金香這一類的東西，大約是對症解毒的東西。」
葛乾蓀一聲不哼，走近飛天狐身邊，俯身把地上嚼不盡的金黃花拿起來細瞧，又拿出自己懷裡的犀角，用角尖略微蘸了一點吐出的黑綠水。通明晶瑩的犀角，立時起了一層層的暗暈。不禁吐舌道，「好厲害的毒物，這是什麼毒物呢？想不到這種野草花倒能解毒，真是一物必有一物剋制。最巧是偏生在此處，但是飛天狐何以會受毒，又何以會曉得有這種解藥呢？既然知道就地長著解藥，也許不是受人之害，是自己誤食毒物所致的。」
話剛說完，地上仰躺如死的飛天狐已怪眼翻動，悠悠醒轉。驟然見他身前立著幾個異樣的人，從地上一骨碌跳了起來；可是腳步不穩，兩腿一軟，撲地又坐在地上了。他坐在地上，拚命把頭亂搖，大約毒性尚未退盡，頭腦發暈，眼內生花。
他把頭搖了一陣，睜開眼來，瞧清了眼前站著的幾個人，怪眼大張，嚇得變貌變色。尤其瞧見了羅剎夫人，嚇得他張著闊嘴，低喊著：「你……你……居然得著訊息，尋到這兒來了。
好……好……來得好……嘿……你們都來了，好極！好極！」
羅剎夫人喝道：「飛天狐！此刻你性命懸我之手，你這狼崽子趁我不在，引狼入室，毀我竹樓，盜我寶藏，還把我猿虎苗婢一齊劫走。這事當然是你起的禍苗，現在我已到此，還有何說？」
飛天狐坐在地上，抬起手來，把自己腦袋上擊了幾下，似乎發暈了一陣，頭昏漸醒，極力搜尋他的記憶力。忽地怪眼亂翻，從地上跳起身來，向四人抱拳亂拱了一陣。指著對山，啞聲兒喊道：「惡魔！你們用這種毒計害我，現在羅剎夫人到此，你們的報應到了！」
他咬牙切齒的啞喊了幾句，忽又面現苦臉笑，向羅剎夫人說道：「真人面前不說假話。你谷中寶藏被劫，確是有我在內。但是不要緊，諸位若肯信我的話，非但寶藏可以失而復得，還可以救出許多受毒的人，替世上掃除幾個禍害。」
大家一聽，便揣度裡面另有原因；且聽他說出什麼來，再作計較，橫豎不怕他逃上天去。當下羅剎夫人便喝問他：「有什麼話？只管說出來，可得實話實說，休想弄鬼。」
飛天狐吾必魁說道：「自從阿迷普明勝死後，黑牡丹那淫婦和飛馬寨岑鬍子打得火熱。岑鬍子這人，又做不出什麼大事，我一賭氣，推說聯絡各寨好漢，離開了他們。其實我存心和他們分道揚鑣，另打主意。本想到滇西找沙定籌去，走到半路，聽得榴花寨煙消火滅，蒙化已被官軍克復，便轉身回來。忽地想起從前九子鬼母普老太有幾位師弟，隱居風魔嶺內；行蹤詭秘，不知打的什麼主意。從前原是認識的，想去拜訪一下，心血來潮，便向風魔嶺這條道上走去。
我心裡起這念頭時，人還在哀牢山內，因為我從滇西遠回滇南，是從哀牢山退回來的。有一夜在哀牢山一個避風巖洞內歇腿，半夜更深當口，偶然到洞外走動，一眼瞥見幾頭人猿，簇擁著一頂兜子，從相近岡巒山一陣風似的飛越而過。
人猿身法如電，瞧不清竹兜子坐的是誰。猜想能坐著人猿竹兜子的，除出你羅剎夫人，沒有第二位。人猿飛行的方向，大約是往滇西去的。等我從哀牢山到石屏向蒙自走時，有一段路，和你住的秘谷相近，那時我明知你離谷遠出，我也不敢進谷窺探。因為我知道守穀人猿的厲害，從前我是被人猿擒住過的。
不料在那段路上，忽見許多背弩持刀、腰圍獸皮、全身赤裸的一群哈瓦黑猓猓，蜂擁而來。有幾個黑猓猓，扛著許多血淋淋的剝皮野獸。最後幾個黑猓猓，抬著一乘竹轎子，轎內坐著一個漢人裝束，方巾直褶的老儒生。到了近處，才想出轎上的人，正是我要到風魔嶺拜訪的一位怪物，這人姓孟，名小孟。這人從頭到腳，斯文一派，誰也把他當作漢人裡面的老學究，他自己卻說是漢朝南蠻孟獲的嫡裔。
究竟這人是苗是漢，誰也分辨不清，不過他和九子鬼母同出十二欄杆山碧落真人門下，大約是開化較早的苗族，因為當年碧落真人不收漢人作徒弟的。我和他一碰頭，說出拜訪之意，他模仿漢人讀書人迂腐騰騰的怪模樣，維妙維肖；而且對我是以前輩自居的，因為我是九子鬼母的子侄輩，他當然長著一輩子了。在道旁一見著我，端坐轎內只微一點頭；把手上一柄描金摺扇，搖了幾搖，忽地扇子一收。
他指著我說：‘當年九子鬼母依仗武功，任意胡為，鬧得一敗塗地，跟著他的人現在也鬧到風消雲散，這是我早已料到有這結果的。我可和別人不同，我一不想依恃武功，爭霸稱雄；二不想攻掠城地，妄動殺戮，只在我風魔嶺內一片淨土，建設世外桃源。願意跟我的人，不論苗漢有耕有織，渾渾噩噩的以度天年。你只要到我親手建設的桃源樂土一瞧，便可看出一片天道太和之象。你此番遠道訪我，大約奔波風塵，一無是處，有點悔悟了，才來投奔我的。好！我是來者不拒，只要你回頭是岸，定可安享桃源之樂。’
當時他道貌儼然的對我說出這番話來，我真暗暗欽佩；只要看這一群兇野的黑猓猓，並沒依仗武力，卻被他收服得狸貓一般的伏貼，便是常人辦不到的事。他說的桃源太和之象，也許不假。當時我真還相信了。便問他：‘遠離風魔嶺，到此做什麼？’孟小孟並不答理我，只昂著頭思索了半晌，忽然向我問道：‘吾必魁！你知道此處一座秘谷內，有人佔據著九子鬼母一生心血收集的奇珍異寶是麼？’
我聽得暗暗驚異，便說：‘知道！是一個本領出奇的美貌女子，而且養著一群力逾獅豹的人猿，看守秘谷，外人絕難涉足。不過聽說現在此人離谷遠出，還沒有回來。’他說：‘這些我都明白，我現在存心要收服那女魔頭，和收服這群黑猓猓一般，共享桃源之樂。’……」
吾必魁話還未完，羅剎夫人已氣得長眉直豎，鳳眼含威。
一聲嬌叱道：「不必嚕嗦了！你就領我去，我倒要瞧瞧這孟獲嫡裔，有什麼本領？敢說這樣大話！」
羅剎夫人滿面煞氣的一說，飛天狐卻不慌不忙的搖手道：「女英雄不必動怒，我也恨透他了，巴望你們前往收拾他去。