本世紀最後二十年，漢民族第一次全部淪入異民族的統治之下。
一韓侘胄北伐與失敗
上世紀（十二）六十年代，宋帝國大將張浚大舉北伐，結果在符離（安徽宿州）被擊敗。從此再沒有人敢想這件事，大家沉湎在首都臨安（浙江杭州）歌舞昇平之中，把反攻當作一件不祥的妄動。一直到韓侘胄當宰相，這個反苟且偷安傳統、雄心勃勃的人物，決心再度北伐。他遭受最大的阻力在意料中的來自道學家，道學家抨擊他開罪鄰邦。韓侘胄用嚴厲的手段對付他們，他請皇帝下令禁止道學，並把道學領袖朱熹逐出政府。但到了本世紀（十三）開始後的第三年（一二○二），有人勸告韓侘胄應該適可，而止，如果壓迫太甚，可能招來的報復更大。韓侘胄也厭倦於內鬥，才把道學解禁。
韓侘胄選擇本世紀（十三）初北伐，時機上十分明智。金帝國正被北方新興的蒙古諸部落連連擊敗，而韓侘胄在把道學家整肅了之後，已完全控制政府，兵源糧秣，都獲得充分的支援。可是，他沒有適當的統帥人才，連張浚那種庸碌之輩都沒有，他所依靠的全是一些用不尊嚴手段達到尊嚴地位的將領，這些將領在太平日子裡表演韜略有餘，卻沒有能力實際行動。北伐是一件嚴重的大事，韓侘胄卻犯了五世紀南宋帝國皇帝劉義隆的錯誤，把如此嚴重的大事，看得過於簡單。他只檢查了敵人的弱點，沒有檢查自己的弱點。
一二○六年，韓侘胄任命的北伐軍總司令（京洛招撫使）郭倪出奇兵突擊，攻陷金帝國邊境重鎮泗州（江蘇盱眙北）。韓侘胃大喜，就由皇帝趙擴昭告全國，宣佈金帝國的罪狀，下令北伐。金帝國著實大吃一驚，不是吃驚宋帝國又叛盟（宋帝國叛盟的次數，在歷史上恐怕佔第一位），而是吃驚宋帝國可憐的國防軍，怎麼一再如此不自量力的盲動。宋軍四道並進，總司令郭倪攻宿州（安徽宿州）；大將李爽攻壽州（安徽鳳台）；皇甫斌攻唐州（河南唐河）；另一位大將王大節攻蔡州（河南汝南）。四道相繼失敗，而且失敗得很慘。金軍分九路渡過淮河追擊，一連攻陷十餘州，再度抵達長江北岸的真州（江蘇儀徵），揚言造艦渡江，宋帝國上下震恐。
郭倪一向以諸葛亮自居，認為可以在輕鬆談笑之間，建立震動天地的奇功。大軍出發時，他告訴後勤司令官說：「木牛流馬，靠你支援。」（木牛流馬，諸葛亮所使用的運輸工具。）等到全軍崩潰，他對殘兵敗將不能控制，狼狽逃命，發現闖下的是一件不能挽救的大禍時，不禁泫然流淚。人們遂稱他是「帶汁諸葛亮」。
韓侘胄的美夢破滅，急向金帝國求和。金帝國答覆說：必須先交出禍首。於是趙擴的妻子楊皇后佈下羅網，乘韓侘胃入朝時，將他殺掉，把人頭送到一千一百公里外的金帝國首都中都（北京），懸掛街頭。然而對韓侘胄之死最高興的還是道學家，開始大批返回政府。接連下去的一些宰相，如參與殺韓侘胄的史彌遠和被國立大學學生歌頌為「師相」的賈似道，都是道學家在當時所喜歡的人物。靠著政治權力，道學日固。
——不過，「道學」這個名詞，卻因韓侘胄反道學一派，不斷公開揭瘡疤的緣故，漸帶有諷刺意義，如果稱某人「道學」，即等於指責他面貌忠厚而內心奸詐。所以「道學」逐漸不再使用，而恢復「理學」原名。
二蒙古帝國崛起瀚海
就在宋帝國北伐失敗，金軍九路反攻的那一年（一二○六），中都（北京）西北九百六十公里瀚海沙漠群北的斡難河（鄂嫩河）上游，金帝國的藩屬蒙古民族諸部落，正舉行一個重大的集會。在集會上，孛兒只斤部落五十二歲的首長鐵木真，被推舉為大可汗，稱成吉思汗，意思是海洋皇帝，蒙古帝國正式誕生。
——古中華人最喜歡用單音節，「可汗」有時就被簡稱為「汗」。
蒙古民族是匈奴民族的後裔，不知道什麼原因和什麼時候，改稱蒙古。他們居住在以不兒罕山（肯特山）為中心的荒漠地帶，四周有著名的斡難河（鄂嫩河）、怯綠連河（克魯倫河）、土兀刺河（土拉河）。蒙古民族似乎從沒有過統一的政府組織，即令有，恐怕也都為期很短。在我們所知的他們的歷史中，諸部落都是獨立的自求生存。最重要的部落有：孛兒只斤部落（鐵木真當酋長的部落）、主兒勤部落、泰赤烏部落（俺巴孩的後裔）、弘吉刺部落（蒙古帝國的皇后，多出於這個部落）。而蒙古民族諸部落四周，則環繞著突厥民族諸部落，像塔塔兒部落（即聞名世界的韃靼）、克烈部落（酋長汪罕）、蔑兒乞部落、乃蠻部落（酋長太陽可汗）。
因長期的互相通婚的緣故，他們之間民族的界線並不明顯。明顯的卻是以經濟利益為主的部落界線。沙漠地帶，水草有限，為爭奪水草，部落間遂不斷地攻殺和劫掠，往往成為血海世仇。不但搶水草，而且搶女人，鐵木真的母親就是被鐵木真父親搶來的，鐵木真的妻子也曾被人搶去又搶回。縱在和平狀態之下，暗殺行為也從沒有中止。鐵木真的父親也速該，就是在塔塔兒部落的宴席上中了毒，死於歸途。但這也有一點好處，使蒙古每一個人，包括婦女和孩童，都成為堅強而機警的戰士。一旦團結對外，即勢不可當。
歷史似乎在重演，當初金帝國如何對待遼帝國，現在蒙古帝國也如何對待金帝國。一二一○年，金帝國第七任皇帝完顏允濟的欽差大臣，到蒙古地區巡視，他顯然的還不知道鐵木真已被推舉為可汗這回事。在召集各部落酋長集會時，命鐵木真跟過去一樣，跪拜詔書。鐵木真問：「皇帝是誰？」欽差大臣告訴他是完顏允濟，鐵木真是見過完顏允濟的，對他的昏庸有深刻了解，不由得把口水唾在地上：「我以為南方皇帝都是天上人，原來是這種蠢貨。」在欽差大臣目瞪口呆中，跨馬馳去。
金帝國從上世紀（十二）五十年代後，便開始沒落。女真民族本沒有文字，文化水準很低，連契丹人都不如。驟然間接觸到繁華世界，雖然及時地創造了女真文字，但它阻擋不住漢化的趨勢。尤其在遷都中都（北京）之後，接受了中國傳統的宮廷制度，就再也產生不出英明的君主。