哈密是一個曾經獨立的地方。但是後來蒙元滅亡前夕，佔據哈密全境的察合臺汗國也分崩離析，暫守哈密的威武王兀納失裡亦自立為啥密國王。兀納失裡病逝後，其弟安克帖木兒繼位。
後來安克帖木兒被封為大明忠順王，為了表示對哈密的籠絡。所以一直沒有往哈密駐軍，就算是所謂的哈密衛，也不過是在沙州一帶駐防，距離哈密城足有數百里之遙。
而在哈密本地所設指揮、千戶、百戶等官也基本都是有本地軍人擔任。只是仿造藩王例，派漢人周安為忠順王長史、劉行善為紀善，共同輔政。
同大明的官員一樣，安克帖木兒對於從西方來的那隻瘸狼錯誤的進行了估計。憑著蒙古人那種特有的成吉思汗家族人的驕傲，特別對於血統有待商椎的帖木兒。十分的看不起，帖木兒右路軍統帥哈里雖然曾經二度派遣使者前往勸服招降，但均遭到回絕。
哈里麾下的將領們激昂氣憤，要求屠城，也就是打算將整個城市之居民。包括幼兒在內，全部殺光。
一連串慘不忍睹之激烈攻擊行動於是展開。哈里首先驅趕一路搶掠的牧民為其建造高臺，倘若高臺之高度不夠，便殺害牧民，將屍體重疊堆積，在上面覆蓋泥土，然後再從高臺之上發射弓箭及石彈攻擊城內。不但如此，還將居民之屍體丟進巨型鍋爐之中熬煮，提煉出脂肪之後。塗在城牆壁上放火點燃。一項項的殘虐暴行可謂是前所未見。在大火和煙霧之中，本來就不堅固的城牆遭到破壞，眼看著哈密朝不保夕。
在王府長史周安和紀善劉行善的勸說下，忠順王準備棄城往嘉峪關方向撤退，並因此聚集了最後的一千五百名親衛，但是已經來不及了。城內的伊斯蘭教信徒，好像早就商議好的一樣，已經不耐煩聖戰一再被延遲，組織起來紛紛干擾守軍的行動，並有計劃的破壞忠順王逃跑的行動。
長街之上，到處都是堆放的障礙或者是燃起的火焰。哈密城中，已經分不出是敵是友。也分不清誰在抵抗，誰在搗亂，一千五百人護送著忠順王府大約七十餘口。竟然在城中輾轉了一個時辰，還未能走近城仔。
此時，哈里已經對哈密形成了包圍，而且在城內穆斯林的幫助下，已經攻破城牆，部分騎兵進城，導致了事態的惡化。
忠順王投降，周安和劉行善被誅殺，哈密城內同巴兒思渴一樣，成了修羅場，誰也不知道是哪個先淪陷，是哪個先遭殃。要不是帖木兒需要愧儡，也需要一些行動去說服已經破落的蒙古王公，說服現在一直態度曖昧或者是準備抵抗的瓦刺、教鞋貴族。
帖木兒大軍擁入哈密城後，展開了一場遺臭歷史的殘虐殺戮。「哈里一聲令下。老幼一人不留，屠殺殆盡。血流成河。橫屍遍野，腥穢數里可聞，天地為之色變，同感哀悼。」
根據幾個倖存者對於當時情況之描述。哈密全城百姓除了信奉伊斯蘭教的人之外，幾乎被殘害殆盡。
在一片直令噢覺麻痺的惡臭之中。哈里進入哈密城裡。算是為帖木兒東征埋下一根釘子，而此時的帖木兒已經到了別失八里，展開了對於瓦刺貴族的邀約，在繼續東進之前，他首先要在冬季的時候，解決關於瓦刺的態度問題，因為關係他和明軍的戰事一旦陷入膠著，那麼這些平時微不足道的蒙元殘餘就會起很大的作用。
不服則屠。這是帖木兒的一貫宗旨，拿哈密開刀，走向別人宣佈他對於此次和大明對抗的信心和堅決。屠城走向別人顯示自己的鐵血，做完這一切後，帖木兒則在別失八里等候著成吉思汗子孫們的反應。
他沒有牽掛。如果需要，他可以毫不留情的舉起屠刀，百姓不是他的百姓。牛羊卻可以成為他的牛羊，成為他軍隊的糧食，而進入冬季，運輸給養困難，對於那些此時還敢反抗他的部落，帖木兒不介意把軍隊建立在那個。部落的滅亡上。
屍萬
也就是這個政策，讓他在中亞可以橫行無忌，帖木兒是一隻瘸狼，更是一個瘋子，更是一個披著蒙古族毛皮的狂熱穆斯林。幾年前，帖木兒摧毀了欽察草原。由於毀掉塔那和薩萊城，使歐洲和中亞之間的商業受到致命的打擊。他封鎖了馬可波羅所描述的古代內陸通道，抹去了成吉思汗征服所留下的那些痕跡。在其他地方，也像在欽察草原上一樣，他摧毀一切，但從無建樹。
誰也給帖木兒耗不起，但是帖木兒卻將此當成別人害怕他的理由，除了軍事上的天才之外。對於外界除了毀滅。他什麼也想去做了。
帖木兒靜靜等待著瓦刺各部落前來的誠意，為此他不在意時間，進入了冬季。六十多歲的他，雖然上次在姚廣孝所率領的僧侶手中僥卓活了下來，但是贏弱的身體還是讓他不堪西北的嚴寒。這次他令姚廣孝等人從撒馬爾罕趕來，就是為了照顧自己已經懼怕寒冷的身子，他希心品二示暖花開時。自只親自率領大軍殺向大明腹地，建生最偉大的功勳。
他命令哈里繼續騷擾敦煌附近，卻絲毫不做出準備往嘉峪關的念頭，他要給大明一個錯覺，那就是大軍不會去翻越祁連山碰嘉峪關這顆釘子，而是準備順著祁連山脈，直接殺入西寧，進入青海。
而此時，他又給大明送去了一紙假象，吩咐手下帶著二百匹駿馬直奔嘉峪關，一是為了收集地形資料，二是給大明皇帝進貢並負責解釋帖木兒汗國出兵的緣由。
那二百匹駿馬是貢馬，而這次出兵的理由則是為了勸解天朝上國的家事，說是朱林這次造反，乃是同室操戈，他這次來是為了做和事老而已。為了讓大明相信自己的來意，帖木兒在國書中表明瞭自己的立場，隔代傳位的事情在他眼裡是匪夷所思的。所以他要勸解朱允妝退位。迎接朱林登基。
誰也不知道帖木兒為什麼這麼說，就算是不在乎使節的死活，那也要尊重大明上下的智商吧，這種愚蠢的事情，從一個侵略者的嘴裡說出來，是那麼的可笑，但是更可笑的就是帖木兒還將這種說法當成真理，從《古蘭經》內找到了理由。
但是一個月後，哈密失陷的訊息傳回京師，再半個月，帖木兒的貢品和國書也傳到了南京城內，內閣迅速得到了皇帝的召見。
在感嘆帖木兒可笑的同時，也感到了其的心思機巧，用二百匹駿馬和一封書信，就表明了一個立場，他這次的侵略是正當的，帖木兒對大明沒有野心，反對的只是朱允墳一人而已。
也就是說他贊成朱格當家作主，而不承認朱允煩的合法性，這只是對於個人的宣戰，而不是對於國家的宣戰。
當然。一手由朱允煩組建的內閣，不會被這樣的言辭欺騙，帖木兒的這種伎倆，在羅馬帝國或者是一些提倡所謂民主的國家可能能起到一定的離間作用，但對於大明，內閣成員們對於這個老明重彈的話題，心裡沒有絲毫波瀾。
但是解諸在有意無意中，還是流露出對皇帝輕易放出朱林的事情有些不滿，雖然沒有說，朱允坡能感覺到。最近內廠的訊息還算及時，探聽到大明境內的穆斯林有些不安分的跡象，有的穆斯林甚至舉家遷移至琉球等地避禍，甚至不排除有的人北上去投奔朱林。
因為朱林是真主所指定的大明君主，這是帖木兒說的，不過怎麼流傳出去的，誰也不知道，蒙元時期，回回人大量內遷和漢人混居的壞處終於體現出來，這群信奉真主的伊斯蘭教信徒，奉帖木兒為真主的使者，當然說出的話也算是真主的旨意。
雖然這些人淹沒在漢人的海洋中，不敢過於明顯的暴露出真實面目，但已經引起了朱允煩的警覺。
這股人群不是太顯眼，也對於大明的統治造不成什麼威脅，但是要是造謠生事卻是一些好手，而且不易被發現。因為回回人基本上和漢人從相貌上分別不大，除了一些風俗習慣之外。別的幾乎是一樣的。