天正十二年三月初七，通過刈穀城主水野忠重的密報，德川家康得知織田信雄已斬殺三家老。
信雄斬殺了三家老之後，立刻把津川義冬的松島城交給瀧川三郎兵衛把守，把岡田重孝的星崎城交給了水野忠重，把淺井田宮丸的苅（yi）安賀城交由森久三郎把守。
當然，對於這些變故，羽柴秀吉不可能不知。
還沒等開戰，信雄便自斷臂膀，秀吉定在背地裡高興得合不攏嘴。而且，家康剛剛得知這個訊息，秀吉就已經向堀尾茂助吉晴下令：「立刻作好出兵北伊勢的準備。」
初八，秀吉對津田彌太郎發出了同樣的命令。
初十，秀吉自己則從大坂進入京城，十一日，火速趕到近江的坂本城。其行動之神速，便是對此戰期盼已久的明證。
對於信雄斬殺三家老之事，家康沒有發表任何看法，而是立刻在濱松城召開了軍事會議。本來，家康當與信雄共同趕赴尾張，可是，事情竟然出現了變故。
「現在讓我們好好看看，筑前守到底有多大能耐。」大家都趕到大廳之後，家康神情沉著，笑道，「以前，我軍的吶喊聲是‘上啊！’現在得改改了。」
家康突然說出這樣莫名其妙的話來，弄得大家丈二和尚摸不著頭腦。
「主公的意思是，光喊一句‘上啊！’不行嗎？」
「對，這次的對手可是羽柴秀吉。因此，傳我的命令，吶喊聲改為‘上啊，上！’尾音要堅定有力。這樣喊才是勝利之兆。」
大家不禁面面相覷，啞然失笑。至於具體戰略，根本就用不著再商量了。
家康從濱松出發之後，他此前與諸方的交結，立刻產生了強大效應。北陸的佐佐成政答應進攻秀吉的領國加賀。四國的長曾我部元親立刻出兵淡路。紀伊的寒川右太夫高舉義旗殺向和泉、河內。在賤嶽之戰中敗北後閒居紀伊的保田安政，則成功地遊說根來法師襲擊河內。此外，家康還煽動被秀吉占領了大本營大坂的本願寺門徒，以及根來、雜賀的一向宗門徒，向他們秘密地許諾，一旦大功告成，就將現已歸前田利家所有的加賀和大坂兩地歸還。
「我們定要讓坂本城的秀吉大吃一驚、措手不及！」
大家都到齊之後，家康讓人拿來出陣前的膳食，自己淡淡地飲了些冷酒，戀戀不捨地撫摸了一下孩子們的腦袋，在城門口飛身跨上了他心愛的戰馬。
三月初七未時左右，即信雄斬殺三家老的訊息傳來之後不到一個半時辰，家康就作好了戰爭的所有準備。
為了能進入清洲作戰，家康立即把大本營遷到了岡崎。他顯得十分平靜，無論神情還是舉止，都沒有任何異常，甚至還不如出去狩獵興奮。其實，家康並不像表面那麼平靜。這可是與曠世鬼才羽柴筑前守秀吉的決戰，一旦指揮稍有失誤，可能給德川氏帶來滅頂之災。
家康最初動員的兵力是三萬五千人。其中，八千人直接參加戰鬥，其餘的人則留下來負責鎮守甲、駿、三各地的城池——濱松城由大久保七郎右衛門忠世把守，岡崎城由本多作左衛門重次把守，二俁城由酒井河內守重忠把守，久野城由久野三郎左衛門把守，掛川城由石川日向守家成把守，甲府城由平巖七之助親吉把守，郡內城由鳥居彥右衛門元忠把守，駿河田中城由高力與總左衛門清長把守，深澤城由三宅宗右衛門康貞把守，長久保城由牧野右馬亮康成把守，沼津城由松平周防守康重把守，興國寺南松平主殿頭家清把守，信濃的伊奈城由菅沼大膳把守，佐久郡由柴田七九郎重政把守，小諸城由蘆田下野守信守把守；吉田城的酒井左衛門尉忠次跟隨家康出陣，此處不再派駐別的守將，西尾城則由濱松的大久保忠世兼守。
先頭部隊是以神勇著稱的井伊萬千代直政的赤備軍，旗本大將則有奧平信昌、松平又七郎、神原小平太康政、本多平八郎忠勝、大久保忠鄰、本多慶孝、松平家忠、營沼定盈……
八日，進入岡崎城，家康讓全軍暫時駐紮在矢矧橋附近，自己則在這裡等候伊賀、大和的勇士前來。九日，家康前進至阿野。十日，家康命令酒井忠次和松平家忠等人向鳴海進伐。十二日，家康至熱田附近的山崎。大約從此時起，陰雨連綿，伊賀、大和的勇士們踏著繽紛落英，不斷聚集到家康身邊。
在家康調兵遣將的同時，秀吉也沒有絲毫鬆懈。他不斷地向大垣城的池田勝人派去使者，要求勝人做先鋒。「如果大人和秀吉合作，取得勝利之後，願意把美濃、尾張、三河三國給大人作為回報。請速速出陣！」
不僅如此，秀吉還邀請森武藏守長可加盟，同時，頻頻誘惑刈谷的水野總兵衛忠重和丹羽勘助氏次。二人卻沒有前來。氏次把秀吉的使者一頓臭罵，驅之；水野忠重則把秀吉的書函立刻送交家康手裡。書函的內容大致是：事成之後，秀吉願把三河、遠江二國贈予忠重作為禮物。面對如此豐厚的誘餌，二人卻不為所動。恐他們也已經看出，秀吉要想在與家康的對決中取得勝利，遠沒有那麼容易。
就這樣，東西兩路大軍，源源不斷地從美濃和尾張的山野趕赴北伊勢。
三月十三，當家康進入清洲城與信雄會面時，戰火已波及北伊勢，而在近江一帶，池田勝人與森武藏守長可已向犬山城進軍。然而，這只是決戰之前的前哨戰。雖然秀吉和家康二人絞盡了腦汁，可都弄不清對方作戰的真實意圖。秀吉恐是想通過北伊勢的戰事吸引家康的注意力，然後，趁其不備，從犬山城一舉殺向尾張，如是這樣，秀吉似已成功了一半。
十三日午時，家康率領酒井忠次、石川數正、松平家忠、本多忠勝等重臣，在清洲城的大廳裡和信雄商議軍情。
此時，籠罩著北伊勢的戰爭烏雲已不能容人旁觀，因為在四天之前，即三月初九，信雄的部將神戶正武已出了神戶城，向龜山城發起了進攻。可是，守將關安藝守盛信人道萬鐵與其子一政頑強抵抗，擊退了神戶正武的進攻，後得到蒲生氏鄉的支援，戰勢變得越發膠著。
信雄一方也立刻派了佐久間正勝、山口重政二將進入鈴鹿郡的峰城，支援神戶正武，可是，此時秀吉的援軍已經源源不斷地進入了北伊勢。秀吉一方表面看目標似是峰城，而實際上，除了蒲生氏鄉以外，長谷川秀一、堀秀政、日根野弘就、淺野長吉、加藤光泰諸將與當地的瀧川一益、關萬鐵等人齊心合力，目的是想把信雄在南北伊勢的勢力攔腰切斷。
聽信雄如此一說，就連家康都嚴肅地沉思起來。家康自是沒有料到，秀吉會直接從坂本殺向美濃、尾張。為了迅速把秀吉趕回大坂，家康早在嚴密地監視其動向。可是，一向擅以兵多將廣取勝的秀吉，必定會在大坂派駐強大的留守部隊，不久之後親自趕來。若真如此，秀吉的進攻路線必有兩條：一是從近江殺向美濃、尾張，二是從北伊勢殺過來。
「數正，你認為秀吉會從伊勢殺來嗎？」
石川數正不禁回頭看了一眼酒井忠次，並不正面回答：「這可萬萬不能麻痺大意啊。」
「秀吉的策略往往出人意料。」
「哎！」信雄突然插上一句，「不管怎麼說，尾張乃是我家代代相傳的領地，因此，秀吉定想先從相對薄弱的伊勢下手。」
「中將。」酒井忠次突然轉向信雄，瞪大眼睛，加重語氣道，「您是不是向我們隱瞞了什麼？」
「啊，隱瞞……」信雄雖然嘴上這麼說，臉色卻明顯變了。
「我剛才出去方便的時候，意外地聽到了一件令人擔心之事。」說到這裡，忠次猛然轉向了家康，「方才我聽見一個雜兵說，峰城已於昨夜陷落。筑前已撤回大坂。」
「峰城陷落？」聽到這個訊息，家康似乎打了個哆嗦，「此事如此重大。即使是雜兵私下議論，也應該調查清楚啊，中將。」
「知……知道了。」信雄努力做出沉著之態，兩頰卻禁不住痙攣起來。
「中將，您是否想把我家主公引向伊勢？伊勢方面，既有正在趕來的羽柴秀長、羽柴秀勝的人馬，又有田丸具康、九鬼嘉隆等人的誨上勢力。一旦峰城陷落，敵人就會立刻向松島城發起進攻。」忠次帶著一種嘲笑的口吻說著。
石川數正又嘟嘟嚷嚷：「此事可不能馬虎。這樣一來，南伊勢方面就只有從海路取得聯絡了。」
家康只是定定地看著二人，沉默無語。其實，他心裡十分清楚信雄的算盤。尾張既環繞木曾川，原本又是織田氏自家的地盤，因此，信雄覺得敵人難以攻破，讓家康在伊勢一帶阻擊敵人的想法，也就不足為奇了。
不過，此時家康倒不便糾纏這個問題。不管怎麼說，能在秀吉的出口阻擊敵人的，除了家康之外就再無他人了。因此，如果秀吉攻入伊勢，或者殺向美濃，就必須與其對決。儘管如此，對於信雄隱瞞實際戰況，並想引誘他出兵伊勢路的舉動，家康仍深感意外。如果信雄一味耍些小聰明，他非但不可依賴，簡直是身邊一患。
「主公，依在下看來，我們不可輕易離開尾張。」忠次道。
家康並不回答，單是把目光轉向門口。原來，此時一個雜兵進來了，他臉色十分蒼白。
「中將，莫非是空穴來風？」
「這……」信雄似乎格外激動，「並非完全是空穴來風。下郎，把你所見所聞從實道來。」
那雜兵體格健壯，看來卻如一頭母牛，毫無陽剛之氣。「是，峰城確已陷落。」
「在昨晚？」數正緊問道，「守城的佐久間正勝、山口重政、中川勘左衛門等諸位大人呢？」
「佐久間正勝、山口重政二位大人說要撤到尾張去，便棄城而走。至於中川大人，小人聽村民們說，似在撤退途中遇難了。」
「中川遇難了？」信雄一聽，頓時紅著眼睛大叫了起來。看來，他也是第一次聽到。中川勘左衛門貞成乃犬山城的城主，信雄將他派到北伊勢，主要是作為援軍，以保持尾張對岐阜的壓力。
聽此惡訊，家康也不禁探出了身子：「如中川真的遇難，那可就有些麻煩。但，我們當核實此訊。」
「你不用顧忌，有話就說！把你的所見所聞詳細報給德川大人！」信雄氣得渾身直哆嗦，衝著雜兵大吼。
雜兵有些嚇懵了。「小人是在慌慌張張逃跑時從百姓那裡聽來的……究竟是真是假，小人也弄不清楚。」
「你既不明真假，為何到處亂講？」
「小人根本沒想到這話會傳到主公的耳內，只是把道聽途說的事……」雜兵的身子蜷縮起來，不住地打著哆嗦。
家康微微地點了點頭：「好了，既然你只知道這些，那就退下去吧。中將……」
「還不退下去！」信雄又大吼一聲，回頭對家康道，「中川遇難一旦傳揚出去，形勢將會對我們極為不利。應立刻派人出去打探。」
家康沒有做聲。即使這是在作戰之中處罰戰將，讓犬山城城主前去支援伊勢，亦足以讓他意外。若岐阜真有敵人在覬覦尾張，犬山城立會成為交戰的第一線……
「我現在就派人前去打探情況，您看怎樣，德川大人？」
家康沒有回答，而是閉眼沉思起來。信雄又問一句：「怎樣？」
「這……請中將暫且迴避一下，我有事要和屬下們商量……」
信雄急匆匆地走了出去。酒井忠次則誇張地嘆了口氣。
「若是如此，我看，我們的夥伴可真靠不住啊。」
「忠次，我們可能被筑前守給耍了。」
「這可不是一句吉言。」
「你立刻去準備一下，馬上動身前往桑名。」
「去桑名？」
「去和我們在伊勢的盟友取得聯絡。如派別人去，我不放心，你辛苦走一趟吧。」
「這麼說，您已經看出來了，筑前果真直奔岐阜而來，然後入尾張……」
「我們現在這麼做，可能有些遲了。你難道不覺得筑前從坂本向大坂撤退太容易了嗎？」
「那又能說明什麼？」
「這是池田勝人和武藏野加入筑前的最有力證據。如果我的判斷不虛，或勝人已在進兵犬山城的途中了。」
「主公英明！真可謂風雲突變啊！」
「還有，你去對服部半藏說，讓他馬上趕到南伊勢去。」
「主公的意思，是要把他派往松島城？」
「對，半藏一定會配合。」
「那麼，主公您……去哪裡？」
忠次一問，家康再次閉上了眼睛。「我正在想這個問題……估計還是要去小牧山吧。」
此時，信雄又神色大變地返回了大廳，他的臉彷彿蒼白的陶器，只有眼睛在閃閃地發著藍光。「大……大事不好。」此時的信雄與其說是亢奮，不如說是狼狽而憤怒，連舌頭都似不聽使喚了。
「怎的了？」看到信雄這個樣子，就連平時沉穩老練的石川數正都感到後背直冒涼氣。他直覺定是發生了極其糟糕的惡事。信雄只是站在那裡，渾身打著哆嗦。
「快說啊，究竟出了何等大事？」
「沒想到，沒有一個人靠得住。」信雄又一次咬牙切齒，道，「敵人的先鋒已經進了犬山城。」
「敵人……進了犬山城？」
「是。」
「這麼說，犬山城已經陷落了？」
「是……」
「中將，不可信口開河。」忠次見縫插針，追了一句。
「等一下！」家康連忙阻止了忠次，「此事我不是沒有想過。進城的人是不是池田勝人？」
「是勝人和武藏。」
「勝人的身邊有個叫日置才藏的人，曾經是犬山城的町奉行。此人與商家多有往來，定是他讓人把城內的詳情都打探清楚了。」
「不料竟是如此！」
「因此，中將把中川貞成派往伊勢，他們早就心中有數。定是趁城主不在，來個突然襲擊……勝人會這麼想，換了我也會如此。犬山城的守備由誰主事？」
「中川勘左衛門的伯父僧人清藏主。中川臨走前還一再叮囑，千萬不可大意……」
「事到如今，說這些還有何用！攻城拔寨是他們的拿手好戲。他們的人數定遠遠多於我們。」
不知不覺，夜幕降臨了。人們的表情都模糊起來。
「真是越來越有意思了，是吧，忠勝？」
家康這時才把身子轉向了本多平八郎忠勝，「我們的戰術，就是在初戰時給敵人一記悶棍，打得敵人暈頭轉向。這樣，一開始我們就佔盡優勢。以前一直是這樣，對吧？」
「那還有假，一開始就嚇得敵人魂飛魄散。」