「是啊，都叫他小五郎，一副衣衫破爛的打扮，在我剛從樹縫裡爬出來的時候把我給抓住了。」
少年把那以後發生的事也詳細地說了一番。
「嗯，幹得不錯！哈哈哈哈，活該倒霉！小五郎那傢伙費了九牛二虎之力抓住的卻是一個玩具影畫和小乞丐，一定大失所望吧？來，這是講好的票子，要省著點用啊！」
化妝廣告人說著把一張紙幣遞到了小傢伙手上，然後頭也不回地揚長而去。
乞丐少年也許是臨時僱用的吧？
小林少年小心謹慎地藏在暗處，把這一切都看得一清二楚。按照小五郎先生事先交代的，他又開始跟蹤這個化妝廣告人了。
化妝廣告人晃著尖頂帽，在黑更半夜的街上一直朝著空寂的方向走去。
麻布區這一帶由於過去留下的大公館很多，加上長期沒有發生大的火災，所以不管哪條街都顯得非常古老，總覺得彷彿落後於大東京的進步。神社也不例外，有的一如往昔地坐落在樹林之中，在意想不到的地方還有雜草叢生令人可惜的寬廣空地。
現在化妝廣告人要去的地方就橫臥著一塊這種廢墟似的空地，那裡一片漆黑。空地的四周中儘管蓋有房屋，但好幾處已經倒塌了，其中有廢棄的小工廠，以及即將拆除不能住人的出租房子。在這裡看不見一扇點燈的窗戶，空曠淒涼，使人覺得彷彿到了郊外。
化妝廣告人穿過那塊空地，來到一所空房的破牆外，十分謹慎地四下張望了一下，他大概以為沒有人看見吧，於是迅速地走進了連門扇也沒有的院內。
小林少年巧妙地藏在暗處，密切地注視著化妝廣告人的一舉一動，看到這傢伙開啟空房正門進到屋裡後，馬上跳出隱蔽處，悄悄溜進了院門內。
這是一所有四五個房間的平房，房子非常破舊，小林少年躡手躡腳地在房子周圍邊走邊聽屋裡的動靜。「咕咚咕咚……」裡面響起一陣像是在幹什麼的聲音，不久聲音消失了，四周靜得可怕。
「這傢伙好像睡下了。原來他藏在這種空房子裡，真狡猾啊！好吧，現在馬上去用附近的公用電話把這事報告給小五郎先生，決不再讓他逃掉！」
想到這，他躡手躡腳地出了院門，穿過空地，朝附近熱鬧的街道一溜煙地跑去。