又過了約一個星期，興司的上司來了，一個肥胖的光頭男人，看起來比興司還年輕。但通過兩人迥異的用字遣詞，就連小小年紀的勇作也能察覺，父親是這人的屬下。
他好像是為了什麼事情想來說服興司。隔著拉門，勇作聽見他軟硬兼施地講個不停。興司卻似乎在頑強地反對。不久，肥胖的上司變得十分不悅，抽動著臉頰離去，興司也很不高興。
過了幾天，家裡又來了客人。這次是一個穿戴整齊的男子，不像那個上司那麼囂張跋扈，打招呼也很客氣。興司和那個男子談了很久。其問，勇作被寄放在鄰居家。
談完後，興司來接勇作。他們走出大門時，那名紳士正要離去。他發現了勇作，定定地盯著他的臉，說道：「你要乖乖聽爸爸的話啊。」說完，摸了摸勇作的頭。他的眼珠呈淡咖啡色，眼神很柔和。
那天之後，興司恢復了原本的生活狀態，不再晚歸，電話中也不再提到早苗。
後來，他帶勇作去掃墓，那是墓園中最氣派的一座墳墓。勇作雙手合十拜完後，問道：「這是誰的墓啊?」興司微笑著回答：「早苗小姐的。」
勇作吃了一驚，又端詳墓碑一番，再度合掌。
勇作對早苗死亡的內情終究一無所知。事隔多年之後，他才稍有了解。
快上小學了，勇作去了一趟好久沒去的紅磚醫院。他倒也沒有特別的目的，只是信步而至。
醫院的停車場裡停著一輛大型黑色轎車。經過時，他伸長脖子往車內望去，只見身穿藏青色衣服的司機以雙臂為枕，正在打盹。
勇作離開車子，步入樹林。漫步林間的他想起了早苗用竹掃帚掃落葉的聲音、牛奶糖的甜味，還有她的歌聲。勇作撿起一顆掉在地上的栗子，抹掉泥土，放進短褲的口袋。那是一顆又圓又大的栗子，只要插上火柴棒，就成了一個上等的陀螺。是早苗教他這麼做的。他抬起頭，正要走開，看到正前方站著一個人，隨即停下腳步。
那是個和勇作年紀相仿的男孩。他穿紅色毛衣，圍灰色圍巾，白襪長及膝蓋下方。勇作身邊沒有一個小孩打扮得這麼漂亮。
兩人一語不發，對視良久，或者該說互瞪更為恰當，至少勇作對這個陌生人全無好感。
忽地從某處傳來女人的聲音。勇作循聲望去，一名身穿和服的女人在剛才那輛轎車旁揮手。和勇作互瞪的男孩朝女人走去，那似乎是他母親。
勇作以樹為掩護，試著接近他們。女人發現了他。「你的朋友嗎?」她問男孩。男孩看也不看勇作一眼，搖頭。
不久，司機下車開啟後車門。女人和男孩先後上車後，司機以恰到好處的力道關上車門。
引擎發動的同時，勇作從樹後走出。黑色轎車排出淡灰色的煙，在勇作的注視下緩緩離去。車即將駛出大門時，勇作發現那個男孩回頭看他。那畫面就像一張照片，深深地烙在他的腦海中。