知道徐州城陷於混亂，袁術立即表示：
「乘勢崛起，機不可失！」
他儘速派使者至「謀反慣犯」呂布處。建安元年（西元196年）和前年同樣，是饑荒年頭。這時候拉攏他人入夥的最佳誘餌是「提供軍糧」。袁術就以此為條件。
呂布當然樂於接受。
「好，那我就攻打徐州城（下邳）吧。快準備出兵！」
呂布毫不猶豫地揮軍向東。他是個客卿，受了劉備甚多照顧，不過恩情對他的行動絲毫不產生抑制作用。
「取下鬍子漢（張飛）的首級！」
呂布策馬賓士于軍隊前頭，大聲喊道。
呂布來襲之際，徐州城內的內訌尚未平息，在此狀態之下，要合御外敵是千難萬難之事。
同樣與張飛不睦的中郎將許耽，私自開啟城門讓呂布進入。
鬍子漢張飛再怎麼勇猛，當然也禁不起這個打擊，只有沒命地逃出城外。守城部隊隊長的任務，在於保護王君以及出征將兵的家族。張飛竟然忘記這一點。途中，他才想起：「糟糕！我忘了帶出嫂子！」
再怎麼捶胸頓足，這時候已經來不及了。由於是結拜兄弟的關係，劉備夫人不但是張飛的主君夫人，更是他的嫂子。張飛確實是個腦筋簡單的人，但於逃亡之際，只顧自身安全，未免也太不像樣了。
呂布佔領徐州城後，保護了劉備妻子以及所有徐州官員的家眷。
「我是有仁心的人，絕不做無道之事。我的部下倘若有人胡作非為，絕不寬恕！」
呂布藉此顯示他的仁德。
接到徐州城被攻陷的報告，劉備連忙趕回。
「你這個大混賬！」
關羽狠狠給了張飛一記大耳光，而張飛當然只有跪下認錯的份。他對自己的失職還能有什麼辯白？
「那個吃閒飯的傢伙也真是！這不是養狗而被狗咬嗎！」
關羽氣得直跺腳。
「不管怎樣，徐州城非奪回不可！」
劉備意圖攻打被呂布佔領的徐州城，但這個願望實在難以實現。總指揮劉備以及官員的眷屬都在城內。在這些家眷為人質的情形之下，他們哪能肆意發動攻擊呢？
「我善待你們的家眷，你們要是有良心，怎麼可以攻打過來呢？」
站在城壁上的呂布大聲喊道。
「可惡！自己才是最沒有良心的人，還敢說這種話！」
雖然劉備氣憤不過，但也無可奈何。部隊已喪失戰意。呂布陸續從城內派兵攻打出來。劉備被打得潰不成軍，節節後退。退走到廣陵時，在前面佈陣以待的正是袁術軍隊。
殘敗的劉備軍隊當然打不過袁術。逃到一個叫海西的地方時，劉備終於說：「看情形，我們只有向呂布投降一途了。」
「主上怎麼可以說這種話呢？我們死也不能向那個忘恩負義的呂布投降！」
關羽滿面通紅地吼道。深受照顧的客卿強奪主家，這種敗德之事，怎麼可以原諒！
「你說不能向呂布投降，那我們該如何是好？」
被劉備問以此語時，關羽一時語塞不知如何回答。
奇妙的事情遂發生了——被客卿強佔地位的主人，反而低頭，成了客卿。
「你早就該如此請求。我是重仁義的人，很好商量。」
呂布接納了劉備一批人。他之所以如此，其實是有原因的。因為，呂布對袁術不遵守約定之事甚為氣憤。
——我會供應你兵糧。
說過這句話的袁術，實際上並沒有依約行事。倘若呂布為攻佔徐州而大費周章，他或許還會多少送些兵糧，但呂布一下子就攻陷徐州了，他因而沒有履行諾言。
袁術的最終目的在於取得徐州。
讓呂布攻打徐州，使徐州陷於混亂，越混亂越好，絕不可以讓它安定。現在徐州的政權已見移轉，卻仍處於不穩定狀態。這個時候，若依約送去兵糧，因而使徐州安定，這對袁術是大大的不利。
因袁術違約而憤慨的呂布，一方面期待獲得劉備下屬麋竺的援助，所以才接受劉備投降。麋竺自陶謙時代就是這個地方的大富豪，同時也是能幹的經濟官僚。
「哈！哈！哈！」呂布心情愉快地大聲笑道，「玄德兄，你放寬心情待下來吧，要是想到小沛城，這也可以。你過去照顧過我，我會好好報答你的。」
徐州發生易主紛爭時，獻帝在曹操奉迎下，遷都至許。
曹操被任命為大將軍之事已如前述，而河北之雄袁紹則被授予太尉官職。太尉為三公之一，地位等於今天的國防部長。
「開玩笑！曹操挾天子而自重，要我成為他的部屬？我曾多次幫過他，他還好意思站在我的上頭？別做夢了！」
袁紹沒有接受太尉一職。在他眼中，曹操不過是自己麾下的一名部將而已。反董卓聯軍以袁紹為盟主時，袁紹曾經將在滎陽被打敗的曹操任命為東郡太守，呂布攻打兗州時，袁紹也對他伸出過援手。
大將軍的地位原本與三公同等，彼此不分上下。但自從前漢之衛青以來，曾經有霍光、王莽等大人物登臨大將軍之位。後漢時，以外戚身份而不可一世的梁冀也是大將軍。因此一般人的感受是，大將軍的地位較太尉為高。
聽到袁紹拒絕就任太尉的報告時，曹操露出了奸險微笑。
「已經是大把年紀的人，還在為地位高低問題計較，這不是笑話嗎？」
曹操遂向獻帝奏道：「既然如此，臣就把大將軍職位讓給袁紹吧。」
「這當然是最圓滿的方法，可是，卿真的甘心如此？
獻帝有所擔憂似的問曹操。在長安因李傕、郭汜、樊稠等重臣不和而深受困擾的他，對這類問題變得非常敏感。