一
徐庶的影子消失之後，孔明仍望著那個方向好一陣子。
「何時才能再相見呢？」
和平到來的那一天，就是再會的日子吧。孔明不知何時緊咬著嘴唇。
「軍使，東吳的軍使來了!」背後突然傳來叫聲。
孔明急忙走到劉備身邊。孔明老早聽說，東吳孫權一聽到劉表的死訊，便派遣魯肅為弔問使，前往荊州。訊息並非來自甘海，而是在東吳的孔明之兄諸葛瑾派人急報的。諸葛瑾即使對弟弟也不會洩露機密，此次魯肅前去，是公開弔問，並無秘密可言。只不過，雖名為弔問使，自然亦兼有偵察荊州實況的任務。
「魯肅充當弔問使，動身前去了。」
孔明之兄在急報中特別提到這句話。光這句話就夠了。魯肅的立場一直是反對曹操，主張東吳獨立，他深知光憑東吳之力不足以抗拒曹操，自然想到和荊州合作。然而，合作的交涉物件突然亡故，現在又該和誰交涉呢？魯肅想親自觀察、判斷，才自告奮勇當弔問使，親至荊州之地。
襄陽已然投降，魯肅不可能與向曹操投降的勢力締結反曹操聯盟。但荊州卻仍有反對向曹操投降的勢力，魯肅也只能以其為交涉物件。
「左將軍，」孔明對劉備說，「請告訴東吳的軍使，說我們打算去蒼梧。」
「嗯，……演一演戲吧。」
劉備心有默契。如果就這樣接受東吳合作的提議，可能會被認為敗軍撿到便宜，而受其輕視。因此，倒不如明白告訴對方自己還有其他去處。
魯肅出身臨淮東城的名門，出生後沒多久，即失去父親，由祖母養育長大。家裡原本富裕，但他生性慷慨，出手大方，將錢財用來召集年輕人，供給衣食。在南山以狩獵為藉口，舉行軍事訓練。當地父老批評說：「出了這個狂人，魯氏家道衰矣!」
年輕的周瑜那時當居巢縣縣令，偶爾經過臨淮。袁術這時候還是霸者之一，這一帶在其勢力範圍內。袁術有意延攬周瑜，但周瑜寧願棲身在居巢縣，主要是因為他通過觀察袁術的人品，認為還是遠離他為妙。周瑜至居巢就任時，帶領數百名部下前往，他向臨淮的魯肅請求援助糧食。魯肅家裡有兩座儲存三千石(當時一石約二十七公斤)白米的倉庫。魯肅指著其中一座倉庫，若無其事地對初見面的周瑜說：「裡面大概有三千石的米，請任意取用。」
袁術看中魯肅，任命他為東城的縣令。魯肅和周瑜一樣，看出袁術沒什麼前途，帶著百餘名年輕人，去投靠居巢的周瑜。沒多久，周瑜跟隨東吳的孫策，魯肅也隨行。時值建安三年(198年)，周瑜二十四歲，魯肅大他三歲。此後，即使孫策陣亡，兩人一直都是孫權陣營的重臣。
事隔十年，魯肅充當弔問使前往荊州，已進入三十七歲的盛年。
「將軍，將前往何處？」魯肅問。
「想去投靠蒼梧的吳巨。」
「哦，蒼梧郡，遠在他處啊。將軍和吳巨是何等關係？」
「建安二年至三年間，我在曹公麾下時和他熟識。」
「那是十年前的事囉!」
「是啊，我想他還記得我吧。這人不錯，應該會接納我才對……不過，還是有點擔心就是了。」
劉備只是在演戲，但演技一流，讓提供劇本的孔明甚為佩服。劉備說「擔心」二字時，表情令人覺得他有窮途之慨。
「人也許不錯，但恐怕不會接納將軍吧？」魯肅說。
「為什麼？」
「將軍會率領軍隊前去吧？對方恐將認為將軍有所企圖。任何人都會……」
「話是沒錯，可是，我怎麼能夠丟棄與我共苦的將士呢？」
「像將軍這等氣度的人，去投靠吳巨，不是有點奇怪嗎？將軍何不自立？將軍只要將曹操趕出荊州，就可在此地自立。」
「趕出去？我現在才被曹操趕到這裡來呢。」劉備苦笑。
「將軍，」魯肅坐正身子，說道，「將軍如果有這個意思，在下的主君願傾力相助。問題只在於將軍有無此意願。在下以為，視曹操為漢賊的英雄，此時必須攜手合作才行。」
「有沒這個意思？倒不是沒有，只不過……看看我現在這個樣子，我才在那兒被打得落花流水呢。」
「那兒？將軍是說當陽嗎？在下認為曹操在那一帶力量有限。遠征之兵疲憊，而且對南方之地不熟，再下去就是水鄉澤國，他們必不善水戰。」
「我聽說曹操軍曾挖湖，訓練水戰。」
「那種玩具湖、玩具船……哈!哈!簡直是扮家家酒嘛。不會有什麼作用的！」
「不過，曹公可是很強的啊!」劉備聳起肩。
「豫州牧啊!」魯肅改口稱呼。先前都稱劉備為將軍，因為劉備官拜左將軍，也曾當過豫州牧，「您可曾與孫討虜交戰過？」
「很幸運的，不曾有過。」劉備回答。
孫權曾受曹操賜封「討虜將軍」的稱號。豫州牧、左將軍、討虜將軍，這些官職、稱號的源頭，都在實力者曹操身上。
「那真的是幸運。」這回輪到魯肅聳肩了。
「孫討虜應該很擅長水戰!」劉備口吻像是讚歎一般。
「劉豫州，」魯肅語氣似乎有點不耐煩，「重點是您的意願要強啊。您麾下的兵力之外，江夏太守的兵力也有一萬，不是嗎？而且，水軍不是沒損傷嗎？」
魯肅的聲調原本熱絡，現在似乎一下子就冷卻下來。他拼命想說服劉備振奮起來。他到漢津時，聽說除了被曹操追趕的劉備軍之外，關羽所率領的水軍也來到了。
「莫非……」
魯肅閃過一個念頭。他此刻正在說服劉備去投靠孫權，劉備說他吃敗仗已無鬥志，想逃到南方的蒼梧，言下之意是已對天下斷念。但，果真如此嗎？
既然江夏太守劉琦的萬餘兵力無損傷，那麼，順漢水而下的關羽水軍應該也一樣無損傷。據說，關羽率領著一萬名精銳。
「莫非劉備想保住兵力？」
魯肅突然有這樣的念頭。果真如此的話，那劉備就對天下尚未斷念，也許是想將曹操誘進南方，逼他從事不擅長的水戰，以逆轉形勢。不過，面對具壓倒性優勢的曹操軍，兩萬、三萬的兵力可是以卵擊石啊。再怎麼說，劉備都需要援軍，莫非劉備一開始就想到要跟東吳結盟？
也許比起東吳的孫權，敗逃的劉備更熱衷於結盟。但他看到我拼命在遊說，故意說要去蒼梧，假裝沒有這個念頭。——如果是這樣的話，我魯肅不就被耍了嗎？
「子敬閣下，在下也曾建議主君與東吳結盟。其實，我們才更熱切想結盟。請向討虜將軍轉達此意。」
孔明一聽魯肅語氣轉冷，便緩緩說道。
「哦!這聲音……」魯肅眼光轉到站在劉備身後的孔明身上，「莫非是子瑜閣下的令弟，不只聲音像，連容貌都……」
「是的，在下諸葛亮。」孔明點頭示意。
二
曹操不再追擊在當陽潰敗的劉備軍，而順勢南下進入江陵。劉琮投降，曹操得以兵不血刃地佔領襄陽，但襄陽已無一艘可用的戰船。
「關羽率領所有水軍下漢水……」
曹操聽到此事，恨得咬牙切齒。
併吞荊州後的下一個目標是東吳，而和東吳交戰，當然要打水戰。*烏丸之後，在鄴都的玄武苑造湖，施行水戰訓練，為的就是要和東吳決戰。曹操的計劃是，攻陷襄陽時，先接收漢水水軍，再在江陵合併荊州的長江水軍，但沒想到漢水水軍被關羽帶走了。不過，就荊州整個水軍而言，主力還是以江陵為中心的長江水軍，漢水水軍在量上根本不能相比。
「動作再慢一點，說不定連長江水軍都保不住了。」
這就是曹操急著趕往江陵的原因。到江陵一看，水軍尚未被染指，兵器庫、糧食庫也都原封未動。
「還好！」曹操喘了一口氣。
曹操想乘著併吞荊州之勢，一鼓作氣擊破東吳。曹操此次遠征特別重視氣勢，他之所以沒有追擊處於潰滅狀態的劉備軍，一方面是怕中對方的詭計，但另一方面卻更擔心氣勢受挫。
「應該蓄存實力。」喘一口氣之後，曹操對重臣們如此說道，這話似乎有一半是說給自己聽的。
進駐江陵以後，曹操當即論功行賞，他任命歸降的劉琮為青州刺史，封支援荊州投降的重臣蒯越等十五人為侯，並釋放因反對襲擊曹操後背、遭劉表懷疑而被下獄的韓嵩，拔擢為大鴻臚。蒯越被任命為光祿勳，劉光為尚書，鄧義為侍中，文聘則被任命為江夏太守。雖然這之前劉表已任命長子劉琦為江夏太守，但曹操一點也不當回事。
曹操優遇投降者，主要是針對東吳。曹操知道孫權陣營也有不少人主張向他投降，重臣張昭便是其中之一。
「子布(張昭的字)太老實了，似乎缺乏說服力，恐怕說不過那些年輕人。」
曹操正確掌握東吳的情報，他雖然希望東吳投降，卻也不怠於備戰，到達江陵便立即編組水軍，並展開訓練。
曹操所謂的那些年輕人，其實是東吳的主戰論者周瑜和魯肅。年輕也只是和五十三歲的和平論者張昭相比而說的，他們兩人也都超過三十歲了。還有些人比他們更年輕，那就是二十八歲的諸葛孔明和二十七歲的東吳主君孫權。
三十七歲的魯肅充當弔問使前往荊州，因遇戰爭，到當陽附近即折返。——此訊息亦傳至江陵的曹操耳中。曹操相當關切情報的蒐集。
「劉備派一名叫諸葛孔明的年輕人隨魯肅回去。」
一位幕僚向曹操稟報這樣的情報。
「那是隆中的臥龍，我聽過這個人，應該是徐庶的朋友沒錯。去問問徐庶，看他是何等人物。」曹操說。
曹操居然記得劉備在荊州當客將時延攬的新人名字，但他不親自去問徐庶，而叫幕僚去問，也許是並不太重視這件事。他心想劉備看中的人應該是有兩下子，但此人既然比徐庶年輕，不至於有什麼了不得吧。
被問及孔明的事時，徐庶只說些不傷大雅的話：「這個人學識淵博，思慮深入，而且富辯才。」
曹操聽幕僚這麼說，嘀咕一句：「是辯士啊。」
曹操心想：現在劉備不憑藉孫權之力，只有自滅或逃亡了。為說服孫權施以援手，當然要派遣一位能言善道的人，這個角色不適合關羽、張飛，乃至趙雲。和這些武將相比，諸葛孔明這名青年可能好一點吧？
「稟丞相，我們是否也應該派辯士去？」幕僚問。
曹操搖頭，回答：「一封信比一名辯士更來得有效。」
曹操認為派遣辯士，還不是去勸降，那倒不如送一封恫嚇的信，還更具效果。對文章頗有自信的曹操，已經在腦中打好草稿：
……近奉辭，伐罪人，旌麾南指，劉琮束手。今治水軍八十萬之眾，方與將軍會獵於吳……
所謂會獵，字面意思是相會狩獵，真正的意思則是挑戰。
「據劉備陣營內傳來的密報，一名叫諸葛孔明的年輕人，自願當使者。」
幕僚稟告新情報。
劉備的行轅中，亦有人私通曹操陣營。處於亂世，明日不可預料，有朝一日說不定天下歸於曹操，此種私通當可用來表功。
「什麼？你是說這不是劉備下的命令？」曹操揚起單邊眉毛。
「是的。據說左將軍原本想逃往蒼梧的。」
「是嗎？……劉備是還有這個地方可去。也許他已心灰意冷，想拋棄一切去這地方……難道劉備說出這個念頭，卻被孔明這年輕人給打消了？」
曹操陷入沉思中。
又有一名幕僚進來，稟告新情報：「劉備的軍隊沒在夏口駐足，又往東去。」
「往東？」
「和我們正好反方向。」
「他正朝往東吳。孫權的陣勢已推進至柴桑。戰火就要點燃了。」
曹操點頭說道。他昨夜已獲悉孫權大本營已移至柴桑。
三
如同曹操所推測的，劉備外表似乎仍有統一天下的熱情，但中途的確曾興起放棄的念頭。
天下統一是萬民之幸。
諸葛孔明相信這一點，也以此為最高理想，為實現此一理想，赴湯蹈火在所不辭。例如，劉表一死，他力勸劉備取下劉表的荊州，便是基於這個因素。但，劉備卻說了一句「我不忍心」，而沒接納他的建議。
劉備從曹操陣營逃出，劉表二話不說就欣然接納他，劉備忘不了這個恩惠，無法乘劉表亡故之際而背叛其子。
「景升公對左將軍的確恩重如山，但那是私恩。萬民之幸和私恩，何者為重？」
諸葛孔明以此言逼迫劉備。劉備一臉為難，無力地搖頭。
「這是什麼話？不用說也知道何者為重。」
孔明已按捺不住，劉備卻還拘泥於私恩，因不忍心而為難，這是他高於他人的情操。
「應該讓這種人君臨天下。」孔明內心如此慨嘆。
心懷天下的人畢竟異於常人，我孔明豈可將自己的價值判斷硬套在劉備身上？——孔明以此自責。
「一切都拜託先生了。先生想怎麼做就怎麼做。」
孔明臨去柴桑時，送行的劉備這麼說。孔明不覺用手捂住嘴巴，擔心自己失笑。無法想怎麼做就怎麼做的人，居然對部下這麼說，豈不好笑？
建議劉備軍由夏口往東移進的人，是魯肅。既然劉備有意與孫權結盟，駐屯地當然最好能儘量靠近對方。魯肅對那一帶的地理相當熟悉，建議說：「樊口那地方不錯，適合大軍駐屯。左將軍的一萬多水軍也可以在那兒靠岸。」
孔明和魯肅一起赴柴桑。途中兩人天南地北聊了不少話。
「這個人真像我的主君。」
孔明不知何時有這樣的感覺。他覺得魯肅的個性似乎也是明知道應該怎麼做，但到頭來還是依感情做了最後的決定。可能就因為這個緣故，魯肅很能體會劉備的心情。
「閣下的主君，是屬於不會被部下背叛的那種人。」在下長江的船上，魯肅這麼說。
「怎麼說呢？」孔明問。
「怎麼說？閣下倒想想看，這樣的人誰背叛得了？他應該可以說是幸運的人吧。真的，的確……」
魯肅似乎對劉備甚為傾心，一時還找不到形容詞呢。孔明為此感到高興，因為東吳應該也有許多謀士，魯肅必定會站在支援結盟的這一邊。
行船的旅程很枯燥，孔明便聽魯肅談論有關東吳重要人物的種種。
當地出身的人肯定是贊成降服於曹操，代表性人物為彭城出身的張昭。他們似乎傾向於「主君要我們自己挑選」，亂世必須有指導者，他們想盡可能挑選有能力的人，為他們消除災厄。這一點和荊州一樣。
荊州的主君是劉表，但劉表未必是絕對的主君。因此當曹操來攻時，蒯越、蔡瑁等人便投降了，對他們而言，只是用曹操替換劉表而已。一旦出現更有能力的人，替換又何妨？
「張昭就等於是荊州的蒯越……」
孔明想到這裡，意外地發覺兩者類似的地方可真多，不覺笑了起來。
「有什麼不對？」魯肅皺起眉頭問道。
「住在不同地方的人，心裡想的卻很相似。而且，天下英雄也有不少人是相似的。真有趣。」
「是嗎？在下卻以為人大抵都不相似。光是曹操南下這件事，原本交情不錯的朋友，都會鬧不同意見，真是十人十色啊。」
「閣下和周郎意見相同吧？」孔明問。
周瑜字公瑾，一般都稱呼他為周郎。「郎」這個稱呼，含有年輕又有威勢的美男子之意味，《三國志》他的傳中，稱他「有姿貌」。也就是說，他是相貌非凡的美男子。
在東吳陣營，周瑜和魯肅是眾人皆知的主戰派雙璧。