舟子點點頭，勉持鎮定，答道：「生小即在漁家，算來也有三十年開外了。」
「是則容某請教，」老者道，「今歲天候若何？」
「三年外秋前大澇，田沉池沼，江湖滿溢。然而客歲則大旱，一冬無雨雪，經春層雲不積，滴水未落。」舟子抬起手，遙遙指著湖面與君山相銜一線劃過。此時雖非白晝，仍依稀可見那已經沉落了好幾尺的水線，水線以上，是禿黃泛灰的山壁，可以想見的，禿壁之處原先浸在水中，是以草木不能叢生，而今湖面退得如此寬闊，則旱象可知了。
「一冬盡無雨雪？」
「春日亦旱。」
「三十年來有諸？」
「未及見。」
這老者正是畢構仙身所化，當下沉吟了起來：祝文窾竅之一，乃在「時雨及」三字。雨不來不可謂之「時」，久旱而來，堪稱及時之雨。此外，若將「時雨及」和「浮波來送謫仙人」連讀，更有「時雨及浮波，來送謫仙人」之意，那麼，雨和謫仙的出現，實相關涉。
還有，雨中既有「散遊人」，遊時豈能無傘？故散、傘一音之轉，也作意思。至若玉霄峰道者遍行天下，向以手持紅傘為認記，如此豈司馬承禎的焚香祝文全然可以流轉自解，豈有他故哉？轉念及此，畢構衝那舟子笑道：「不日之內，若逢疾風驟雨，可將紅傘人來此處尋某。」
「紅傘不多見。」
「可見即是。」
「總須有名姓。」
「李十二。」
說完，畢構所化之形忽地碎成繽紛如流星一般的片段，接著又變作不計其數千萬的寸長銀魚，旋起旋落，潑潑剌剌都回到湖水中去了。顯然，這舟子不是唯一領奉仙旨者——一日之內，湖濱四圍的舟子、漁人遍傳開來：仙人訪覓紅傘之客，此人叫做李十二。
舟子為李白道明來歷，垂面低眉，不再言語，連蕩槳之歌也不唱了，直顧著將船搖向君山西側草灘之處。但見疾雨漸歇，月輪復出於東山之巔，李白一抬頭，見峰頂一瘦長老者，背月而立，不時朝這湖上扁舟輕輕揮幾下袍袖。此時眾鳥紛紛，各歸木巢，水面尚餘三五閒鷗，有如追隨著自己反映于波光之間的形影，徐徐翱翔。
吳指南忽然睜開他那茫然無著的雙眼，惶惶四顧，道：「有人？」
李白不及察覺他這伴當忽而失明，只收了傘，笑道：「或許是仙。」
「嗚呼呼呀！仙人也作人語？」吳指南側耳向東，皺起雙眉，百般狐疑地諦聽了一陣，竟然像是一字一句、依聲隨調而轉述著：「‘屈平辭賦如懸日月，唯太白可以規橅之。’」
這是一段無論如何不至於出自吳指南之口的修辭，語意所涉，隱隱然是他這些時日所作的《雲夢賦》。李白聽著，看一眼山巔老者，一面抬手止住舟子行船，一面興致勃勃地揚聲呼問道：「仙人知某，何不同某言語？」
吳指南頓了頓，耳中傳來一陣比之於微風細浪還要輕悄的話，也就順口學說，道：「不敢高聲語，恐驚天上人。」
李白聞言，不覺大樂，但是一時有些摸不著頭緒，他忽而轉向吳指南、忽而又轉向月下老者，兩般忙亂，急道：「天上果有人耶？」
吳指南仔細再聽了片刻，搖搖頭，道：「那仙不說此事。」
「承仙人附某於屈子之後，可是——」李白復問，「斯人被髮澤畔，憔悴行吟，說是‘露才揚己，怨懟沉江’，古來定評是耶、非耶，兩端如此。仙人召李十二分波而來，仰此君山，乃欲以屈子儆我哉？勉我哉？」
月輪微微上舉，山巔之仙在夜風中亦似有飄然之勢。但見他矯首東瞻，過了好半晌，又回身西顧；天涯兩端湖水，一平如鏡，無何異狀。李白雖然看不見那仙的五官神色，卻似乎可以感受到一陣蒼涼與落寞之情。久久，吳指南才啟齒，依然刻意壓低了聲，道：「錢塘、涇陽二龍釁戰，時往時來，不能或已。此局，唯賴星君作解人。」
接著，吳指南喃喃而語，歷述二龍起釁因果。說時非但聲腔不似本身，有些吞吐不清的字句，居然還帶著些李客訓子的口氣。末了，語音更悄，猶似殷殷叮囑：「汝且齎書一帖，猶似當年，號令天下，無有不服者。」
李白不免困惑了：「某一介凡軀，如何弭戢龍天之戰？」
「汝稱意行文，麾令止爭，無論作何語，都是太白星官的墨跡筆意，神龍受詔，如奉上旨，自然偃息旗鼓。」
仙人所請，原來是要借他這凡胎之手，冒為前身星官，偽作天帝的詔書，弭龍戰於無形，看來的確是樁功德，但是，李白不免猶豫——
「此非欺天乎？」
「星官謫身下民，戲作天書，偶合龍天際會，既無干於天道；復無悖於人倫，其誰能懲？」
李白越聽越覺悚然，而在這悚然之中，似又夾纏了無比的興味，像是要逾越了自己真實的出身，幹下一樁破格犯禁的大事。然而，他又著實為「太白星謫身」而亢奮起來，登時圓睜雙眼，高挑劍眉，不由自主地解下臂間匕首，一抽復一收、一抽復一收，滿心膨脝鼓盪，直覺著要作些什麼。匕首出鞘入鞘，清音乍鳴，在幽靜的山間回圜四合，吳指南側耳聽見，嘆了口氣，想說：詩鬼又來纏身耶？——可是說也奇了，喉舌齒牙只不聽使喚，有如被那低聲細語的老仙硬生生給奪了去，他自己想說的話，無論如何說不出口。
李白躍躍欲試了，卻仍忍不住遙指那老者道：「儘教如此，雲夢浩渺無涯，數百里方圓之地，略無商牒可託，所書如何投遞？」
「只紙片言，燃以五穀莖秸，松柏膏脂，煙燎十丈，灰散洞庭，即畢此功。」吳指南一口氣說到這裡，把雙眼睛眨了眨，似乎略見眼前高處的微光，耳邊原本條縷清晰的萬籟之聲卻隨著視野漸明而退遠了，也沉靜了。
「只紙片言，竟作何語？」李白高聲又問。
山巔老者一拂大袖，傳來了讓李白聽得歷歷分明的話——這話，並未假借吳指南之口，其聲氣嘹亮，有若鐘磬：「但懷天下之心，無語不能動鬼神。」