這家客棧，位於河南汴州之西，店主被稱為三娘子，三十多歲，一個人開店，無親無故，來歷不明。
三娘子的客棧有幾間客房，平時又販賣肉粥，由於地處要衝，來往旅客很多，所以生意不錯。她還養了一些驢馬，有時旅客需要倒換坐騎，她便將自己所養驢馬以低價轉手，很受歡迎，很多旅客都慕名而來，說這三娘子人長得俊，心地又好。
唐憲宗元和年間，有許州旅客趙季和，奔赴東都洛陽，途經汴州，入住板橋店。由於在此之前，已有六七個客人先到，佔了外側便榻，趙季和後來，只得安頓在最裡面。隔壁就是三娘子所住房間。
像往常一樣，三娘子殷切地以美食好酒招待客人，大家都很高興，胃口大開——所謂「秀色可餐」，說的就是三娘子吧。直至二更天，客人們在醉意中各自安歇。趙季和雖不會喝酒，但也很高興。
這天夜裡，趙季和輾轉難眠。是因為見了三娘子之美貌嗎？我們不知道。
就在他於黑暗中發呆時，似乎聽到隔壁有奇怪的聲音傳來。那可是三娘子居住的房間。這叫他很感興趣，於是悄悄起身，從縫隙中窺視：
只見三娘子點著蠟，取出一個小箱子，從裡面拿出一套微型的耕種用的農具，以及一頭小木牛和一個小木人，分別只有六七寸高，放在灶前，含水噴之。
接下來就是見證奇蹟的時刻了：小木人牽著木牛開始耕種！
三娘子又取來一小袋蕎麥種子，叫小木人種上。
須臾間，種子發芽，很快便成熟了。小木人又開始收割，得到七八升麥子。
三娘子又放置了小磨，令其磨成面。最後，她把小木人等物件收入箱中，開始用那面做燒餅。
趙季和看得目瞪口呆。
這時候，雞鳴天亮，三娘子把做好的燒餅端上來，給客人們吃。
趙季和沒敢吃，溜了出去，伏於窗外偷看。果然，客人們吃完那燒餅，就一個個地倒地變成驢。三娘子一笑，將他們驅趕至店後關起來，客人們的錢財盡歸自己囊中。
趙季和急忙離開客棧。
路上想起這件事，他沒怎麼害怕，反而覺得很有意思，羨慕三娘子的異術。
一個多月後，趙季和從洛陽東返，再次路過板橋店。這一次他有備而來，帶了幾個蕎麥燒餅。三娘子依舊熱情招待了他，這次店裡只有他一個客人。
入夜後，三娘子問趙季和有什麼想要的。趙季和說：「明晨需要早點出發，你還是給我準備點早點吧。」
三娘子說：「沒問題，您只管睡個好覺。」
半夜後，趙季和爬起來再次窺視。見到與上次一樣的情景後，他不由輕輕一笑。
第二天早晨，三娘子把燒餅端上來。
趙季和看了看燒餅，對三娘子笑道：「早起口有點渴，可否勞煩您替我倒杯茶？」
三娘子欣然答應，轉身出屋取水。
趙季和趕緊把自己所帶的燒餅拿出來一個，放在盤子裡，又取走一個揣於懷中。
三娘子回屋後，趙季和正在吃著自己那個燒餅，並對她說：「忘記了，我也帶有燒餅，你把剩下的這些給其他客人吃吧。」
三娘子斟茶時，趙季和又說：「如不嫌棄，品嚐一下我帶的燒餅如何？」說著，他取出剛才從盤子裡調走的那隻燒餅。
三娘子笑納，吃了兩口，倒地變作了驢。趙季和便騎上她出門而去。
卻說這三娘子日行百里，無處不能去。
四年後，趙季和入關去長安，在西嶽廟東五六里處，於路邊看到一位老人。老人拍手大笑：「板橋三娘子，怎麼變得這副模樣？」
隨後，老人對趙季和說：「三娘子雖有過，但也讓你騎了好幾年了，就此放過她吧。」趙季和想了想，答應了。
那老人掰開驢的口鼻，口中有詞。
不一會兒，三娘子便從驢皮中跳出來，向老人深鞠一躬，瞧也沒瞧趙季和，一個人憤然離去了。
唐汴州西有板橋店，店娃三娘子者，不知何従來。寡居，年三十餘，無男女，亦無親屬。有舍數間，以鬻餐為業。然而家甚富貴，多有驢畜，往來公私車乘，有不逮者，輒賤其估以濟之。人皆謂之有道，故遠近行旅多歸之。
元和中，許州客趙季和將詣東都，過是宿焉。客有先至者六七人，皆據便榻，季和後至，最得深處一榻。榻鄰比主人房壁，既而三娘子供給諸客甚厚，夜深致酒，與諸客會飲極歡。季和素不飲酒，亦與言笑。
至二更許，諸客醉倦，各就寢。三娘子歸室，閉關息燭。人皆熟睡，獨季和轉展不寐。隔壁聞三良子悉窣，若動物之聲。偶於隙中窺之，即見三娘子向覆器下，取燭挑明之，後於巾廂中，取一副耒耜，並一木牛，一木偶人，各大六七寸，置於灶前，含水噀之。二物便行走，小人則牽牛駕耒耜，遂耕床前一席地，來去數出。又於廂中，取出一裹蕎麥子，受於小人種之。
須臾生，花發麥熟，令小人收割持踐，可得七八升。又安置小磨子，磑成面訖，卻收木人子於廂中，即取面作燒餅數枚。有頃雞鳴，諸客欲發。三娘子先起點燈，置新作燒餅於食床上，與客點心。季和心動遽辭，開門而去，即潛於戶外窺之。
乃見諸客圍床，食燒餅未盡，忽一時踣地，作驢鳴，須臾皆變驢矣。三娘子盡驅入店後，而盡沒其貨財。季和亦不告於人，私有慕其術者。後月餘日，季和自東都回，將至板橋店，預作蕎麥燒餅，大小如前。既至，復寓宿焉。三娘子歡悅如初，其夕更無他客，主人供待愈厚。夜深，殷勤問所欲。
季和曰：「明晨發，請隨事點心。」
三娘子曰：「此事無疑，但請穩睡。」
半夜後，季和窺見之，一依前所為。天明，三娘子具盤食，果實燒餅數枚於盤中訖。更取他物，季和乘間走下，以先有者易其一枚，彼不知覺也。季和將發，就食，謂三娘子曰：「適會某自有燒餅，請撤去主人者，留待他賓。」即取己者食之。
方飲次，三娘子送茶出來。季和曰：「請主人嘗客一片燒餅。」乃揀所易者與啖之。才入口，三娘子據地作驢聲，即立變為驢，甚壯健。季和即乘之發，兼盡收木人木牛子等。然不得其術，試之不成。季和乘策所變驢，周遊他處，未嘗阻失，日行百里。
後四年，乘入關，至華岳廟東五六里。路傍忽見一老人，拍手大笑曰：「板橋三娘子，何得作此形骸？」因捉驢謂季和曰：「彼雖有過，然遭君亦甚矣。可憐許，請従此放之。」老人乃驢口鼻邊，以兩手擘開，三娘子自皮中跳出，宛復舊身。向老人拜訖，走去，更不知所之。（《河東記》）
故事的最後，三娘子並沒有感謝趙季和，這一點大約叫趙季和不快。不過，也可以理解，三娘子作為一大美女，卻被趙季和當驢騎行了四五年，怎能不氣！
不過，那些被三娘子化為驢的旅客，又有誰去憐憫呢？他們一輩子只能做驢了。
故事中，三娘子那個裝滿農具的小箱子令人好奇。在晚唐皇甫氏所著《原化記》中，也有一個類似的記載：
唐憲宗元和年間的一個深夜，一位老者來到嵩山少林寺，自稱求宿。
按規矩，已閉的寺門難以再開，於是值班的僧人就從門縫中告訴老人：「您可住在寺外廂房的空室，只是那裡條件簡陋，並無床蓆。」
老人聽後，還是欣然前往。
至二更，有僧人見寺外甚是明亮，於是大怪，開門觀望，見光亮發自老人所住的那間屋子。
僧人懷著好奇之心悄悄走過去，往屋裡窺視：
只見原來空空如也的屋子，此時竟然錦褥翠帳，華麗異常。又見桌子上盡是豐盛的菜餚和醇香的美酒，老人吃得正香。
老人孤身一人，並無僕從跟隨。這些飯菜與錦褥翠帳是哪來的？要知道，這屋子原來是空的！
僧人雖然大為驚奇，但畢竟是修行之人，知道老人不同尋常，沒敢貿然進去詢問，只是一直悄悄地窺視。
五更後，老人吃飽喝足。
老人從懷裡取出一隻拳頭大小的葫蘆，隨後將床、桌椅以及錦褥翠帳等物悉數裝進葫蘆……
街頭諜影
在唐朝，魚龍百戲興盛，從皇宮到街頭，活躍著很多技藝高超的雜技賣藝者。
唐德宗貞元年間，長安街頭有一個叫作解如海的人，以賣藝為生。此人殘疾，無手腳，但善擊球、玩色子，又善舞劍。更令人驚歎的是，他雖然沒手沒腳，但卻娶了兩個老婆，還生了好幾個兒子！
所以，你要是認為街頭上的賣藝者、乞討者的身份都很低下、很單純，就大錯特錯了。
晚唐五代時，浚都這座城市中，有一婦人乞討於市，自稱來自鄴南。
這不是個一般的婦人，而是個美女，從相貌到姿儀乃至氣質，都很吸引人的眼球。但她是個殘疾人，沒雙腿，下身像被截過一樣整齊。她被父親載於獨輪車上，一路乞討，每天吸引上千人圍觀。
該婦人的蹤跡無處不在：從平民所住的小巷，到官員的府邸，都可以看到她的背影。很多人施捨錢財，因為他們感到，這樣美麗的女子竟患殘疾，老天實在不公。
有婦人，儀狀端嚴，衣服鉛粉，不下美人，而無腿足，繇帶以下，像截而齊，餘皆具備。其父載之於獨車，自鄴南遊浚都，乞丐於市，日聚千人。至於深坊曲巷，華屋朱門，無所不至。時人嗟異，皆擲而施之。（《玉堂閒話》）
但後來的結局就出乎人們的意料了。
京城破獲了一起契丹間諜案，經審查，慢慢揪出幕後間諜首領：正是那乞討的無腿美女！
該婦人蒐集到的情報甚多，顯然是利用了自己的身份，把幾乎所有人都騙過了。
類似的故事，還有唐時著名的胡媚兒一案。不同的是，主人公使用了幻術。
貞元中，揚州坊市間，忽有一妓術丐乞者，不知所從來，自稱姓胡，名媚兒，所為頗甚怪異。旬日之後，觀者稍稍雲集，其所丐求，日獲千萬。一旦懷中出一琉璃瓶子，可受半升，表裡烘明，如不隔物，遂置於席上，初謂觀者曰：「有人施與滿此瓶子，則足矣。」瓶口剛如葦管大，有人與之百錢，投之琤然有聲，則見瓶間大如粟粒，眾皆異之。復有人與之千錢，投之如前，又有與萬錢者，亦如之。俄有好事人，與之十萬二十萬，皆如之。或有以馬驢入之瓶中，見人馬皆如蠅大，動行如故。須臾，有度支兩稅綱，自揚子院部輕貨數十車至，駐觀之，以其一時入，或終不能致將他物往，且謂官物不足疑者，乃謂媚兒曰：「爾能令諸車皆入此中乎？」媚兒曰：「許之則可。」綱曰：「且試之。」媚兒乃微側瓶口，大喝，諸車輅輅相繼，悉入瓶，瓶中歷歷如行蟻然。有頃，漸不見。媚兒即跳身入瓶中，綱乃大驚，遽取撲破，求之一無所有，從此失媚兒所在。後月餘日，有人於清河北逢媚兒，部領車乘，趨東平而去。是時李師道為東平帥也。（《河東記》）
故事主人公胡媚兒，活動在唐德宗貞元年間的揚州，沒人知道她是從哪來的。胡媚兒在市場上乞討，每天能獲得成千上萬的錢財。
為什麼呢？
她有一個奇怪的琉璃瓶子，其大小頂多也就能盛半升水，且是透明的。胡媚兒對觀看的人說：「假若有人施捨我銅錢，把這瓶子盛滿了，我也就滿足了。」
聞者都認為很奇怪，因為瓶子很小，盛滿實在容易。有人往裡投了一百錢，擲之有聲，落入瓶中，則變得微小。人們大驚。隨後又有人投了一千錢、一萬錢、二十萬錢，瓶子依舊不滿。
有好事者，驅趕驢馬等入瓶。入瓶後，驢馬皆如蒼蠅大小，在裡面奔行自如。
此時，一位負責江淮地區財稅的官員押解著幾十車財物路過這裡，見到觀者如雲，於是走進來，得知情況後，笑道：「真的是這樣嗎？你能把我這幾十車東西都裝進去嗎？」
胡媚兒說：「如果您叫我裝，那沒什麼不行的。」
官員說：「可以。」
胡媚兒微側瓶口，大喝一聲：「進！」
那幾十輛馬車一一被裝入瓶中，到了裡面，行進如蟻，走著走著，就漸漸不見了。
官員失色，此時胡媚兒縱身一躍，也跳入瓶中。
官員大叫一聲：「不好！」叫人抓起瓶子，將之搗破，但一無所獲。
一個多月後，有人在山東清河之北，道逢胡媚兒。這時，她押解著那些裝滿財物的馬車，正趕赴東平。而在當時，節度使李師道正是東平的統帥。
如此說來，胡媚兒是李師道派到江淮一帶籌集財物的間諜？沒人知道最後的真相。
神秘幻術師
唐朝時，有個將軍叫王宗信，外出途中入住普安寺。
當時正值深冬，禪房中有大火爐，熾炭甚盛。王宗信左擁右抱，與歌伎十餘人調情取樂。
正在這時，突有一名妓女被扔進爐中。王宗信大驚，急忙把她拽出來。歌伎的衣服並未燒著，人也沒事。
大家正詫異時，又一歌伎被扔入爐中。
隨後，類似的事連續發生，這一夜實在夠諸人忙活了。
後來，聽歌伎說，她們是被一僧人扔進去的。王宗信於是把寺院內的僧人集合，站成幾排，怒目審問，但終不得其人……
在唐代，類似上文的關於幻術師的故事有很多。下面要提到的，也是一名精通幻術的僧人，但他最後暴露了身份，還斷送了性命。
懿宗鹹通年間，長安有位在街頭表演的幻術師，每日揹著行囊遊於長安坊曲。他的行囊裡裝著很多器具，還有一個十來歲的小孩。
表演時，他就用刀將孩子的頭切下，然後對觀眾說：「我可使此兒復活。」隨即對著身首異處的小兒大喝一聲。
於是小兒慢慢站起，而脖子上並無傷痕。
觀眾自然大異。該幻術師收入頗豐。
然而有一天，他遇見麻煩了。在小兒身首異處後，他大喊了幾聲，小兒仍躺在那裡。
幻術師最開始懷疑自己哪裡出了錯，但後來似乎想起什麼，對觀眾深鞠一躬，說：「我乍到京城，未來得及拜訪高人。現在高人就在人群中，使用法力使我之小術不得成功，還望高抬貴手。我當拜君為師。」
說罷，幻術師再次大喝一聲，小兒仍沒站起來。
正在這時，巡街的官差來了，見有小兒身首異處，認定幻術師殺人，欲押其見官。
幻術師沒解釋，而是說：「眾人圍在這裡，我想逃也難。但我還有異術，請你們看一下。我表演完了，再抓我不遲。」
幻術師從行囊中掏出一個盒子，又從盒中取出一顆瓜子，隨後用刀劃開自己的臂膀，將瓜子埋進肉裡。很快，在臂膀的血肉模糊處結出一隻甜瓜。
此時，幻術師再次對人群說：「我不想殺人，我再次拜求，望人群中的那位高手放我一馬，叫我那小兒復活，實為大幸！」
說完，幻術師第三次大喝一聲，小兒還是沒站起來。
於是，幻術師怒了，冷笑道：「看來殺人已不可免！」說罷，隨手抽刀，把自己臂膀上的甜瓜砍落。又大喝一聲，小兒立地而起。而觀眾中有個僧人的腦袋如被砍落一般，掉在地上！
觀眾驚呼。
幻術師看也不看，將進行幻術表演用的器具與那小兒裝進行囊，背在背上，仰面對著天空吹了一口氣，出現一道如彩練般的通天光柱。幻術師順著那柱子往空中爬去。
在官差和觀眾瞠目結舌的注視下，幻術師爬了一丈多高，身影消失不見。
鹹通中有幻術者，不知其姓名。於坊曲為戲，挈一小兒，年十歲已來，有刀截下頭，臥於地上，以頭安置之，遂乞錢，雲：「活此兒子。」眾競與之，乃叱一聲，其兒便走起。明日又如此，聚人千萬。錢多後，叱兒不起。其人乃謝諸看人云：「某乍到京國，未獲參拜所，有高手在此，致此小術不行，且望縱之，某當拜為師父。」言訖，叱其小兒不起。俄有巡吏執之，言：「汝殺人，須赴公府。」其人曰：「千萬人中，某固難逃竄。然某更有異術，請且觀之，就法亦不晚。」乃於一函內取一瓜子，以刀劃開臂上，陷瓜子於其中。又設法起其兒子，無效。斯須露其臂，已生一小甜瓜子在臂上，乃曰：「某不欲殺人，願高手放斯小兒起，實為幸矣。」復叱之不興，其人嗟嘆曰：「不免殺人也。」以刀削其甜瓜落，喝一聲，小兒乃起如故，眾中有一僧頭欻然墮地。乃收拾戲具並小兒入布囊中，結於背上，仰面吐氣一道，如疋練上衝空中，忽引手攀緣而上，丈餘而沒，遂失所在。其僧竟身首異處焉。（《中朝故事》）
這位街頭幻術師是真正的高手。
在他進行幻術表演時，人群中的那位僧人施展自己的小術進行破壞，但最終反被其害。
實際上，在此之前，幻術師已非常謙恭地乞求過兩次了，可僧人不識趣，以為自己的本領比幻術師厲害，沒想到後者玩了把狠的。當他在臂膀上變出那隻甜瓜時，僧人死亡的命運已無可挽回。
失蹤的婦人
《瀟湘錄》是晚唐時重要而奇特的一部志怪集，作者一說是晚唐人柳祥，另說為李隱。至於書名，南宋洪邁則稱《瀟湘錄》就是在《太平廣記》中多次出現的志怪集《奇事記》（又稱《大唐奇事記》，它與《瀟湘錄》是否為同一本書，至今存疑）。
《瀟湘錄》裡面的故事，除虛無靈幻外，最令人側目的一點是：作者在議論中好高談奇異的哲理。此外，跟主流志怪不同，其故事多給人以邪惡感。對此，作者卻不以為怪。
先看看牟穎的故事。
牟穎是洛陽人，為人輕薄好酒。有一次，醉後亂行城郊，睡在野地裡，半夜醒來，在路邊歇息，一回頭，發現不遠處有具屍骨，不禁大驚。
牟穎定神後，明白過來，那是一具或經人盜墓、或因年代久遠而暴露於墓外的屍骸。
本來呢，牟穎是無賴子，沒什麼憐憫心，但今天卻突發奇想，把那具屍骸挪到了旁邊的墓穴，用土又將其埋了起來。
天亮後，牟穎回到家裡。
當天晚上，牟穎夢到一個身穿白衣、佩著劍的青年人，向牟穎施禮：「我生前是名強盜，幹了不少殺人越貨的勾當，後在同夥內鬥中被殺死，草草埋在路邊，經多年風雨，才暴骨於墓外。幸蒙您的善意，重新掩埋，感激不盡。」
夢中的牟穎，也不怎麼害怕，說：「沒什麼。」
白衣人說：「我生前兇惡，死後做鬼，亦為厲鬼。因為生前沒有親朋，過於孤苦，所以呢，如果您能時常祭奠我一下，給我燒燒紙，上些貢品，我當感激不盡。為報答您，我會聽您的驅使，隨時為您效勞。如何？」
牟穎在夢中就答應了那厲鬼。
醒來後，牟穎還記得這事，便就真的設了案子，燒了些黃紙，又上了些貢品，祭奠了一番。
還真是靈驗！當天晚上，厲鬼就出現在牟穎的夢裡：「多謝啊！今後如果您用得著我，只要喊一聲‘赤丁子’，並小聲說有什麼事要辦，我就會應聲而來。」
牟穎很好奇，就想嘗試一下。
這一天，牟穎坐在自家院子乘涼，喊了聲：「赤丁子！幫我在鄰居家尋些物件可好？」
過了沒一會，鄰居家的一些貴重物品，便出現在牟穎的眼前。
牟穎大驚，這赤丁子，真夠神的！
從此以後，牟穎就常常喚來赤丁子，叫他去偷盜別人家的財物，屢試不爽。很快，牟穎就成了這一帶的富人。
有一天，牟穎見鄰居家的新婦嫵媚動人，便起了慾念，再次呼喚赤丁子。
到了深夜，牟穎在迷迷糊糊中睜眼，發現鄰居家的漂亮婦人，就站在自己床邊。可以想象當時牟穎激動的心情。
牟穎：「你……」
婦人：「我本不想來，但卻不知被什麼東西給抓到這裡，彷彿噩夢剛醒。」
牟穎嘿嘿一笑，不免竊喜，隨強行與之親熱。
開始的時候，美婦人還哭哭啼啼，但是很快便喜上眉梢。大約意外的生活叫她有了新鮮感。兩個人整日翻雲覆雨，其樂融融，以至於那美婦人都快活得不想回去了，直到聽說自己的家人已經向官府報案，才跟牟穎商量對策。最後兩人達成一致意見，就說是美婦被妖怪捉走了，現在又放回來。
美婦人的夫家，相信了上面的說辭。
不過，在接下來的日子裡，牟穎仍頻頻召喚赤丁子，命其將美婦人弄來與自己纏綿，天亮前再送回去。
一年過後，美婦人的家裡竟沒發現。
有一次，美婦人問牟穎，如何有移人之術，並說如果他不講實話，自己就把事情暴露出來。牟穎只好說了派遣厲鬼的事。美婦人一害怕，便把事情告訴了家裡。家人聽後大驚，請來一名道士來施法術。
當赤丁子再來時，發現女人家門上有許多咒符，便回去向牟穎報告：「那婦人走露了風聲，她家人叫道士施了法術，但並不能阻擋我。我想說的是，這一次，我再幫您把她捉來，您別再放她回去了。」
接下來的事，一如赤丁子所言，他用黑風破除了道士的咒符，再次將美婦人捉來。天亮後，美婦人的丈夫報案於官府，官府派人來擒牟穎，但牟穎帶著美婦人，早就跑得無影無蹤了。
經一年，家人皆不覺。婦人深怪穎有此妖術，後因至切，問於穎曰：「若不白我，我必自發此事。」穎遂具述其實，鄰婦遂告於家人，共圖此患。家人乃密請一道流，潔淨作禁法以伺之。赤丁子方夜至其門，見符籙甚多，卻反。白於穎曰：「彼以正法拒我，但力微耳。與君力爭，當惡取此婦人。此來必須不放回也。」言訖復去。須臾，鄰家飄驟風起。一宅俱黑色，但是符籙禁法之物，一時如掃，復失婦人。至曙。其夫遂去官，同來穎宅擒捉，穎乃攜此婦人逃，不知所之。（《瀟湘錄》）
對於《瀟湘錄》裡的奸邪故事，南宋學者洪邁大加鞭撻，認為其「大謬極陋，汙人耳目」。明代胡應麟則稱其書為「唐人志怪中最鄙誕者」。仔細翻看下來，發現《瀟湘錄》也確實有點邪性，比如襄陽人唐並華的故事。
唐並華以木匠為生，技術高超。一日遊春醉臥，被一老叟叫起，傳授給他一把斧子，用其造建東西。造木鳥可飛，造木牛可行，十分神奇。後來他遊至安陸城，為富人王枚建亭閣。完工之日，王枚全家觀看。不料，王枚的女兒甚美，這讓唐並華心生歹意。不久，他便造了一隻木鶴，掠走王女，乘鶴歸襄陽。