這樣與源氏公子對答吟唱，似乎並無不相稱之處，明石姬為此感到分外欣幸。
明石姬的花容月貌，叫源氏公子難分難捨。小女公子的嬌姿，也使他百看不厭。他想：「這孩子叫我如何安排呢？讓她在暗中生長，委屈了她，何等可惜！不如帶她到二條院去，給紫姬當女兒，可以盡心竭力地教養她。將來送她入宮，也免得世人譏評。」然而又恐明石姬不肯，因此不便出口，只是對著這小娃娃垂淚。小女公子起初見父親還怕羞，後來漸漸熟了，也對他說話，對他笑，與他親近。源氏公子看了，越發覺得嬌美可愛。他抱了她，這父女二人的姿態真漂亮！可知他們原有宿世因緣。
次日，預定回京都去，為了惜別，這一天早上起身稍遲。他準備從這裡直接返京。但京中來了許多達官貴人，聚集在桂院。又有許多殿上人到這邸內來迎接他。源氏公子一面整理行裝，一面懊惱地說：「真不好意思！這裡不容易找到，他們怎麼會來的？」外面人聲嘈雜，他就不得不走出去。臨別無限傷心，臉上沒精打采，走到明石姬房間門口，停下步來，正好乳母抱著小女公子出來了。源氏公子看見這孩子非常可愛，伸手摸摸她的頭髮，說道：「我不看見她，心中便難過，實在愛得太過分了。這便如何是好呢？這地方真是‘君家何太遠’sup[14]/sup了。」乳母答道：「從前住在鄉下，想念得好痛苦！如今到了京中，倘再不得照顧，那真是比從前更加痛苦了！」小女公子伸出兩手，撲向站著的父親，要他抱。源氏公子便坐下來抱了她，說道：「怪哉，我一生憂患，竟無盡頭！一刻不見這孩子便覺痛苦。夫人在哪裡？何不與小女公子一同出來送別？再見一面，亦可聊以慰情啊。」乳母笑著，進去告知了明石姬。明石姬此時芳心繚亂，倒在床上，一時起不得身。源氏公子覺得未免太高貴了。眾侍女都勸她快快出去，不應該叫公子久候，她才勉強起身，膝行而前，把半身隱在帷屏後面，姿態非常優美高雅。如此嬌豔模樣，即便說她是個皇女，也無不稱之處。源氏公子便把帷屏的垂布撩起，與她細說離情。
終於只得起身告別。走了幾步，回頭一看，但見這個一向羞澀不前的人，居然走出門來送別了。明石姬舉目一望，覺得這真是一個相貌堂堂的美男子！他的身體本來瘦長，現在略胖了些，便更加勻稱了。服裝也都稱體，十足具有內大臣的風度，連裙裾上也泛溢位風流高雅的氣息來。這也未免有點情人眼裡出西施吧。
昔年削職去官的那個右近將監，早已恢復藏人之位，併兼衛門尉之職，今年又晉了爵。他那模樣與昔年流寓明石浦時大不相同，威武堂皇，神氣十足。此刻他來拿源氏內大臣的佩刀，走過來侍立在他身旁。右近將監看見這裡有一個熟識的侍女，便話裡有話地說：「我決不忘記昔年浦上的厚意。但此次多多失禮了：我早上醒來，覺得此地很像明石浦，卻無法給你寫信請安。」那侍女答道：「這山鄉僻壤，荒涼不減於朝霧瀰漫的明石浦。況且親友凋零，連蒼松也已非故人sup[15]/sup了。承蒙你這不忘舊情的人前來問候，不勝欣慰。」右近將監覺得這個侍女誤會太甚。原來他以前曾經有意於明石姬，所以說這番話來暗示心事。這侍女卻誤認為他看中了她自己。右近將監覺得出乎意外，便淡然地告別道：「改日再來拜訪吧。」就跟著公子出去了。
源氏內大臣打扮得齊齊整整，走出門去時，前驅者高聲喝道。頭中將與兵衛督坐在車子後面奉陪。源氏內大臣對他們說：「我這個簡陋不堪的隱避所被你們找到了，真遺憾！」樣子很不高興。頭中將答道：「昨晚好月亮，我們不曾來奉陪，抱歉之至。因此今天冒著朝霧前來迎接。山中的紅葉時候還早，野間的秋花此刻正茂盛呢。昨天同來的某某朝臣，在途中放鷹獵取鳥獸，落在後面，現在不知怎麼樣了。」
源氏內大臣決定今日遊玩桂院，命車駕轉赴其地。桂院的管理人倉皇置辦筵席，奔走騷擾，手忙腳亂。源氏內大臣召見鸕鷀船sup[16]/sup上的漁夫。他聽到這些漁夫的口音，回想起了須磨浦上的漁夫的土話。昨夜在嵯峨野中放鷹獵取鳥獸的某某朝臣，送上用荻枝穿好的一串小鳥，作為禮物，以證明其曾經狩獵。傳杯勸酒，不覺過量。川邊散步，有失足之虞。然而酒醉興濃，在川邊盤桓了一日。諸人皆賦絕句。到了晚上月光皎潔之時，大開音樂之會，繁弦急管，熱鬧非常。絃樂只用琵琶與和琴，笛類則命長於此道之人吹奏。笛中所吹的，都是適合秋天時令的曲調。水面風來，與曲調相和，更覺富有雅趣。此時月亮升入高空，樂音響徹雲霄。
夜色漸深之時，京中來了四五個殿上人。這些人皆在御前侍候，宮中舉行管絃之會時，皇上曾言：「六天齋戒，今已圓滿，源氏內大臣必來參與奏樂，何以不見他到？」有人啟奏：大臣正遊嵯峨桂院。皇上便遣使前來存問。同來的欽差是藏人弁，帶來冷泉帝的信中有云：
「院居接近蟾宮桂，
料得清光分外明。
我好羨慕呵！」源氏內大臣對使者申述未能參與宮中奏樂的歉意。但他覺得此間奏樂，因環境不同，故有悽清之感，反比宮中饒有意趣。便洗盞更酌，又添了醉意。
此間不曾準備犒賞品，便派人到大堰邸內去取，囑咐明石姬：不須特別豐盛。明石姬即將手頭現成之物交使者送上，計有衣箱兩擔。欽差藏人弁急欲返宮，源氏內大臣便從衣箱中取出女裝一襲，贈與欽差，並答詩云：
「空有嘉名稱月桂，
朝朝苦霧滿山鄉。」
言外之意是盼望日光照臨，即盼望冷泉帝行幸到此也。欽差去後，源氏內大臣於席上閒吟古歌：「我鄉名桂裡，桂是蟾宮生。為此盼明月，惠然來照臨。」sup[17]/sup因此想起了淡路島，便談到躬恆懷疑「莫非境不同？」那曲古歌，席上便有人不勝感慨，帶醉而泣。源氏公子吟詩道：
「否去泰來日，月華在手旁。
當年竄淡路，遙望此清光。」
頭中將接著吟道：
「月明暫被浮雲掩，
此夜清光普萬方。」
右大弁年紀較長，桐壺帝時代早就在朝，聖眷優厚。此時他追懷故主，便吟詩道：
「月明遽舍天宮去，
落入深山何處邊？」
席上諸人賦詩甚多，為免煩冗，恕不盡述。源氏內大臣恣情談笑，莊諧雜作，眾人皆想聽他千年，看他萬載，真是斧頭柄要爛光了。但逗留已有四天，今日必須返都。便將各種衣服分別賞賜眾人。他們把這些衣服搭在肩上，在霧中忽隱忽現，五彩繽紛，望去幾疑是庭中的花草，景象異常美觀。近衛府中以擅長神樂、催馬樂或東遊等歌曲著名的舍人，有幾個此時亦隨侍在側。這些人遊興尚未饜足，便唱著神樂歌《此馬》之章sup[18]/sup，跳起舞來。源氏內大臣以下，許多人從身上脫下衣服來賞賜他，那些衣服披在肩上，紅紫錯綜，彷彿秋風中翻飛的紅葉。如此大隊人馬喧囂擾攘地返京，大堰邸中的人遙聞聲息，頗有落寞之感，大家惘然若失。源氏內大臣不曾再度嚮明石姬告別，亦覺於心不安。
源氏內大臣回到二條院，休息片刻。然後將嵯峨山中情狀講給紫姬聽。他說：「我回家延遲了一天，心裡很懊惱。只因那些好事者來找我，硬把我留住了。今天疲勞得很呢。」就進去睡覺了。
紫姬心中照例很不高興。源氏內大臣裝作不知，開導她說：「你與她身份懸殊，同她比較是不行的。你應該想：爾為爾，我為我。不同她計較才是。」預定這天晚上入宮。此時他轉向一旁，忙著寫信，大概是給明石姬的。從旁望去，但見寫得十分詳細。又對使者耳語多時。眾侍女看了都感不快。晚上本來想宿在宮中，但因紫姬心緒不佳，終於深夜回家了。明石姬的回信早已送到。源氏內大臣並不隱藏，就在紫姬面前拆閱。信中並無特別使她懊惱的文句，源氏內大臣便對紫姬說：「你把這信撕毀了吧！這種東西很討厭，放在這裡，和我的年紀很不相稱。」說著，將身靠在矮几上了，心中卻念念不忘地記掛明石姬，只管望著燈火出神，別無話說。
那封信展開在桌子上，但紫姬裝作並不想看的模樣。源氏內大臣說：「你硬裝不要看，卻又偷看。你那眼色才教我不安呢。」說著莞爾而笑，臉上嬌憨之色可掬。他靠近紫姬身旁，對她言道：「不瞞你說，她已經生下一個可愛的女孩，可見前世宿緣不淺。然而這母親身份低微，我公然把這孩子當作女兒撫養，又恐惹人議論。因此我很煩惱。請你體諒我，代我想個辦法，一切由你做主吧。你道如何是好？接她到這裡來由你撫育，好不好？現在已是蛭子之年，這無辜的孩子，我不忍拋棄她。我想給她那小小的腰身上穿一條裙子，如果你不嫌褻瀆，請你替她打結，好麼？」紫姬答道：「你如此不瞭解我，竟出我意料之外。你倘如此，我也只得不管你的事了。你該知道，我最喜歡天真爛漫的孩子。這孩子當這年齡，該是何等可愛呵！」她臉上微微露出笑容。原來紫姬生性愛好小兒，她很想取得這女孩，抱在手裡撫育她。源氏內大臣心中遲疑不決：究竟如何是好？真個迎接她來此麼？
大堰邸內，他不便常去。只有赴嵯峨佛堂念佛之時，乘便去訪，每月歡會兩次而已。比較起牛郎織女來，差勝一籌。明石姬雖然不敢再有奢望，但心中安得不傷離怨別？
[1]本回與前回同年，寫源氏三十一歲秋天之事，其內容與第十三回《明石》相連線。
[2]想是明石姬之外祖父。
[3]古歌：「彼此已熟識，驀地生離別。試問此別離，可惜不可惜？」見《河海抄》所引。
[4]古歌：「我命本無常，修短不可知。但願在世時，憂患莫頻催。」見《古今和歌集》。
[5]據佛教中說：天人果報盡時，暫墮三惡道，即地獄道、餓鬼道、畜生道。經此苦惱，再生天界。
[6]古歌：「大限不可逃，人人慾永生。子女慕父母，為親祝千春。」見《伊勢物語》。
[7]古歌：「天色漸向曉，浦上多朝霧。行舟向島陰，不知往何處？」見《古今和歌集》。
[8]彼岸是佛教用語，指陰司，即所謂西方極樂世界。
[9]本回題名據此。
[10]是源氏在嵯峨的別墅。
[11]《述異記》所載：「晉王質入山樵採，見二童子對弈，童子與質一物如棗核，食之不飢。局終，童子指示曰：‘汝柯爛矣。’質歸鄉里，已及百歲。」世稱此山為「爛柯山」。柯即斧柄。
[12]指自家身份低微。
[13]指明石姬之母已出家為尼。
[14]古歌：「君家何太遠，欲見苦無由。暫見也難得，教人怎不愁？」見《元真集》。
[15]古歌：「誰與話當年？親友盡凋零。蒼松雖長壽，亦已非故人。」見《古今和歌集》。
[16]這附近桂川上的鸕鷀船自古著名。
[17]此古歌見《古今和歌集》。
[18]神樂歌《此馬》全文：「吁嗟此馬，向我求草。卸其銜轡，飼以草料。亦取水來，自彼池沼。」