榮升看著他，說：「那就坐下來，歇歇也好。」
阿初：「我想回房間了。」他說完就要轉身。
榮升：「我有叫你走嗎？愈來愈放肆。」他頤指氣使地指了指阿初：「坐下。」
阿初坐下。
榮升親自動手，給他盛了碗飯，放在他面前。
榮升：「我知道，你一時難以接受這個殘酷的事實，我現在只考慮一件事，你為什麼會成為整個謀殺事件的靶心？」
阿初：「我不清楚整個事情的來龍去脈。」
榮升：「你害怕了？」
阿初：「不怕了，我最怕失去的親情已經失去了。」
榮升：「你不怕了，可是，我感到了恐懼。」
阿初看著榮升。
榮升：「你心有餘悸。」
阿初：「因為我看不見，到處都是天羅地網。」
榮升：「你在改變榮家的生活，我們的生活從此不再平靜。你真的不知道他們要的是什麼嗎？」
阿初：「我一直在梳理所有的線索和所有的可能性，或者說可能我會知道、我以為自己不知道的一切途徑……」
榮升：「阿初，你有沒有想過，一味地否認，不是聰明做法。」
一語點醒夢中人，阿初的頭猛然抬起來，他看著榮升。
榮升不再繼續討論，他端起飯碗，說：「陪我把宵夜吃了，我等你等得胃疼了。」他給阿初夾菜。
阿初拿起碗筷，開始吃飯。
※楊公館，夜，外面下起了小雨。
楊羽樺在窗前，目送著阿次開車離去，他憂心忡忡地放下窗簾。
他從保險櫃裡取出一個小盒子，裡面是一張發黃的「全家福」，照片上有楊羽柏、徐玉真、楊慕蓮、一對嬰兒和自己——楊羽樺。他用手去撫摸照片上洋溢著幸福的一家人，淚水潸然而下。
楊羽樺自言自語：「大哥，大嫂，對不起……對不起……」
（閃回）字幕：二十五年前日本富士山下。
一個古色古香的小酒館裡，年輕的中國留學生楊羽樺喝得醉意迷濛，他和藝妓田中櫻子野合，數度狂歡過後的楊羽樺睡在了一個酒店藝妓的腳下。
他睡得很香，他不知道，有一張相片從自己懷裡滑落出來，那張相片是他與兄嫂的合影。
美麗的藝妓田中纓子，在櫻花樹下，「意外」地和楊羽樺異地重逢了。
二人在一起熱吻。
楊羽樺（旁白）：「田中櫻子，自從富士山一別，她已對我情有獨鍾，她說，我的身上有著濃郁的東方古典魅力。我沒有牴觸，也沒有譏笑她，而是帶她回到自己的住所——」
（閃回）楊羽樺、田中櫻子在旅館裡大聲爭吵。
楊羽樺（旁白）：「我以為這個女人會像流感一樣，過一段時間就會遠離，誰知，她不但不走，還要求我儘快回國。」
（閃回）楊羽樺被人毆打，被人折磨得奄奄一息。
日本軍部一個軍官讓楊羽樺選擇，一在認罪書上簽名，二，在合作書上簽名。
楊羽樺：（旁白）「原來，她是一個圈套、一個黑暗的陷阱，我被人秘密帶到日本軍部的刑訊室，我的罪名是誘拐良家少女，我被人毆打，直打到我承認自己的罪行。像做夢一樣，他們告訴我，我將在異國的監獄裡度過餘生，除非，我肯背叛，背叛我的兄長、背叛我的家庭和祖國。」
一組（閃回）畫面：
楊羽樺拒絕跟日本人簽署經濟合作專案書。
日本軍部密謀殺掉楊羽柏。
楊羽樺勸楊羽柏跟日本人合作，遭到兄長的怒斥。
屠殺之夜，血流成河，楊羽柏、徐玉真雙雙躺在楊羽樺的腳下，四處都是凶神惡煞的黑衣人。
田中櫻子揭開面紗，楊羽樺看見一張與其嫂子徐玉真一模一樣的易容之「臉」。
徐玉真陰森的、邪惡的、恐怖的笑靨疊印。
楊羽樺淚流滿臉，他內心充滿了罪惡感：「大哥，對不起，我會好好看著阿次的，我不會讓他再受到任何傷害……」
照片上的楊羽柏、徐玉真甜蜜地笑著，這笑臉讓楊羽樺渾身打起了冷戰。
※阿初的房間，深夜。
阿初脫了外套，靜靜地躺在床上。
窗外小雨淋漓。
四太太對他從小到大的關懷和愛護一幕一幕浮現在自己眼前。生死離別，不可對抗的哀痛和難過。
阿初怔怔地想著、反思著「爆炸案」前後所有的事情。
（閃回）楊慕次窮兇極惡的逼供，李沁紅掏出手槍來就是一槍，榮華在汽車上的「審問」目光，莫名其妙飛來的信件，躍春主動提出要提供研究實驗室，恐嚇電話索要檔案，凱莉教授的電報……每一張臉都變幻成不同的角度，每一句話都變得邪氣、怪異，每一個人都有很多面。
阿初感覺自己的頭很疼，他想起了赫爾曼。
（閃回）一副活靈活現、美麗神秘的少婦油畫像呈現在阿初面前。
阿初驚歎於赫爾曼的傑作。
阿初情不自禁地讚歎：「真是一副傑作。」
赫爾曼：「你還記得醫學院裡那個得了乾燥症的女孩嗎？」
阿初：「記得，罕見的病例。只要不見陽光，她還有三年的生命。」
赫爾曼：「她已經不在了。」阿初一震。赫爾曼：「她死在陽光下，對於她來說，陽光等同於她的生命。對於這幅畫來說，陽光下有罪惡，也有生命和希望。這是我唯一存世的作品，希望你好好收藏。」（閃回完）
阿初一下從床上坐起來。
他想起榮升的話：「……一味地否認，不是聰明做法。」
他腦海裡忽又浮現出小丫鬟紅兒的一句話：「包裝是一樣的，東西可不是你想的。」
赫爾曼不停地重複著同一句話：「對於她來說，陽光等同於她的生命。對於這幅畫來說，陽光下有罪惡，也有生命和希望。」
阿初一躍而起，他從自己抽屜裡取出一個英國產紫外線應急電筒，匆匆走出房間。
※榮家畫室。
阿初走到大少奶奶的油畫前，他舉起手裡的紫外線殺菌電筒，對準那幅油畫投射下去，霎時，他震驚了！
赫爾曼寫在畫布上的一系列公式、符號、資料，驗算格式全部清晰地映了出來。阿初看得青筋繃緊，雙眼冒出寒光，一半震驚、一半心悸，終於恍然大悟！
阿初渾身癱軟地坐在沙發上，感覺天旋地轉。
黑暗中，忽然一個穿旗袍的女人站在阿初面前。
阿初吃了一驚。
榮華：「你怎麼了？」她開啟燈，看著阿初，問：「你怎麼不開燈？」
阿初迅速關掉紫外線電筒。他看著榮華，彷彿看一個陌生人。
榮華：「你看你，滿頭汗，別太難過，阿初——」
阿初戒備地說：「我在給四太太守夜。大小姐夜深了，歇著去吧。」
榮華有些擔心地看著他，慢慢離去。
阿初確認榮華離去後，他把那幅油畫摘了下來。
※阿初的房間。
阿初把油畫剝離下來，摺疊起來，油畫框藏到自己的衣櫃。然後，他踹上那封偽造的信，走出門去。
※阿初匆匆走下樓梯，往門外走去。
榮華聽見動靜，趕緊出來看，她在走廊上關注著阿初的動向。
※榮華用髮卡開啟了阿初的房門。
走進房間，她開啟燈，屋子裡沒有什麼異常，她開啟阿初的衣櫃，看見裡面塞著一個空的畫框，不覺恍然大悟，一跺腳，追出去。
榮華冒著小雨走出門，準備去拿車。
突然，阿初在她背後冷不防喊了一句：「大小姐，夜深了，要到哪裡去啊？」
榮華倏然轉身，看見阿初很冷靜地站在榮家的門牆下。
榮華很急切地說：「阿初，我知道你已經拿到了研究資料，事關數萬中國人的生死！你不能坐視不顧。」
阿初：「你想幹什麼？」
榮華：「破壞日本人的‘雷霆計劃’，挽救區域性抗戰的戰局。」
阿初：「也許還有遠東？」
榮華：「你必須跟我們合作。」
阿初：「可是我不相信你。」
榮華：「信不信我不重要，重要的是我們都是中國人。我知道，那封偽造的信件傷害了你，但是，你是‘雷霆計劃’的研製者，你脫不了干係，我們不能袖手旁觀，總得做點什麼。」她漸漸靠近了阿初，榮華：「如果我的所作所為傷害了你，毀掉了我們的友誼，我真誠地向你道歉，對不起，阿初。」
阿初：「我不接受你的道歉。」
榮華：「為什麼？」
阿初：「因為你不是真心的。」
榮華極力表白：「我是真心……」
阿初：「你是有求於我。」
榮華：「阿初？」
阿初：「你有信仰，你為了你的信仰可以犧牲生命，可以不惜一切代價去完成你的使命，你會真心對我嗎？你利用我，甚至，為了達到你的目的，你可以親手除掉我……」
榮華：「阿初，別對我妄下評斷！」
阿初：「今天早上，我度過了我一生以來，最艱難的時刻。我做了決定，從今日起，不再向任何人、任何勢力屈服，我說服了自己，從今日起，不再做靶心，我要做一個冷血的射手，不再躲避，因為我避無可避。」
榮華：「阿初，別做蠢事。」
阿初：「為了我所摯愛的親人，我不惜引火自焚。」他轉身要走。
榮華：「阿初！」她掏出了手槍：「把資料給我。」
阿初轉過身，看著榮華，阿初：「我現在明明白白地告訴你，你拿到資料也沒有用，因為資料是一把鎖，我才是開鎖的鑰匙。你從現在開始，向天祈禱，保佑我長命百歲吧。」他嘴角泛出一絲冷笑，從榮華身邊走過去。阿初用手擋回榮華的槍口：「女孩子別玩槍，危險。」
榮華：「這麼晚了，你到哪裡去？」
阿初開啟車門：「去找那個偽造信件的人。」
阿初開車走了，榮華佇立在瀟瀟雨夜裡。
※夏躍春的家。
夏躍春剛開啟門，還沒來得及說話，就被阿初揪住了衣領，阿初不知哪裡來的力氣，一把將夏躍春扔到沙發上。
夏躍春：「阿初，你瘋啦？」
阿初：「我被你們逼瘋了！」
夏躍春：「你說什麼？」
阿初：「你是誰？你到底是什麼人？」
夏躍春：「你今天受了刺激，我不跟你計較。」
阿初：「你為什麼不回答？」
夏躍春：「你問的問題莫名其妙。」
阿初把那封偽造的赫爾曼教授的信件和電報扔到夏躍春的面前。
夏躍春：「這是什麼？」
阿初：「答案的提示，看看。」
夏躍春看了電報，再看書信，發出一聲感嘆：「原來赫爾曼教授已經去世了，太不幸了。可是，是誰偽造了教授的書信呢？目的何在？」
阿初：「我該給你發個最佳演員獎。」他拍了拍夏躍春的肩膀。繼續說：「這封信是偽造的。口吻、筆跡、書寫習慣，簡直模仿得天衣無縫。沒有在教授身邊待過的人，是偽造不出來的。躍春，我記得你的德文很棒。還記得從前在英國嗎？你曾經在我面前吹噓過你超人的模仿力和創造力。」
夏躍春：「學生時代，是最狂妄無知的。」
阿初：「也是最純真可信的。」
夏躍春：「不是我做的，我向你保證。」
阿初：「我現在演的是獨角戲，唱的是十面埋伏，只能孤軍奮戰。」
夏躍春：「阿初，請你相信我，我永遠都是你的朋友。阿初——」
阿初：「晚了，我現在誰也不信了。」
※早晨，雪狼推門進入一家報社。
報社的廣告版面放大，最新糧油價格的廣告。
油印機器印刷報紙。
化了裝的叢鋒買了份報紙。
廣告上放大出另一組資料，黑色的字浮在空中：「舊母本停用，近日內啟用3號死信箱。」
※監獄裡。
阿春戴著手銬腳鐐在牢房裡吃飯，忽然，他在飯糰裡發現了一個紙條：「今日提審，準備越獄。」
阿春把紙條和飯一起吞下去。
囚車經過一片小樹林，突然槍聲大作，囚車的輪胎被打爆，一隊訓練有素的黑衣人衝殺過來，幾名獄警被當場擊斃，囚車門開啟，阿春從車上跳了下來。
黑衣人拉著阿春奔向樹林深處。
※杜旅寧辦公室。
楊慕次拿出了幾張「特使」的素描，一個大鬍子、戴眼鏡的學究，杜旅寧覺得似像非像，不過，他自己也知道，難度過大。
杜旅寧：「差強人意。」他把素描畫擱在一邊，問阿次：「醫院爆炸案查得怎麼樣？」
楊慕次：「醫院流動性很大，我人手有限，醫院和當事人都很排斥我……」
杜旅寧：「那是你工作的方式方法有問題。」
楊慕次：「有什麼問題？我已經和顏悅色了……儘可能的跟他拉近距離，你知道榮初沒頭沒腦地跟我說了一句什麼？」
杜旅寧：「什麼？」
楊慕次模仿阿初的陰毒之色：「向你父母問好！」
杜旅寧「哈哈」大笑起來：「棋逢對手，將遇良才啊。」他坐了下來：「聽說你最近陪女朋友逛街，買了幾雙名牌鞋子，有孝敬父母的嗎？」
楊慕次：「您不是連我也盯著吧？」
杜旅寧：「內部審查，例行公事。」
楊慕次：「我照著綁架者的女鞋買了兩雙給我母親。」
杜旅寧：「為什麼？」
楊慕次：「我在遠東貿易行看見過襲擊李組長的人，當然是黑暗裡的背影，很熟悉，直覺逼著我，去認證一次。」
杜旅寧：「看起來，直覺失效了。」
楊慕次：「所以現在有點內疚。」
杜旅寧：「是啊，幹我們這行不容易，有時候連至親至愛都不敢掉以輕心。知道富凱森路二十八號的事情了嗎？」
楊慕次：「聽李組長說了，死了兩個兄弟。」
杜旅寧：「讓他們守株待兔，他們就真的以為來的一定是兔子，結果被狼給咬死了。」
楊慕次：「共黨狡猾多變，我們的人對危險考慮不足，這一次，也是血的教訓。」
杜旅寧：「你認為他們冒著風險回去，是為什麼？」
楊慕次：「我、不知道。」
杜旅寧：「換了你，是什麼樣的東西值得用生命去冒險？」
楊慕次：「組織名單，電臺密碼，活動經費？都有可能。」
杜旅寧：「我們的工作的確做得不夠細……」
此刻，有人敲門。
杜旅寧：「進來。」
李沁紅走了進來，李沁紅：「報告處座，我的內線有新的突破性發現。」她出示秘密檔案，杜旅寧的眼裡閃出了光亮，阿次很清楚，杜旅寧開始欣賞李沁紅的辦事能力了。
杜旅寧：「可靠嗎？」
李沁紅：「非常可靠。」
杜旅寧：「集合隊伍，馬上出發，目標：靜安寺赫德路地下酒窖，中共四組秘密機關。密捕老餘，記住，是密捕，動靜不要太大，所有的人穿便裝，兵分三路，一部分騎腳踏車，一部分人坐電車，你們開車去，抓到人以後，切記，迅速離開，不要破壞外部環境，派最好的行動人員留守，一定要記住，他們不是兔子，是野狼。」
李沁紅：「是，處座。」
杜旅寧：「行動。」
李沁紅、楊慕次立正、敬禮，轉身離去。
杜旅寧用紅筆將地圖上的靜安寺赫德路圈了起來。地圖上赫然可見被圈紅的還有富凱森路、江東路……
勤務兵小吳敲門進來，替杜旅寧打掃房間，倒掉菸灰缸裡的菸蒂，清理垃圾。
杜旅寧靠在椅背上，閉目養神。
俞曉江推門而進。
俞曉江：「報告處座，特情處那邊，發來協查通告，阿春越獄了。」
杜旅寧倏然站立。
※地下酒窖。
雪狼正在銷燬機關檔案和秘密檔案，濃煙在狹窄的過道里瀰漫，老餘一邊咳嗽，一邊做撤離準備。
雪狼：「就這麼放棄了，實在可惜。」
老餘：「服從命令。要快。我們沒有多餘的時間了。通知榮華了嗎？」
雪狼：「通知了，她家裡出了事，在辦喪事。」
老餘吃驚：「誰死了？」
雪狼：「她家裡的姨太太。」
老餘鬆了一口氣。
※一雙鋥亮的皮鞋走在大酒店明亮的通道上。
星河酒店的通道里，穿著中山裝的劉阿四迎上阿初。
劉阿四：「您是榮先生吧？」
阿初：「是。」
劉阿四：「韓副局長在等您。306號房間。」
阿初：「謝謝。」
※酒店306號房間。
韓正齊明顯消瘦了，阿初走進房間，二人第一次作為親人，彼此擁抱。
阿初：「一切都會好起來。相信我。我不會讓我姐姐的血白流，我會讓他們付出代價。」
韓正齊：「告訴我，我該怎麼做？」他真誠地看著阿初：「我將無條件地服從您的命令，聽從您的調遣。」
阿初：「我將置你於危險之境，極度危險。」
韓正齊：「為了我所愛的人，為了替她報仇雪恨，我願意赴湯蹈火，在所不辭。」
阿初：「好，來，坐下。」
他們坐下，阿初替韓正齊斟了一杯茶。
阿初：「在上海灘有兩種人，一種是謹守道德規範，平安度日的，他們是過生活的人。一種是不守任何金科玉律，唯我獨尊，踏著別人的屍骨平步青雲的人。我要做後者，但是我踏的不是別人的屍骨，而是敵人的屍骨。您明白嗎？其實，人生充滿光明之路，您一旦選擇了我，你將隨我踏上黑暗的旅途……」
韓正齊：「在春和醫院爆炸的時刻，我的世界裡已經漆黑一片了。少爺，您出類拔萃，人中龍鳳。我相信你，你的智慧和能力，將在黑暗裡大放異彩。」
阿初伸出手來：「同心對抗！」
韓正齊握住他的手：「誓死反擊！」
※韓正齊與阿初在樓上俯瞰大廳，劉阿四筆直地站在扶梯下。
韓正齊：「此人名叫劉阿四，是江湖中人，我曾經救過他的命。此人身手不凡、槍法熟稔，對我忠心耿耿，十分可靠，一直跟隨我在淮南一帶從軍。去年隨我赴任到的上海。」
阿初：「他是警察嗎？」
韓正齊：「不是，他一直做我的保鏢。今天，我把他帶來，交給先生了。您比我更需要安全的保障。」
阿初點頭。
阿初：「還有一件事情要麻煩您，你在福佑路松雪街二十八號的房子，我想徵用了。」
韓正齊：「沒問題。」
韓正齊與阿初一起走下扶梯。
劉阿四迎了上去。劉阿四：「韓局，榮先生。」
韓正齊：「阿四，我已經跟榮先生說好了，從今往後，你就跟著榮先生，一定要保護好他的絕對安全，記著，是，絕對安全。」
劉阿四：「韓局放心，阿四從今往後，鞍前馬後，聽從榮先生調遣。保證榮先生的絕對安全。」
阿初：「阿四，韓局在福佑路松雪街二十八號的房子，被我徵用了。」
劉阿四一怔：「您打算用來做什麼？」
阿初：「我的新居。」
劉阿四：「那套房子原來是一家診所，裡面的佈局是按病房和診所佈置的，沒有大客廳，沒有落地窗……」
阿初停住腳步：「我給你三天的時間。」
劉阿四被阿初的氣勢給鎮住。
阿初：「三天之內，辦妥你應該辦妥的事情。能做到嗎？」
劉阿四：「能做到。」
阿初：「謝謝。」他向韓正齊告辭，徑直走出酒店大門。
韓正齊、劉阿四同時感覺到阿初身上所具有的獨特魅力和潛在的英雄氣魄。
阿初的車停在了小巷裡，濃蔭隱蔽處，他拿出準備好的一瓶洋酒，開啟酒瓶，把酒潑灑在自己的衣服上，然後，自己鬆開領帶，衣冠不整地踩了油門，隨手把酒瓶扔掉。
※靜安寺赫德路。
李沁紅和楊慕次下了汽車。一些小特務們紛紛趕到，大家散在不同的角落。
李沁紅：「準備好了嗎？」
楊慕次：「蓄勢待發。」
此刻，意想不到的事情出現了，火警大作，濃煙四起。李沁紅臉色大變：「怎麼回事？」
楊慕次：「有人洩密。」
李沁紅拔槍：「行動。」
所有的特務開始奔跑，不過，為時已晚，頃刻之間，赫德路福德坊的街道濃煙滾滾，很多學生、家庭主婦、孩子往外跑，一片混亂，分不清誰是誰，老餘也混跡在慌亂、倉皇的人群中。特務們紛紛與人群相撞，擁堵在一起。
地下酒窖，烈火熊熊，濃煙滾滾。偵緝隊員們被濃煙給燻了回去。
※天台。
雪狼揹著用帆布裹好的珍貴的電訊器材不慌不忙走上天台。他手腳麻利地在天台入口處捆上炸藥包。
李沁紅和楊慕次從地下酒窖返回一層鋪面，楊慕次看著外面紛亂的人群，回身看著樓上的樓梯。
李沁紅滿臉是汗，一臉沮喪地說：「我們來遲了一步。」她準備改變策略：「馬上封鎖所有的道路，搜查行人，連女人也別放過，我就不相信，老餘能飛上天。」
楊慕次：「飛上天？」他抹了抹臉上的煙塵，若有所思地說：「換做是你，你是往人堆裡鑽，還是反其道而行之？」
李沁紅：「你不會蠢到往樓上跑吧？」
楊慕次：「備選方案之一。」
李沁紅：「理由？」
楊慕次：「他身上帶著不好帶的東西……」李沁紅恍然大悟，楊慕次言落人跑，二人帶著偵緝隊員往天台上衝去。
偵緝隊員推開天台門的剎那，拴在門口的炸彈爆炸，一片火海，雪狼飛身越梁，掠過房梁而去。
與此同時，阿次與李沁紅同時衝進火海，阿次搶先一步，飛身躍梁，追逐雪狼上了屋簷，兩人纏鬥，打得難分難解，李沁紅難以瞄準方向，不得已放棄射擊。
雪狼與阿次且打且跑，一個凌空翻騰，一個閃轉騰挪，功夫不相上下，一場酣戰，雲飛風捲。
打鬥中，楊慕次忽感舊傷復發，有些力不從心，雪狼終於找準機會，飛起一腳將楊慕次踢下房簷。
李沁紅髮出一聲驚呼。