※天台上，楊慕次近距離對準特務舉槍射擊。
他一槍一個，彈無虛發。特務們猝不及防，恍然醒悟，朝阿次射擊，榮華、雪狼以最快速度拿起槍來，瞬間，榮華被流彈劃破手臂，但是，她依舊頑強還擊。榮華看見一個特務爬起來，向阿次射擊，她舉槍撂倒了那個特務，天台上的特務們紛紛倒地身亡。
楊慕次跑過去，對準特務的腦袋挨個補槍，迅捷，兇猛，無一遺漏。
榮華和雪狼用最快的速度繫好鋼繩，把鋼爪扣在欄杆上，楊慕次返身躍上，抱緊了榮華，三人同時縱身一跳，飛身下墜。
楊慕次抱著榮華的腰，在她耳際低語了一句：「放輕鬆。」
榮華臉上綻放出笑顏，他們雙雙像燕子一樣「竄」下，他們在下墜到地面還有兩米的距離時，靜止了下來。
阿次、榮華瀟灑地下到地面，「唰」的一聲，鋼爪被收回了。雪狼做了個「再見」手勢，飛奔而去。
榮華問阿次：「阿初在哪裡？」
楊慕次：「待在他該在的地方。」
※慈善晚會的大廳。
一片混亂，人群紛紛向外撤離，流彈橫飛，和雅淑不停地尖叫著，榮升只得一邊照顧兩位太太，一邊安撫雅淑，黑燈瞎火的，楊羽樺也是非常狼狽地四處找出口。
火警聲中，李沁紅早已方寸大亂，劉雲普從外面跑進來，找到李沁紅，說：「組座，法租界的巡捕接到火警，就快趕來了。我們身上有武器，會很麻煩，得趕緊撤退。」
李沁紅：「還有多長時間？」
劉雲普：「最多不超過五分鐘。」
李沁紅忽然想到阿次，她心中有一絲不祥的預感，急忙往樓上衝去：「阿次……」
※客房。
李沁紅破門而入：「阿次！」
她被眼前的情景驚呆了。「楊慕次」人仰馬翻地倒在地上，早已人事不知，桌上還有傾灑在地的半杯紅酒。
李沁紅著急地喊：「阿次！叫醫生，有醫生嗎？」她回頭喊小特務：「叫醫生——」
夏躍春跟著小特務疾步前行。
※酒店樓下樹蔭深處。
榮華用一個披肩裹住手臂上的傷，楊慕次很自然地攬著榮華的腰向前走。
楊慕次：「轉告老餘，內奸已經伏法。」
榮華驚訝地瞪大眼睛。
楊慕次：「現在，我需要你善後。」他輕輕地淺笑，把榮華的身子轉到自己的面前。顯然，混亂的人群在往外奔跑。楊慕次貼著榮華耳根：「帶我出去。再次完成交換。」
榮華：「明白。」
（倒敘整個事件過程）
慈善晚會的大廳，夜。
字幕：15分鐘前
一個端酒的侍者走到阿初面前，他遞給阿初一個紙條。紙條上寫著：有要緊事相商，請移步二樓，韓。
阿初看了以後，轉身離去。
阿初走在樓道上，突然身後閃出一人，從背後摟住他的脖子，楊慕次用「乙醚」手帕狠狠地蓋住他的口鼻，阿初拼命掙扎，藥效瞬間發揮作用，阿初昏迷，失去意識。
楊慕次手腳麻利地把阿初拖到自己的客房，從他身上搜出紙條，直接吞了。扶阿初坐在椅子上，他把一瓶紅酒蓋子開啟，先給阿初灌了一口，然後，倒了些粉末狀藥物進去，在杯子裡倒了半杯酒，再把杯子傾倒，讓酒流淌在桌面。
楊慕次從口袋裡掏出一把小梳子，仔細替阿初梳成自己的髮型。然後，快速走到鏡子前，照葫蘆畫瓢般把自己的髮型換成阿初的。
隨後，楊慕次一腳連人帶椅把阿初翹翻在地。他做好自己昏迷的現場，把門從裡面反鎖，自己從窗戶上徒手攀援而下，直接進入三樓的一間空客房。
閃回一組畫面
楊慕次扮成「阿初」回到大廳，夏躍春觀察到他手腕上的手錶是一塊瑞士表，於是主動上前寒暄。
李沁紅釋疑，轉回目光。
榮華砸開配電箱，落下電閘。侍者隨手拉響火警。
大廳裡一片黑暗，李沁紅等人在黑暗之中追逐雪狼，方致同掩護叢鋒開跑，李沁紅注意到方致同，回頭追擊。八方驚惶，四處危機。阿英趁亂，奔向李沁紅事先為她提供好的緊急出口。扮成「阿初」的楊慕次尾隨而去。
阿英迅速在黑暗的地下室通道里奔跑，那些槍火聲和喧囂聲離她越來越遠，她才放緩腳步，穩定心神，繼續往前走。
突然，一隻冷冰冰的槍口頂上了阿英的後腦勺。阿英一下子全懵了，她清晰地聽見開啟保險的聲音，子彈上膛了。
阿英驚慌失措：「你弄錯了。我不是共黨……」她急於辯解，可是，她的後頸項被死死掐住，硬邦邦的槍口愈發頂緊了。
楊慕次故作沙啞的聲音：「你不是共黨，跑什麼？」
阿英：「這條路，是專門為我設的。」
楊慕次沙啞的聲音：「行動代號？」
阿英喘息。
楊慕次沙啞兇惡的聲音：「最後一次，行動代號？」
阿英賭命似的：「雷霆之夜。」
楊慕次恢復了正常的聲音：「放輕鬆。」阿英一下閉了眼，楊慕次毫不猶豫地扣動了扳機。一聲槍響，阿英喪命。
她的屍體仆倒在黑暗的地下室通道里。
楊慕次迅速撤離。
楊慕次提槍飛奔，所到之處，賊擋殺賊，佛擋殺佛，一路槍火殺將下去，一片狼藉，他腳步如飛，直衝天台。
（閃回一組畫面）楊慕次躍上天台。近距離對準特務舉槍射擊。
榮華、雪狼對陣還擊。特務們紛紛斃命。
楊慕次返身躍上，抱緊了榮華，三人同時縱身一跳，飛身下墜。（閃回完）
※客房。
夏躍春匆匆而至，因為停電，有特務在房間裡點起了一支蠟燭。
李沁紅著急地問：「夏院長，您幫忙看看，他怎麼了？」
夏躍春用手去翻看「楊慕次」的眼睛，問：「他吃了什麼？」
特務忙把紅酒遞給夏躍春，夏躍春拿到鼻下聞了聞，很緊張地說：「二異丙基苯酚？」
李沁紅：「什麼？」
夏躍春：「一種神經中樞抑制藥，可導致人昏迷，或者重度昏迷，甚至死亡。」
李沁紅一下控制不住自己的情緒，一把抓住夏躍春的手：「還有救嗎？」
夏躍春：「必須馬上搶救。」
劉雲普驚魂未定地衝進來：「組座，出事了，天台上所有的兄弟都完了。法租界的巡捕已經到樓下了，我們得走了……」
夏躍春馬上表態：「這裡你們放心，我馬上打電話叫救護車，我的醫院離這裡很近，我會盡心盡力。」
李沁紅把淚水吞到肚裡：「夏院長，我把阿次交給您了，拜託了。」她轉身下令：「走。」
※星河飯店門口。
法國巡捕房的巡捕們正在維持秩序，到處擠滿了驚慌失措的名門淑女和豪門紳士，救護車呼嘯而來……
李沁紅等人從飯店的後牆倉皇越牆撤離。
星河飯店門口，法國巡捕們對來賓一一核實，逐漸放行，此刻，電力恢復，燈光明亮，眾人的情緒總算安撫了下來。
和雅淑在拼命地找阿英，她大聲地喊著：「阿英……阿英，你在哪兒？阿英？」
榮升看場面依舊混亂，拉住雅淑：「彆著急，先回家等等看。」
和雅淑慌亂地問：「她到哪兒去了？」
此刻，榮大太太、三太太已經坐上了汽車，司機阿福在等榮升上車。三太太大聲埋怨著，說世道太亂，連法租界都一團漆黑。大太太很注意地看著榮升對一個嚇破膽的小女孩體貼關注。
榮升：「你別急，別急，這樣，你坐我車先回家，好不好？也許，阿英已經回去了。」
和雅淑眼淚在眼眶裡打轉：「會嗎？」
榮升：「你先回家看看。我的母親會把你安全地送到家。放心啊放心。」
楊慕次和榮華背對著榮家的人，楊慕次暗中祈禱：「千萬別讓她看見我。」
榮華：「誰？」
楊慕次：「我未婚妻。」
榮華好奇地回眸去看，她看見榮升好言好語地哄著雅淑坐上了榮家的車。許多車輛開始起步，楊羽樺從另一側駕車離去，阿福開車載著雅淑、二位太太離去。
榮升在停車場找榮華的車，榮華暗中叫聲：「不好。」
楊慕次：「你怎麼了？」
榮華：「我大哥要搭我的車回家。」
楊慕次：「有什麼問題？」
榮華：「問題不大，不過，我們要抓緊時間。走，他已經看見我們了。」
榮華面帶微笑，向榮升招了招手，楊慕次緊跟著榮華的步伐。
榮華：「停車場第五輛黑色的是我的車，你過去，給我大哥開車門。」
楊慕次一怔：「給他開車門？」
榮華邊走邊低聲說：「你儘量不開口，保持禮儀，看他的眼光要放低，別在他面前昂著頭，記住，叫他少爺。」
楊慕次一路疾行：「你說的禮儀代表什麼？」
榮華：「謙卑。」
楊慕次停下腳步，眼光裡充溢著不滿的情緒和挑釁的意味。
榮華：「別這樣看著我，小心我大哥揍你。」
楊慕次心底有些好笑，疾步走過去，主動給榮升開車門，榮升一言不發地坐了進去，楊慕次關上車門。
榮華用眼光示意楊慕次給自己開副駕的車門，楊慕次低聲地說：「換個位置。」
榮華低聲：「不行，我左手臂被流彈劃破了，一動就要流血。我大哥看見就麻煩了。」
楊慕次一邊給她開車門，一邊低聲地說：「見鬼，我不認識你家的路。」
榮華裹緊披肩：「我會給你提示。」她坐上車。
楊慕次跟著坐上駕駛的位置，開動汽車。
榮華回頭笑著跟榮升說了一句：「今天真是太刺激了，就像在東方大戲臺看了一場精彩絕倫的馬戲，經典絕倫。」
楊慕次明白了一個大方向。楊慕次心底的聲音：「東方大戲臺」。汽車平穩地駛向大門。
門口，法國巡捕依例檢查，放行。
汽車駛向茫茫夜色。
※楊慕次開著車，穿過繁華的街道。
看到了「東方大戲臺」閃爍的燈光，楊慕次詢問的目光看著榮華，榮華開啟小粉盒，補妝，榮華：「前面第三個路口，左轉，有一家新開的西餐館，聽說味道不錯，請的是義大利的廚子。」
楊慕次開上第三個路口，左轉。
榮升突然開口了：「阿初，那位在英國大使館見過面的小姐，你們有交往嗎？」
楊慕次不知道他說的是誰，霎時緊張起來。
榮華也不知如何提示。
榮升：「我問你話呢。」
楊慕次賭一把的心情：「沒交往。」
榮升：「上次在醫院裡恍然見過她，是她嗎？」
楊慕次緊張地看了看榮華：「是……她？」
榮升：「你今天怎麼了？說話拿腔拿調的。」
榮華：「大哥，阿初今晚上受了點驚嚇，你不覺得今天從星河飯店走出來的人，都有點神經質嗎？」她收起粉盒，叫起來：「哎呀，走錯了，往後一退，那弄堂一穿，不就到家了嗎？開車也走神。」
楊慕次把車往後輕輕一倒，轉個彎，拐進弄堂，很快穿過小巷，看到了榮公館的大門。楊慕次悄悄鬆了一口氣。
楊慕次把車開到榮公館門口，停下，等榮升下車，榮華用眼神暗示他，楊慕次瞬間反應過來，趕緊下車，慢跑兩步，替榮升開啟車門。
榮升下車。
榮華：「大哥，我還得回趟書店，明天見。」
榮升：「早點回家。」他轉身離去。
榮華：「大哥慢走。」她瞪了一眼楊慕次，楊慕次緊跟著說了句：「少爺慢走。」
榮升回頭看看他，總覺得有點怪怪的。
偵緝處走廊上，一片雜亂的腳步聲，特務們風風火火地奔走著。
※杜旅寧辦公室。
劉雲普告知杜旅寧行動失敗。俞曉江站在他身後，傾聽。
杜旅寧問劉雲普：「李沁紅呢？」
劉雲普：「李組長把自己關在辦公室裡……」
杜旅寧倏地站起來，大跨步走出去。俞曉江、劉雲普趕緊跟上。
※李沁紅辦公室。
李沁紅腦海裡不停地閃回著一組畫面：
劉雲普：「報告組座，天台上的兄弟全都沒了……」
楊慕次：「你讓我送命前，先讓我有一個送命的準備。」
李沁紅破門而入：「阿次！」「楊慕次」人仰馬翻地倒在地上，早已人事不知。
小特務：「報告組座，有個女人死在秘密通道了，我們沒辦法移動屍體，法租界的巡警接管了。」
阿英：「……我的名字正式列入了13人懷疑名單。李組長，你要準備幫我收屍了。你要準備幫我收屍……」
楊慕次很認真地說：「組座，我們需要同床共枕嗎？」放肆的笑聲。
遠東貿易行，阿次將李沁紅抱住，兩個人掛在吊燈上。地下王水氾濫。
楊慕次的車衝向李沁紅，喊了聲：「上車。」李沁紅死裡得生，飛身上車。
夏躍春：「一種神經中樞抑制藥，可導致人昏迷，或者重度昏迷，甚至死亡。」
楊慕次：「你讓我送命前，先讓我有一個送命的準備。」
阿英：「你要準備幫我收屍了。你要準備幫我收屍……」（不停重疊回放）
李沁紅要崩潰了，她大叫一聲，回到現實。
李沁紅滿臉是淚，她把手槍放到桌子上，猛然拿起槍，對準了自己的太陽穴。
門「砰」的一聲被撞開了。杜旅寧旋風一樣捲進來，一下衝到她面前。俞曉江、劉雲普緊跟著他。
杜旅寧雷霆大作地說：「李沁紅！」
李沁紅眼裡噙著淚花：「我辜負了您的信任，只有一死向黨國謝罪。」她要扣動扳機，杜旅寧一拳打掉她的手槍，「砰」的一聲槍響，她的手槍落地，嚇得劉雲普一個閃身。緊接著，杜旅寧一拳將李沁紅打倒在地。
俞曉江驚呼：「處座。」
杜旅寧命令李沁紅：「站起來。」
李沁紅被他一拳震醒，直直地站在杜旅寧面前。
杜旅寧：「黨國不需要推卸責任的‘烈士’，黨國需要的是屢敗屢戰、鍥而不捨的‘戰士’。我理解你的挫敗感，但是決不能容忍你選擇逃避。」
李沁紅終於哭出來。
杜旅寧：「似乎我不夠資格做你的上司，我再一次置你於險境而不顧，只是為了最後給一個狂妄自大的下屬致命的教訓。這不該是我的作風，可是我做了。」
俞曉江試圖阻止杜旅寧繼續剖析自己：「處座。冷靜點。」
杜旅寧：「我在陳訴事實。我們的工作目標是一致的，從現在開始，我需要大家認清自己的能力，精誠團結，共享一切資源，破獲共諜機關。李組長，你能做到嗎？」
李沁紅點頭：「能。」
杜旅寧：「很好，你不要揹包袱，大家都思維開闊一些。就當是一次‘捕獵’行動的熱身運動，遊戲才剛剛開始……」
夜風中，楊慕次以最快的速度，開車奔向春和醫院，夜幕下，汽車飛速向前。
※偵緝處走廊。杜旅寧和俞曉江一起往外走。
杜旅寧：「不知道阿次怎麼樣了？」
俞曉江：「我剛剛給醫院打過電話，說是沒有生命危險了……」
杜旅寧：「還是親自去看看，心裡踏實。」
俞曉江：「李組長已經開車去了。」
杜旅寧不動聲色：「……事情已經開始有了轉機。」
俞曉江：「處座，我們這一次損失慘重。」
杜旅寧：「教學生，總得繳學費。先學走，後學跑。」
※楊慕次開車進入春和醫院，熄了火。
榮華脫掉披肩，用披肩包裹楊慕次的頭，二人快速穿過草坪，來到住院部門口，榮華扶著楊慕次走進住院部大樓。
※住院部走廊，護士們來來往往地穿梭忙碌。
走廊上的壁燈十分明亮溫馨。
榮華穿著一身護士的裝束，推著一張移動病床走向前方，病床上躺著一個被白布蓋臉的病人。
李沁紅從榮華身邊走過。
※病房，夜。
夏躍春正和李沁紅說話，杜旅寧和俞曉江敲門而入。
杜旅寧：「夏院長，您費心了。」他說完，就走到病床前探視阿次，楊慕次面如白紙，昏睡在床。
杜旅寧：「他怎麼樣？」
夏躍春：「所幸中毒不深，我給他洗過胃了，如無意外，明天早上就會醒。」
李沁紅很緊張：「意外？會有什麼意外？」
夏躍春：「您別緊張，我們已經採取了最好的治療措施，病人應該會很快甦醒。」他看見杜旅寧替阿次揩去嘴角泛出的藥末。
杜旅寧輕手輕腳，十分細心。
※榮華沉著冷靜地單手開著車，後座上是沉睡的阿初。
榮華開車穿越街道，最後停在了福佑路松雪街二十八號的門口，她用披肩裹緊受傷的左臂，陪著阿初，沉沉睡去。
※和雅淑的家，夜。
和雅淑到處找阿英，十分焦慮。
和雅淑：「阿英？阿英……」她跑到客廳，焦急地給楊慕次打電話，電話始終沒人接，她反覆地撥打電話，終於有人接了。
和雅淑：「喂，我找阿次，找他有急事。」
話筒裡傳來傭人的聲音（os）：「少爺沒回來，是雅淑小姐吧，等他回來……」雅淑結束通話了電話，她急著又開始撥電話：「喂，接警備司令部偵緝處，對……」聽筒那裡傳來「嘟嘟嘟」的佔線聲。
突然，她想起了阿初，她撥通了電話，帶著哭音說：「接榮公館，是……」
榮公館依舊是長長的忙音。和雅淑扔下電話，抱著沙發墊子，止不住傷心、難過地哭起來。
※榮公館客廳，夜。
榮三太太不停地給榮華書店撥電話，一直沒有人接，三太太氣得把電話給砸了。
※第二天清晨。
阿初忽然醒來，渾身痠痛，猛抬頭，看見熟睡的榮華，嚇了一跳，他坐起來，頭痛得厲害，他腦海裡倏然想起昨夜驚魂一幕：（閃回）有人從背後襲擊自己，用「乙醚」手帕狠狠地蓋住自己的口鼻，自己拼命掙扎……
阿初「砰」的一聲推開車門，讓自己再清醒一下。
榮華也醒了，她看見阿初在車窗外用眼睛瞪著自己。
阿初直截了當地問：「昨天晚上，你們對我做了什麼？」
榮華：「昨天晚上，你喝多了酒……有人發現你睡在飯店的過道里，我就把你給送回來了，你醉得厲害，我找不到你家門鑰匙，所以……」
阿初：「當然醉得厲害，你們給我用了過量的乙醚，時間上足夠做完一個完整的心臟手術。我是醫生，拜託你，大小姐，說一句真話。」
榮華：「工作需要。」
阿初：「工作需要？什麼樣的工作？昨天在星河飯店發生了什麼事？」
榮華：「阿初……」
阿初：「算了，我不問了，我自己到街上買張報紙看。」
榮華下車：「阿初。」
阿初回頭。
榮華：「我想找你看病。」
阿初看著榮華。
榮華：「我昨天受了點小傷，一個小小的擦剮，純粹外傷……」她放下披肩，左臂後一片血跡。她微笑著：「麻煩你，幫幫忙。」
阿初在給榮華的傷口縫針，阿初：「小擦剮？子彈炸裂了皮膚，昨天晚上，狂歡了一夜吧？傷口撕裂得一塌糊塗。」
榮華吃痛，「哎喲」地叫著。
阿初：「別動，我已經給你注射了麻藥，當然，劑量溫和。下手沒有你們那樣黑。」
榮華：「你別公報私仇。」
阿初：「昨天晚上為什麼一定要我去？」
榮華：「你就當睡了一覺，做了一場春夢好不好？」
阿初：「噩夢。」
榮華：「隨你怎麼說，就是一場夢而已。」
阿初縫合完了榮華的傷口，給她包紮。
榮華：「謝謝。」
阿初：「我收費的。」
榮華：「你快掉到錢眼裡去了。」
阿初：「我需要錢。」
榮華：「四太太給你留了一大筆錢，還不夠你花？」
阿初：「不夠。」
榮華：「你乾脆提著槍上銀行算了。」
阿初剪斷紗布：「我不喜歡使用暴力，我喜歡公平交易。就像昨天，你們一定用了什麼手段，進行了某種交換。」
阿初：「難以想象……好了，女士，20塊。」
榮華：「多少？你快趕上土匪了。」
阿初：「物有所值。」他伸手要錢。
榮華：「我沒帶。」
阿初氣不過，那胳膊肘碰榮華的胳膊，榮華叫「疼」，榮華：「好啊你，公報私仇。」
※病房，清晨。
楊慕次漸漸醒來，一聲呻吟。
守在病床邊、困頓不堪的李沁紅一下子來了精神，她的聲音有些顫抖：「阿次，阿次，有感覺了嗎？」
楊慕次睜開雙眼，朦朦朧朧地看見了李沁紅的臉，木然地問：「晚會結束了？」
李沁紅終於放心了，她面有愧色，笑中帶淚：「結束了。全都結束了……」她第一次用手去替阿次捋了捋頭髮。
楊慕次有點不習慣，他刻意撇了下頭。李沁紅知道他動作的含意，及時收回了手。
李沁紅心底一直很愧疚，阿次能夠平安甦醒，她的心總算是落了地。
楊慕次：「組座，到底發生了什麼事？」
李沁紅：「雷霆之夜，徹底失敗。從現在起，處座全面接管我手上所有的案子……我能力有限……」
楊慕次：「你沒事吧？」
李沁紅低著頭：「我沒事。」她話鋒一轉：「阿次，你不會怪我吧？」
楊慕次：「當然怪你了，怪你沒能好好把握住機會，怪你那麼在意地要立功，怪你自己折磨自己——」